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JonSnow escribió: ↑ Agro no fabrica tractores sino sembradoras. Por temas técnicos, básicamente la dureza del suelo, a nivel mundial es una producción que se vende localmente, se exporta poco salvo a los países vecinos. Si te fijas casi no existe importación de sembradoras, lo que es un punto a favor porque no tiene competencia internacional. No tiene sentido exportar sino logra cubrir la demanda desde Argentina. El campo esta en un momento excelente, el precio de los commodities están en valores históricamente altos.
Un cambio de Gobierno va a multiplicar los precios, el tema será acertar cual o cuales estarán en el podio. Se puede repetir el ciclo de finales del 2014 para adelante, el tema será salir a tiempo que fue lo que muchos no hicimos en 2018.
Einlazer84 escribió: ↑ El Gobierno se esta asegurando con sus medidas que el Campo cada vez este mas destruido y cada vez hayan menos jugadores en el campo y esta tendencia sigue, cada vez es mas dificil vender los tractores de AGRO.
AGRO para que realmente suba tendria que exportar todos sus tractores en vez de venderlos aca, con eso AGRO subiria mucho en la bolsa (por 2 años luego seria venta) porque el Gobierno apenas vea que por la venta de tractores entran muchos dolares al pais al toque te meten retenciones al tractor o impuesto al tractorazo, luego el sindicato se aviva que AGRO Exportadora gana plata y aparece un primo perdido de Moyano que se apellida Tractoryano este creara el sindicato de los Obreros del Tractor que exigiran un sueldo basico de $500.000 jornada laboral de 3 horas por dia y que se trabaje 2 dias por semana y te joroban el negocio como pasa con todo lo que funciona en este pais.![]()
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Para mi la ecuacion es facil 2023 No Gana CFK o Maximo K, la bolsa sube (menos ALUA que desde los años 90 es una momia) y cualquiera de la oposicion que gane todas las acciones multiplican X3 su valor.![]()
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Einlazer84 escribió: ↑ El Gobierno se esta asegurando con sus medidas que el Campo cada vez este mas destruido y cada vez hayan menos jugadores en el campo y esta tendencia sigue, cada vez es mas dificil vender los tractores de AGRO.
AGRO para que realmente suba tendria que exportar todos sus tractores en vez de venderlos aca, con eso AGRO subiria mucho en la bolsa (por 2 años luego seria venta) porque el Gobierno apenas vea que por la venta de tractores entran muchos dolares al pais al toque te meten retenciones al tractor o impuesto al tractorazo, luego el sindicato se aviva que AGRO Exportadora gana plata y aparece un primo perdido de Moyano que se apellida Tractoryano este creara el sindicato de los Obreros del Tractor que exigiran un sueldo basico de $500.000 jornada laboral de 3 horas por dia y que se trabaje 2 dias por semana y te joroban el negocio como pasa con todo lo que funciona en este pais.![]()
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Para mi la ecuacion es facil 2023 No Gana CFK o Maximo K, la bolsa sube (menos ALUA que desde los años 90 es una momia) y cualquiera de la oposicion que gane todas las acciones multiplican X3 su valor.![]()
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Aprendiz70 escribió: ↑ Porqué harían una recompra de acciones? es una medida que favorece a los accionistas también mejora varios ratios (también se podría distribuir dividendos). Pero a la empresa en que la beneficia? en todo caso no conviene usar ese efectivo para alguna inversión productiva?
JonSnow escribió: ↑ Agro llegó a cotizar en el 2017 en el Merval con un volumen muy superior de operaciones al actual. La recompra es la mejor opción pero no parece probable que la Dirección de la Empresa vaya en ese camino en el corto plazo, con el volumen actual aún realizado con mucho cuidado el precio subiría considerablemente. Ojalá algún día lo hicieran, por el momento mi hipótesis de inversión se basa en los buenos números de producción y resultados, y en dividendos cada vez mayores, los $ 500 millones parecen poco y más repartidos en cuotas, seguramente esto va a mejorar la próxima vez.
sebara escribió: ↑ Impresionante laburo como siempre, JonSnow. Muchas gracias!
Todavía no leí el trimestral. En estos dias coloco el resumen, espero no contaminar el foro.
Supongo que habrán bajado el volumen con respecto a los bonos fiscales, es decir, ¿8% está en el promedio de mora de cobro?
Segundo, si Agro está en el podio a nivel mundial. Cuando se deciden a exportar? Tienen que ampliar la planta aún más? Porque lo hacen de a 1 o 2 sembradoras y a Uruguay, y no se expande mucho más.
Ojalá que ese 26% sea el comienzo del lavado de cara, desde el 2020 para acá se han reducido los beneficios y descuentos a clientes, por lo que le da un valor agregado a los equipos. Pero según la planilla que exponés generosamente, viene atrasado el precio de venta estimado.
MikeM escribió: ↑ Esto lo tengo claro, lo que no estoy al tanto, es si hubiera un desdoblamiento o dólar agro para liquidación, como impacta en los contratos firmados y si esta situación está prevista.
De acuerdo a los precios, y teniendo en cuenta la premisa de que 2022 está vendido, los anticipos parecen no superar el 30% en promedio.
Saludos
JonSnow escribió: ↑ Esta sembradora le garantiza a Agro estar en el podio al menos por 5 o 6 años con un equipo lider en siembra directa a nivel mundial.
...
El incremento debería estar por sobre la evolución del tipo de cambio oficial y la inflación, eso potenciaría el resultado. Ojalá el 26 % del último trimestre sea el comienzo. Si se recuperan los bonos fiscales desde enero 2022 una vez reglamentada la nueva legislación estamos hablando de otro valor de Empresa y seguramente el precio del papel acompañara.
JonSnow escribió: los equipos se valorizan en dólares al tipo de cambio oficial,
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