murddock escribió: ↑ Ese seria el mejor negocio para los Fondos tenedores de Par y Dicy, que no tienen ningun apuro en cerrar nada ya que el 30/6 vence el cupon del DICY y desde ese momento el Tesoro tiene 90 dias de gracia para pagarlo antes que estos puedan pedir la aceleracion, lo que implicaria una montaña de guita. Por esta razon, los bonos del canje 2005/10 van directo a juicio, sin mencionar que las clausulas que tiene dicho prospecto son mil veces mas favorables para los acreedores que la fantochada que quisieron mandar en el nuevo canje, que es basicamente un compendio para estafar a futuros acreedores reestructurados.
A lo sumo zafaremos del default de los globales indenture 2016. Ahora del default de los del canje 2005/10 lo veo muy dificil..
No te creas, a cualquier fondo le conviene arreglar hoy, vender a 50/60 segun el bono, y con esa guita, pasarse a bonos corporativos, de mayor nivel, de empresas que hoy estan mal por la pandemia, pero a mediano plazo son mucho mejores apuestas que Arg, o acciones que bajaron un monton, recuperan liquidez, ellos mismos le van a dar volumen y salida a precios altos a estos bonos, la Exit Yield, puede ser una sorpresa, (por un tiempo)
Despues la gilada compra, y los grandes al menos recuperaron mucha perdida, inclusive. ellos mismos van a manijear la Bolsa por dos mangos y multiplican la guita, me parece que viene por ahi.
