Títulos Públicos

[DiegoYSalir]

caucione otra cuenta llevando AY24, a esperar.

a todo o nada el resero tinto sanjuanino

[DiegoYSalir]

Se ve que sí, claramente. Mirá los futuros y la cotización.

Nadie quiere verdes hasta que los quieren... Argentina es así

ojo en el spot, me parecio que no hay oferta, hay un poco a 55 y si se termina anda a buscar a 57, en el medio no veo nada (siempre alguna mano amiga aparece en estos días, peeeeeeeeeero... dejame dudar pocopoco...

[gstnbrtl]

Siguen escupiendo LETES

Parece que alli esta el riesgo

Me gustaría saber de los 11000 millones que quedan de vencimientos de letes al 10 de Diciembre, que porcentaje es estatal. Creo que ahí esta la clave de riesgo.

[chelos]

Siguen escupiendo LETES

Parece que alli esta el riesgo

[Pocoyo]

Y yo me creía un crack por comprar dólares a 53 con las letes de septiembre.

Sarcasm mode on

[resero]

caucione otra cuenta llevando AY24, a esperar.

[John Sunday]

Dicen que los bonos van a llegar a valor de default,
MIENTRAS,
Crece formidablemente el número del FF para las generales....ya ronda el 53,80 %
cómo ven el escenario future ??
Considero que el dólar NO VÁ A PODER SER SOSTENIDO con los métodos MM, de hecho FF no los quiere,

qué opinan ??

[gstnbrtl]

Se ve que sí, claramente. Mirá los futuros y la cotización.

Nadie quiere verdes hasta que los quieren... Argentina es así

Y yo me creía un crack por comprar dólares a 53 con las letes de septiembre.

[Pocoyo]

Y el 57 62 ya se murió?

Se ve que sí, claramente. Mirá los futuros y la cotización.

Nadie quiere verdes hasta que los quieren... Argentina es así

[gstnbrtl]

Qué plato cuando el dólar vuelva a 50 en unos días, Alberto va a llorar atraso cambiario?

Jugada magistral del BCRA, carry trade asegurado por 60 días a tasas altísimas.

Y el 57 62 ya se murió?

[victor]

https://www.infobae.com/politica/2019/0 ... ada-epica/

[Fernan]

Dejé en el Nasdaq las Goog que había comprado tres años atrás.
Traje todo a DICA.
El tiempo dirá ...

[taragui]

El calculo de ese paper es muy extremo, calcula la diferencia de precios de dos valores presentes, pre y post canje de deuda, eligiendolos arbitrariamente.
Compro AC17 a 50 m mañana me hacen una quita de 50 , pasado mañana me dan el nuevo bono, el viernes cotiza a 50.... perdi 75% ?? matematicamente si, pero que pasa si espero 6 meses y cotiza a 100 , vendo y salgo empatado.
Tampoco consideran los cupones PBI que se entregaron en el canje argentino, en terminos nominales la quita fue muchisimo menor.
Por esto es que mis escenarios son de algunos años, para poder vender sin apuro dejando recuperar el activo.

Hola Apolo, como a todos, un gusto leerte nuevamente....

Con la tabla que pusiste pensé en esto:

Escenario tir Probabilidad
Optimista 45,12 5% 2,256
Moderado 33,1 5% 1,655
Regular 17,1 15% 2,565
Malo 9,21 35% 3,2235
Muy Malo 8,17 40% 3,268
TIR PROMEDIO 12,9675

Más allá de las probabilidades que les asigne cada uno, es razonable hacer esta cuenta?

[Pocoyo]

Qué plato cuando el dólar vuelva a 50 en unos días, Alberto va a llorar atraso cambiario?

Jugada magistral del BCRA, carry trade asegurado por 60 días a tasas altísimas.

[chelos]

Para los que nos comimos los mocos y nos quedamos con AY24D y AO20D, que nos queda, rezar solamente? Que hacemos con los bonos?


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Afrontar la perdida....tenerlos a largo plazo....rezar que la reestructuracion no sea salvaje en la quita.....y empezar de 0