Mensajepor Antifáz » Lun Jul 22, 2024 3:29 pm
Encontré el ORDEN DEL DIA (Asamblea General ordinaria y Extraordinaria del 24/08/2024):
1 1° Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 2º Consideración de lo resuelto por el Directorio en su reunión del 8 de abril de 2024 respecto de la suscripción del Contrato de Compraventa de Acciones para adquirir en conjunto con Banco Galicia el 99.99383% del capital social y de los votos de HSBC Bank Argentina SA y el 100% de HSBC Argentina Holdings SA. HSBC Participaciones (Argentina) SA. HSBC Global Asset Management SA. HSBC Seguros de Vida (Argentina) SA y HSBC Seguros de Retiro (Argentina) SA
3 3° Aumento del capital social en un primer aumento (el “Primer Aumento”). hasta un monto máximo de $115582280 valor nominal y la emisión de hasta un máximo de 115582280 nuevas acciones ordinarias Clase B. escriturales. de valor nominal $1 (un Peso) y un voto por acción (representativas de hasta el 7.84% del capital social). con derecho a dividendos a partir de la fecha de su emisión. en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias en circulación Las acciones serán integradas en especie El Primer Aumento estará condicionado a la aprobación por el Banco Central de la República Argentina de la transacción pactada en el Contrato de Compraventa de Acciones celebrado el 9 de abril de 2024 Determinación de la prima de emisión Suspensión del derecho de suscripción preferente conforme a lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley General de Sociedades
4 4º Aumento del capital social en un segundo aumento (el “Segundo Aumento”) hasta un monto máximo. que en conjunto con el Primer Aumento no podrá exceder de $162035894 valor nominal y la emisión de hasta un máximo de 162035894 nuevas acciones ordinarias Clase B. escriturales. de valor nominal $ 1 (un Peso) y un voto por acción (representativas. junto con las del Primer Aumento. de hasta el 10.99% del capital social actual y de hasta el 9.9% del nuevo capital social resultante luego de los dos aumentos). con derecho a percibir dividendos a partir de la fecha en que sean emitidas en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias. en circulación El Segundo Aumento estará condicionado a la aprobación por parte del Banco Central de la República Argentina de la transacción pactada en el Contrato de Compraventa de Acciones celebrado el 9 de abril de 2024 El Segundo Aumento podrá ser integrado en efectivo en Dólares de los Estados Unidos o mediante la capitalización de deuda de la Sociedad Delegación en el Directorio de la facultad de modificar el modo de integración en caso necesario por aplicación de exigencias regulatorias Prima de emisión: pautas de la delegación en el Directorio para fijarla
5 5° Respecto del Segundo Aumento. reducción del plazo para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer hasta el mínimo legal. de conformidad con la normativa aplicable
6 6º Solicitud de la autorización de los Aumentos a la Comisión Nacional de Valores. en su caso. de oferta pública en el país y/o en el exterior. conforme determine el Directorio y. de listado en Bolsas y Mercados Argentinos SA (“BYMA”). National Association of Securities Dealers Automated Quotation (“NASDAQ”) y/o en los mercados locales y/o del exterior adicionales que determine el Directorio
7 7° Delegación en el Directorio de las facultades necesarias para: (i) determinar la cantidad de acciones a emitir en oportunidad de cada aumento. los cuales podrán ser ejecutados en tramos. la época y la oportunidad de implementación de los aumentos; (ii) suscribir todos los acuerdos y realizar todos los actos necesarios para implementar los aumentos de capital; y (iii) realizar todos los trámites necesarios ante los organismos del país y/o del exterior a los fines de obtener todas las autorizaciones relativas a la emisión de los American Depositary Shares (“ADS”) Subdelegaciones y autorizaciones