BOLT Boldt

[letzter Wikinger]

Tenga muy buen Dia estimado Sr "letzter Wikinger" haber si no entiendo mal estimado ,,,solo cotiza en el horario 11 a 15 hs fuera de ese horario no cotiza ..pero mi pregunta es si ellos pagan para que cotiza si no va a subir mas ---

javi no es una opa de exclusion

[javi]

No javi el dia 12 de junio tal vez si no hay alguna prorroga ahi si tal vez dejaria de cotizar antes no

una pregunta estimado supongamos que sale todo bien ...y supongamos que vendo ,,,y segun su intepretacion el dia siguiente de su finalizacion 12 de junio deja de cotizar ...cuando arrancaria la nueva cotizacion de la nueva societarias de la reorganizacion ...hay un plazo o llevara meses ? gracias por su tiempo y disposicion

[Viruela]

Al final no era tan mal negocio aguantar los papeles!

[Abeja]

La Oferta se encontrará abierta para su aceptación por un plazo de quince (15) Días
Hábiles (el “Plazo de la Oferta”). Los accionistas a los que está dirigida la Oferta podrán
participar de la misma durante el Plazo de la Oferta, entre las 11 horas y las 15 horas de
cada Día Hábil y conforme los procedimientos que se describen en el Prospecto. A los
efectos de la Oferta, “Día Hábil” es aquel día en el que BYMA y las entidades financieras
de la República Argentina operen normalmente.
El Plazo de la Oferta comenzará a las 11 horas del 19 de mayo de 2023 y finalizará a las
15 horas del 12 de junio de 2023.

esto es lo que importa ...ya se confirmo estimado .....a partir del 19 deja de cotizar ...

o sea el 19 de mayo deja de cotizar y no se sabe mas nada hasta despues del 12 de junio que se sabra que paso?

[CorEduard]

La Oferta se encontrará abierta para su aceptación por un plazo de quince (15) Días
Hábiles (el “Plazo de la Oferta”). Los accionistas a los que está dirigida la Oferta podrán
participar de la misma durante el Plazo de la Oferta, entre las 11 horas y las 15 horas de
cada Día Hábil y conforme los procedimientos que se describen en el Prospecto. A los
efectos de la Oferta, “Día Hábil” es aquel día en el que BYMA y las entidades financieras
de la República Argentina operen normalmente.
El Plazo de la Oferta comenzará a las 11 horas del 19 de mayo de 2023 y finalizará a las
15 horas del 12 de junio de 2023.

esto es lo que importa ...ya se confirmo estimado .....a partir del 19 deja de cotizar ...

¿ como va a dejar de cotizar ?, ¿ a que te referís ? javi

[javi]

No javi el dia 12 de junio tal vez si no hay alguna prorroga ahi si tal vez dejaria de cotizar antes no

Tenga muy buen Dia estimado Sr "letzter Wikinger" haber si no entiendo mal estimado ,,,solo cotiza en el horario 11 a 15 hs fuera de ese horario no cotiza ..pero mi pregunta es si ellos pagan para que cotiza si no va a subir mas ---

[javi]

hola javi, que cambio? es lo mismo del otro dia o veo mal?

Estimado Sr Abeja intepreto que mas de $9,07 no van a pagar ....pero de hoy 15 al 12 de junio ..no se hacen cargo de la infleta mas los Dias que tarden en acreditar ...mmm ..yo me quedo no me muevo ..

[letzter Wikinger]

La Oferta se encontrará abierta para su aceptación por un plazo de quince (15) Días
Hábiles (el “Plazo de la Oferta”). Los accionistas a los que está dirigida la Oferta podrán
participar de la misma durante el Plazo de la Oferta, entre las 11 horas y las 15 horas de
cada Día Hábil y conforme los procedimientos que se describen en el Prospecto. A los
efectos de la Oferta, “Día Hábil” es aquel día en el que BYMA y las entidades financieras
de la República Argentina operen normalmente.
El Plazo de la Oferta comenzará a las 11 horas del 19 de mayo de 2023 y finalizará a las
15 horas del 12 de junio de 2023.

esto es lo que importa ...ya se confirmo estimado .....a partir del 19 deja de cotizar ...

No javi el dia 12 de junio tal vez si no hay alguna prorroga ahi si tal vez dejaria de cotizar antes no

[javi]

Estimado al final cerro en lo que comento ustesd este el mensaje no el anterior ....la pregunta es ...y de hoy al 15 al 12 de junio la infleta ..no la pagaran ? porque veo que quedo asi ...

=nicklesson escribió:

Te dicen lo que pagaran que asciende a $9,06 hasta finales de abril ,pero claro ese valor aun no tiene el % al cierre de la opa que es el dia 12 de junio ,durante este lapso desde este viernes hasta el lunes 12 de junio deben actualizar al valor del ipc de mayo otro minimo 8% ahi llegariamos a los $9,80 y los 12 dias del mes de junio que seria otro 3,2% -

TOTAL: $10,11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[javi]

hola javi, que cambio? es lo mismo del otro dia o veo mal?

La Oferta se encontrará abierta para su aceptación por un plazo de quince (15) Días
Hábiles (el “Plazo de la Oferta”). Los accionistas a los que está dirigida la Oferta podrán
participar de la misma durante el Plazo de la Oferta, entre las 11 horas y las 15 horas de
cada Día Hábil y conforme los procedimientos que se describen en el Prospecto. A los
efectos de la Oferta, “Día Hábil” es aquel día en el que BYMA y las entidades financieras
de la República Argentina operen normalmente.
El Plazo de la Oferta comenzará a las 11 horas del 19 de mayo de 2023 y finalizará a las
15 horas del 12 de junio de 2023.

esto es lo que importa ...ya se confirmo estimado .....a partir del 19 deja de cotizar ...

[Abeja]

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de mayo de 2023
Señores de la
Comisión Nacional de Valores
Presente.-
Señores de
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA)
Presente.-
Ref.: Hecho Relevante
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. conforme lo requerido por el artículo 99
de la Ley N° 26.831; el artículo 2 del Capítulo I, Título XII de las Normas de la Comisión
Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”) y el artículo 23, Capítulo VI del Título I
del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”).
En virtud de ello y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9 inciso
a) de la Sección II, Capítulo II del Título III de las Normas de la CNV, se adjunta copia
del anuncio definitivo de la oferta pública de adquisición voluntaria de las acciones de
Boldt S.A., promovida por sus accionistas mayoritarios, el Sr. Antonio Eduardo Tabanelli
y la Sra. Rosana Beatriz Martina Tabanelli.
Hacemos propicia la oportunidad para saludarlos muy atentamente.
________________
Pablo M. Ferrari
Responsable de
Relaciones con el Mercado
ANUNCIO
OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN VOLUNTARIA DE ACCIONES DE
BOLDT S.A.
El presente anuncio (en adelante, el “Anuncio”) se hace público en virtud de lo previsto
en la Ley N°26.831 y modificatorias (en adelante, “LMC”), sobre el régimen de las
ofertas públicas de adquisición de valores negociables y contiene las principales
características de la oferta, aprobada en lo formal por la Comisión Nacional de Valores
(en adelante, “CNV”). Los términos y características de la Oferta se encuentran
contenidos de manera detallada en el Prospecto (según este término se define más
adelante).
Antonio Eduardo Tabanelli y Rosana Beatriz Martina Tabanelli (en adelante, cada uno de
ellos, un “Oferente” y, conjuntamente, los “Oferentes”), en su calidad de accionistas
mayoritarios de Boldt S.A. (en adelante, en forma indistinta, la “Sociedad” o “Boldt”)
anuncian el lanzamiento de la oferta pública de adquisición voluntaria (en adelante, la
“Oferta”) dirigida a todos los restantes accionistas de la Sociedad tenedores de acciones
ordinarias escriturales de valor nominal $1 cada una y con derecho a un (1) voto por
acción (en adelante, las “Acciones”), que se encuentren libres y exentas de todo
gravamen, prenda, medida cautelar y sean de libre disponibilidad de los accionistas. Las
Acciones están listadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (en adelante, “BYMA”)
bajo el símbolo “BOLT”. La Oferta será realizada por los Oferentes en los términos y
condiciones indicados en el prospecto explicativo de la Oferta publicado el 15 de mayo
de 2023 en la autopista de la información financiera de la CNV (en adelante, la “AIF” y
el “Prospecto”, respectivamente) y en los demás documentos de la Oferta. A
continuación, se resumen los términos y condiciones de la Oferta.
La Oferta fue autorizada, en sus aspectos formales, por el Directorio de la Comisión
Nacional de Valores mediante Providencia N° PV-2023-52926100-APN-GED#CNV de
fecha 10 de mayo de 2023. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los
requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre
los datos contenidos en el Prospecto.
Los Oferentes
Los Oferentes son Antonio Eduardo Tabanelli, con Documento Nacional de Identidad
N°12.965.191, CUIT N°20-12965191-2 y Rosana Beatriz Martina Tabanelli, con
Documento Nacional de Identidad N°14.867.332, CUIT N°27-14867332-8 ambos con
domicilio real y a los efectos de la Oferta en Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los Oferentes, Antonio Eduardo Tabanelli y Rosana Beatriz Martina Tabanelli, resultan
titulares cada uno de ellos de 1.386.774.467 y 1.401.136.973 acciones ordinarias
escriturales de un (1) voto y de $1 de valor nominal de la Sociedad, representativas del
44,0140% y del 44,4699% del capital y votos de la Sociedad, respectivamente.
No existen acuerdos entre los Oferentes y los miembros del Directorio de la Sociedad que
son accionistas de la Sociedad, para la venta de sus tenencias en el marco de la Oferta.
La Oferta Pública de Adquisición Voluntaria
La Oferta está dirigida a adquirir las acciones de la Sociedad que no sean de titularidad
de los Oferentes, las que, a la fecha de este Anuncio, ascienden a la cantidad de
362.842.954 acciones y que equivalen al 11,5161% del capital social y votos en
circulación de la Sociedad; que se encuentren libres y exentas de todo gravamen, prenda,
medida cautelar y sean de libre disponibilidad de los accionistas, al Precio Ofrecido
(según este término se define más adelante) y en los términos y condiciones que se
establecen en el Prospecto y en los demás documentos de la Oferta.
La Oferta no está sujeta a condición alguna y se mantendrá cualquiera sea el número de
aceptaciones recibidas. La Oferta es de aceptación voluntaria por los accionistas de Boldt.
Las acciones que sean ofrecidas para su adquisición durante el Plazo de la Oferta (según
este término se define más adelante) serán adquiridas por los Oferentes en la siguiente
proporción: Antonio Eduardo Tabanelli, adquirirá el 50% y Rosana Beatriz Martina
Tabanelli, adquirirá el 50%, de las acciones presentadas por cada accionista bajo la
Oferta, junto con todos los derechos que las mismas otorgan, incluyendo los derechos de
voto y el derecho a cobrar cualquier dividendo, incluyendo los declarados antes del inicio
del Plazo de la Oferta y que, a dicha fecha, se encontraren impagos, o los declarados luego
de iniciado el Plazo de la Oferta. En el caso de que la tenencia presentada a la Oferta por
un accionista representare un número impar de acciones, la acción que ocasionare tal
situación será adquirida por Antonio Eduardo Tabanelli.
Antes de la finalización del Plazo de la Oferta, los Oferentes podrán modificar cualquiera
de sus términos o desistir de la misma con arreglo a las Normas de la CNV (T.O. 2013),
en cuyo caso deberán comunicar dichas modificaciones o el desistimiento a los
accionistas de la Sociedad a través de un aviso que la Sociedad publicará en la AIF.
Cualquier modificación que no fuera la prórroga del Plazo de la Oferta requerirá la previa
conformidad de la CNV.
Ni la Oferta ni las posteriores ventas de acciones que se produzcan deben ser notificadas
a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ni tampoco es necesario obtener
una autorización a tales ventas de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Defensa de la
Competencia N° 27.442 (tal como fuera modificada y complementada).
Los Oferentes no tienen la intención de retirar a la Sociedad del régimen de la oferta
pública.
Precio Ofrecido
En contraprestación por la venta de las acciones, los Oferentes pagarán un precio de
compra por acción que resultará de: (i) multiplicar el precio base de $7,92 (en adelante,
el “Precio Base”) por el Índice de Precios al Consumidor Nivel General Total Nacional
(“IPC”) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República
Argentina (“INDEC”) correspondiente al último mes disponible a la Fecha de
Liquidación (según este término se define más adelante); y (ii) dividir el resultado de
dicha multiplicación por el IPC al 8 de marzo de 2023, fecha de la publicación del anuncio
de la Oferta (en adelante, el “IPC Inicial”) (el “Precio Ofrecido”), en los términos y
condiciones establecidos en el Prospecto y en los demás documentos de la Oferta.
El IPC Inicial arroja un valor de 1307,42, que surge de la siguiente fórmula, redondeada
a dos dígitos: IPC feb-23 * (IPC mar-23 / IPC feb-23) ^ (8/31).
Los IPC a la fecha del presente Prospecto se encuentran publicados en un archivo
disponible en https://www.indec.gob.ar, siguiendo la siguiente ruta:
Estadísticas/Precios/Precios al Consumidor (IPC)/ Series históricas/ Índices y variaciones
porcentuales mensuales e interanuales según divisiones de la canasta, bienes y servicios,
clasificación de grupos. Diciembre de 2016 - abril de 2023, en la hoja “Índices IPC
Cobertura Nacional”.
El Precio Ofrecido será informado en el anuncio del resultado de la Oferta a publicarse
en la AIF de la CNV y en el Boletín Diario de la BCBA luego del vencimiento del Plazo
de la Oferta.
A los efectos informativos, a la fecha de este Anuncio, el Precio Ofrecido asciende a la
suma de $9,07 según el IPC correspondiente al mes de abril de 2023, último mes
disponible publicado. El precio de la acción de la Sociedad al cierre de operaciones del
día 11 de mayo de 2023 ascendió a $.7,75 por acción.
El Precio Base es el promedio simple del precio de cotización de las acciones de la
Sociedad en BYMA registrado durante los últimos treinta (30) días corridos
inmediatamente anteriores al 1° de marzo de 2023, excluyendo dicha fecha, fecha en la
cual el Directorio de la Sociedad tomó conocimiento de la decisión de los Oferentes de
promover la Oferta.
Tanto el Precio Base como el Precio Ofrecido es superior al que surgiría de la aplicación
del criterio previsto en el inciso b) del apartado II del Art. 88 de la LMC, que refiere al
precio promedio de las acciones durante el semestre inmediatamente anterior a la fecha
de anuncio de la operación. En efecto, el precio promedio de las acciones considerando
las cotizaciones de los últimos ciento ochenta días (180) días corridos inmediatamente
anteriores al 1° de marzo de 2023, excluyendo esta última fecha, asciende a $6,28. No
habiendo existido compras de acciones por parte de los Oferentes durante el período
referido por el inciso a) del apartado II del Art. 88 de la LMC, el Precio Ofrecido está por
encima del umbral previsto por la LMC para la determinación del precio en el caso de las
ofertas públicas de adquisición obligatorias, aun cuando la Oferta es una oferta pública
de adquisición voluntaria, en la cual el precio puede ser libremente determinado por los
Oferentes (Título III, Cap. II, Sección I, Art. 2, tercer párrafo de las Normas de la CNV)
y respecto de la cual no es exigible ningún precio mínimo.
La contraprestación ha sido establecida, exclusivamente, en el pago de una suma de
dinero. Los Oferentes no ofrecen pagar el Precio Ofrecido a través de la entrega en canje
de otros valores negociables.
Sin perjuicio de que los Oferentes tienen los fondos suficientes para el pago del Precio
Ofrecido, los Oferentes han contratado el otorgamiento de una fianza bancaria por parte
de Banco CMF S.A., entidad que otorgó el instrumento de garantía correspondiente el
pasado 15 de mayo de 2023.
Plazo y términos para aceptar la Oferta
La Oferta se encontrará abierta para su aceptación por un plazo de quince (15) Días
Hábiles (el “Plazo de la Oferta”). Los accionistas a los que está dirigida la Oferta podrán
participar de la misma durante el Plazo de la Oferta, entre las 11 horas y las 15 horas de
cada Día Hábil y conforme los procedimientos que se describen en el Prospecto. A los
efectos de la Oferta, “Día Hábil” es aquel día en el que BYMA y las entidades financieras
de la República Argentina operen normalmente.
El Plazo de la Oferta comenzará a las 11 horas del 19 de mayo de 2023 y finalizará a las
15 horas del 12 de junio de 2023. Los Oferentes no tienen previsto conceder el plazo
adicional referido en el segundo párrafo del Art. 13 del Cap. II del Título III de las Normas
de la CNV.
Luego de vencido el Plazo de la Oferta, no se recibirán más aceptaciones, salvo que los
Oferentes decidieren prorrogar el Plazo de la Oferta, en cuyo caso se anunciará dicha
prórroga mediante un aviso que la Sociedad publicará en la Autopista de la Información
Financiera.
Liquidación
La fecha de liquidación de la Oferta será dentro de los 5 (cinco) días corridos posteriores
al vencimiento del Plazo de la Oferta (en adelante, la “Fecha de Liquidación”). Se
considerará fecha de la correspondiente operación de mercado la del día de publicación
del resultado de la Oferta en la AIF. El Precio Ofrecido será pagadero a cada accionista
vendedor, en la Fecha de Liquidación, mediante crédito en la cuenta comitente de donde
provienen las acciones ofrecidas, sujeto a que las acciones hubieren sido aceptadas por
los Oferentes. En ningún caso se pagarán intereses.
Agente de la Oferta
Aldazabal y Cía. S.A., una sociedad anónima autorizada para actuar como agente de
liquidación y compensación por la CNV bajo el N° 142, actuará como agente de la Oferta.
Razones de la Oferta
Una vez finalizada la Oferta, es intención del Directorio de la Sociedad someter a
consideración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, un plan de
reorganización societaria que consistiría en escindir parcialmente el patrimonio de la
Sociedad, siguiendo lo previsto por el Art. 88 inciso II de la Ley General de Sociedades
N° 19.550 y sus modificatorias (en adelante, la “LGS”), destinando el patrimonio
escindido a la creación de cuatro (4) nuevas sociedades anónimas. De dichas sociedades
escisionarias, sólo una solicitará la admisión al régimen de la oferta pública. El Prospecto
describe los lineamientos principales de dicho plan de reorganización. A través de la
Oferta, los Oferentes pretenden otorgar a los accionistas minoritarios la posibilidad de
separarse de la Sociedad a través del cobro del Precio Ofrecido, que es un precio superior
al valor patrimonial por acción de $4,52, valor resultante de los últimos estados
financieros publicados de la Sociedad a la fecha de este Anuncio, que son los
correspondientes al período de tres (3) meses finalizado el pasado 31 de enero de 2023;
ello sin perjuicio del derecho de dichos accionistas de ejercer, oportunamente y así lo
desearen, el derecho de receso previsto en el segundo párrafo del Art. 245 de la LGS en
el caso de continuar como accionistas de la Sociedad una vez finalizada la Oferta.
Este anuncio y la información aquí contenida tienen solamente propósitos informativos y
no constituyen ni pueden ser interpretados como una oferta de adquisición de acciones ni
una invitación a transferir acciones. Los términos y condiciones definitivos de la Oferta
se encuentran descriptos en el Prospecto y en los documentos relativos a la Oferta.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de mayo de 2023.
___________________________
Antonio Eduardo Tabanelli
_____________________________________
Rosana Beatriz Martina Tabanelli

hola javi, que cambio? es lo mismo del otro dia o veo mal?

[letzter Wikinger]

El Precio Ofrecido será informado en el anuncio del resultado de la Oferta a publicarse
en la AIF de la CNV y en el Boletín Diario de la BCBA luego del vencimiento del Plazo
de la Oferta.
A los efectos informativos, a la fecha de este Anuncio, el Precio Ofrecido asciende a la
suma de $9,07 según el IPC correspondiente al mes de abril de 2023, último mes
disponible publicado.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Queda bien en claro que al no tener el valor del IPC de mayo el valor ira subiendo solo desde el viernes 19 pasado mañaña hasta el 12 de junio ,porque ya sabemos que vendra sobre el 8% el IPC DE MAYO ,eso significa que hay que sumarle a los $9,07 otro 8% como minimo resultando un valor de $9.80 el valor de boldt

Y los 12 dias de junio veremos que dice la cnv si los incorpora o no ? al valor de $9,80.

[javi]

Igualmente aclaro yo AHORA solo estoy por lo que daran en la opa $10,11 -

Luego vere que sucede y si sale la encision y me gusta lo que dejan, ahi vere que hago porque si es juego online a $5 estoy primero en al cola comprando

cuando lo merece lo merece ...que siga asi sin usar sal
A los efectos informativos, a la fecha de este Anuncio, el Precio Ofrecido asciende a la
suma de $9,07 según el IPC

[javi]

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de mayo de 2023
Señores de la
Comisión Nacional de Valores
Presente.-
Señores de
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA)
Presente.-
Ref.: Hecho Relevante
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. conforme lo requerido por el artículo 99
de la Ley N° 26.831; el artículo 2 del Capítulo I, Título XII de las Normas de la Comisión
Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”) y el artículo 23, Capítulo VI del Título I
del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”).
En virtud de ello y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9 inciso
a) de la Sección II, Capítulo II del Título III de las Normas de la CNV, se adjunta copia
del anuncio definitivo de la oferta pública de adquisición voluntaria de las acciones de
Boldt S.A., promovida por sus accionistas mayoritarios, el Sr. Antonio Eduardo Tabanelli
y la Sra. Rosana Beatriz Martina Tabanelli.
Hacemos propicia la oportunidad para saludarlos muy atentamente.
________________
Pablo M. Ferrari
Responsable de
Relaciones con el Mercado
ANUNCIO
OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN VOLUNTARIA DE ACCIONES DE
BOLDT S.A.
El presente anuncio (en adelante, el “Anuncio”) se hace público en virtud de lo previsto
en la Ley N°26.831 y modificatorias (en adelante, “LMC”), sobre el régimen de las
ofertas públicas de adquisición de valores negociables y contiene las principales
características de la oferta, aprobada en lo formal por la Comisión Nacional de Valores
(en adelante, “CNV”). Los términos y características de la Oferta se encuentran
contenidos de manera detallada en el Prospecto (según este término se define más
adelante).
Antonio Eduardo Tabanelli y Rosana Beatriz Martina Tabanelli (en adelante, cada uno de
ellos, un “Oferente” y, conjuntamente, los “Oferentes”), en su calidad de accionistas
mayoritarios de Boldt S.A. (en adelante, en forma indistinta, la “Sociedad” o “Boldt”)
anuncian el lanzamiento de la oferta pública de adquisición voluntaria (en adelante, la
“Oferta”) dirigida a todos los restantes accionistas de la Sociedad tenedores de acciones
ordinarias escriturales de valor nominal $1 cada una y con derecho a un (1) voto por
acción (en adelante, las “Acciones”), que se encuentren libres y exentas de todo
gravamen, prenda, medida cautelar y sean de libre disponibilidad de los accionistas. Las
Acciones están listadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (en adelante, “BYMA”)
bajo el símbolo “BOLT”. La Oferta será realizada por los Oferentes en los términos y
condiciones indicados en el prospecto explicativo de la Oferta publicado el 15 de mayo
de 2023 en la autopista de la información financiera de la CNV (en adelante, la “AIF” y
el “Prospecto”, respectivamente) y en los demás documentos de la Oferta. A
continuación, se resumen los términos y condiciones de la Oferta.
La Oferta fue autorizada, en sus aspectos formales, por el Directorio de la Comisión
Nacional de Valores mediante Providencia N° PV-2023-52926100-APN-GED#CNV de
fecha 10 de mayo de 2023. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los
requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre
los datos contenidos en el Prospecto.
Los Oferentes
Los Oferentes son Antonio Eduardo Tabanelli, con Documento Nacional de Identidad
N°12.965.191, CUIT N°20-12965191-2 y Rosana Beatriz Martina Tabanelli, con
Documento Nacional de Identidad N°14.867.332, CUIT N°27-14867332-8 ambos con
domicilio real y a los efectos de la Oferta en Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los Oferentes, Antonio Eduardo Tabanelli y Rosana Beatriz Martina Tabanelli, resultan
titulares cada uno de ellos de 1.386.774.467 y 1.401.136.973 acciones ordinarias
escriturales de un (1) voto y de $1 de valor nominal de la Sociedad, representativas del
44,0140% y del 44,4699% del capital y votos de la Sociedad, respectivamente.
No existen acuerdos entre los Oferentes y los miembros del Directorio de la Sociedad que
son accionistas de la Sociedad, para la venta de sus tenencias en el marco de la Oferta.
La Oferta Pública de Adquisición Voluntaria
La Oferta está dirigida a adquirir las acciones de la Sociedad que no sean de titularidad
de los Oferentes, las que, a la fecha de este Anuncio, ascienden a la cantidad de
362.842.954 acciones y que equivalen al 11,5161% del capital social y votos en
circulación de la Sociedad; que se encuentren libres y exentas de todo gravamen, prenda,
medida cautelar y sean de libre disponibilidad de los accionistas, al Precio Ofrecido
(según este término se define más adelante) y en los términos y condiciones que se
establecen en el Prospecto y en los demás documentos de la Oferta.
La Oferta no está sujeta a condición alguna y se mantendrá cualquiera sea el número de
aceptaciones recibidas. La Oferta es de aceptación voluntaria por los accionistas de Boldt.
Las acciones que sean ofrecidas para su adquisición durante el Plazo de la Oferta (según
este término se define más adelante) serán adquiridas por los Oferentes en la siguiente
proporción: Antonio Eduardo Tabanelli, adquirirá el 50% y Rosana Beatriz Martina
Tabanelli, adquirirá el 50%, de las acciones presentadas por cada accionista bajo la
Oferta, junto con todos los derechos que las mismas otorgan, incluyendo los derechos de
voto y el derecho a cobrar cualquier dividendo, incluyendo los declarados antes del inicio
del Plazo de la Oferta y que, a dicha fecha, se encontraren impagos, o los declarados luego
de iniciado el Plazo de la Oferta. En el caso de que la tenencia presentada a la Oferta por
un accionista representare un número impar de acciones, la acción que ocasionare tal
situación será adquirida por Antonio Eduardo Tabanelli.
Antes de la finalización del Plazo de la Oferta, los Oferentes podrán modificar cualquiera
de sus términos o desistir de la misma con arreglo a las Normas de la CNV (T.O. 2013),
en cuyo caso deberán comunicar dichas modificaciones o el desistimiento a los
accionistas de la Sociedad a través de un aviso que la Sociedad publicará en la AIF.
Cualquier modificación que no fuera la prórroga del Plazo de la Oferta requerirá la previa
conformidad de la CNV.
Ni la Oferta ni las posteriores ventas de acciones que se produzcan deben ser notificadas
a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ni tampoco es necesario obtener
una autorización a tales ventas de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Defensa de la
Competencia N° 27.442 (tal como fuera modificada y complementada).
Los Oferentes no tienen la intención de retirar a la Sociedad del régimen de la oferta
pública.
Precio Ofrecido
En contraprestación por la venta de las acciones, los Oferentes pagarán un precio de
compra por acción que resultará de: (i) multiplicar el precio base de $7,92 (en adelante,
el “Precio Base”) por el Índice de Precios al Consumidor Nivel General Total Nacional
(“IPC”) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República
Argentina (“INDEC”) correspondiente al último mes disponible a la Fecha de
Liquidación (según este término se define más adelante); y (ii) dividir el resultado de
dicha multiplicación por el IPC al 8 de marzo de 2023, fecha de la publicación del anuncio
de la Oferta (en adelante, el “IPC Inicial”) (el “Precio Ofrecido”), en los términos y
condiciones establecidos en el Prospecto y en los demás documentos de la Oferta.
El IPC Inicial arroja un valor de 1307,42, que surge de la siguiente fórmula, redondeada
a dos dígitos: IPC feb-23 * (IPC mar-23 / IPC feb-23) ^ (8/31).
Los IPC a la fecha del presente Prospecto se encuentran publicados en un archivo
disponible en https://www.indec.gob.ar, siguiendo la siguiente ruta:
Estadísticas/Precios/Precios al Consumidor (IPC)/ Series históricas/ Índices y variaciones
porcentuales mensuales e interanuales según divisiones de la canasta, bienes y servicios,
clasificación de grupos. Diciembre de 2016 - abril de 2023, en la hoja “Índices IPC
Cobertura Nacional”.
El Precio Ofrecido será informado en el anuncio del resultado de la Oferta a publicarse
en la AIF de la CNV y en el Boletín Diario de la BCBA luego del vencimiento del Plazo
de la Oferta.
A los efectos informativos, a la fecha de este Anuncio, el Precio Ofrecido asciende a la
suma de $9,07 según el IPC correspondiente al mes de abril de 2023, último mes
disponible publicado. El precio de la acción de la Sociedad al cierre de operaciones del
día 11 de mayo de 2023 ascendió a $.7,75 por acción.
El Precio Base es el promedio simple del precio de cotización de las acciones de la
Sociedad en BYMA registrado durante los últimos treinta (30) días corridos
inmediatamente anteriores al 1° de marzo de 2023, excluyendo dicha fecha, fecha en la
cual el Directorio de la Sociedad tomó conocimiento de la decisión de los Oferentes de
promover la Oferta.
Tanto el Precio Base como el Precio Ofrecido es superior al que surgiría de la aplicación
del criterio previsto en el inciso b) del apartado II del Art. 88 de la LMC, que refiere al
precio promedio de las acciones durante el semestre inmediatamente anterior a la fecha
de anuncio de la operación. En efecto, el precio promedio de las acciones considerando
las cotizaciones de los últimos ciento ochenta días (180) días corridos inmediatamente
anteriores al 1° de marzo de 2023, excluyendo esta última fecha, asciende a $6,28. No
habiendo existido compras de acciones por parte de los Oferentes durante el período
referido por el inciso a) del apartado II del Art. 88 de la LMC, el Precio Ofrecido está por
encima del umbral previsto por la LMC para la determinación del precio en el caso de las
ofertas públicas de adquisición obligatorias, aun cuando la Oferta es una oferta pública
de adquisición voluntaria, en la cual el precio puede ser libremente determinado por los
Oferentes (Título III, Cap. II, Sección I, Art. 2, tercer párrafo de las Normas de la CNV)
y respecto de la cual no es exigible ningún precio mínimo.
La contraprestación ha sido establecida, exclusivamente, en el pago de una suma de
dinero. Los Oferentes no ofrecen pagar el Precio Ofrecido a través de la entrega en canje
de otros valores negociables.
Sin perjuicio de que los Oferentes tienen los fondos suficientes para el pago del Precio
Ofrecido, los Oferentes han contratado el otorgamiento de una fianza bancaria por parte
de Banco CMF S.A., entidad que otorgó el instrumento de garantía correspondiente el
pasado 15 de mayo de 2023.
Plazo y términos para aceptar la Oferta
La Oferta se encontrará abierta para su aceptación por un plazo de quince (15) Días
Hábiles (el “Plazo de la Oferta”). Los accionistas a los que está dirigida la Oferta podrán
participar de la misma durante el Plazo de la Oferta, entre las 11 horas y las 15 horas de
cada Día Hábil y conforme los procedimientos que se describen en el Prospecto. A los
efectos de la Oferta, “Día Hábil” es aquel día en el que BYMA y las entidades financieras
de la República Argentina operen normalmente.
El Plazo de la Oferta comenzará a las 11 horas del 19 de mayo de 2023 y finalizará a las
15 horas del 12 de junio de 2023. Los Oferentes no tienen previsto conceder el plazo
adicional referido en el segundo párrafo del Art. 13 del Cap. II del Título III de las Normas
de la CNV.
Luego de vencido el Plazo de la Oferta, no se recibirán más aceptaciones, salvo que los
Oferentes decidieren prorrogar el Plazo de la Oferta, en cuyo caso se anunciará dicha
prórroga mediante un aviso que la Sociedad publicará en la Autopista de la Información
Financiera.
Liquidación
La fecha de liquidación de la Oferta será dentro de los 5 (cinco) días corridos posteriores
al vencimiento del Plazo de la Oferta (en adelante, la “Fecha de Liquidación”). Se
considerará fecha de la correspondiente operación de mercado la del día de publicación
del resultado de la Oferta en la AIF. El Precio Ofrecido será pagadero a cada accionista
vendedor, en la Fecha de Liquidación, mediante crédito en la cuenta comitente de donde
provienen las acciones ofrecidas, sujeto a que las acciones hubieren sido aceptadas por
los Oferentes. En ningún caso se pagarán intereses.
Agente de la Oferta
Aldazabal y Cía. S.A., una sociedad anónima autorizada para actuar como agente de
liquidación y compensación por la CNV bajo el N° 142, actuará como agente de la Oferta.
Razones de la Oferta
Una vez finalizada la Oferta, es intención del Directorio de la Sociedad someter a
consideración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, un plan de
reorganización societaria que consistiría en escindir parcialmente el patrimonio de la
Sociedad, siguiendo lo previsto por el Art. 88 inciso II de la Ley General de Sociedades
N° 19.550 y sus modificatorias (en adelante, la “LGS”), destinando el patrimonio
escindido a la creación de cuatro (4) nuevas sociedades anónimas. De dichas sociedades
escisionarias, sólo una solicitará la admisión al régimen de la oferta pública. El Prospecto
describe los lineamientos principales de dicho plan de reorganización. A través de la
Oferta, los Oferentes pretenden otorgar a los accionistas minoritarios la posibilidad de
separarse de la Sociedad a través del cobro del Precio Ofrecido, que es un precio superior
al valor patrimonial por acción de $4,52, valor resultante de los últimos estados
financieros publicados de la Sociedad a la fecha de este Anuncio, que son los
correspondientes al período de tres (3) meses finalizado el pasado 31 de enero de 2023;
ello sin perjuicio del derecho de dichos accionistas de ejercer, oportunamente y así lo
desearen, el derecho de receso previsto en el segundo párrafo del Art. 245 de la LGS en
el caso de continuar como accionistas de la Sociedad una vez finalizada la Oferta.
Este anuncio y la información aquí contenida tienen solamente propósitos informativos y
no constituyen ni pueden ser interpretados como una oferta de adquisición de acciones ni
una invitación a transferir acciones. Los términos y condiciones definitivos de la Oferta
se encuentran descriptos en el Prospecto y en los documentos relativos a la Oferta.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de mayo de 2023.
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Antonio Eduardo Tabanelli
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Rosana Beatriz Martina Tabanelli

[juanaco]

Salio el aviso definitivo de la OPA