Mensajepor CICLON2017 » Lun Jul 30, 2018 1:24 pm
MORIXE
PROSPECTO
Destino de los fondos:
Los nuevos fondos que sean recibidos en la presente suscripción serán destinados por la Morixe a financiar proyectos de inversión, activos fijos, capital de trabajo y/o a cancelar deuda financiera. Para más información ver “Capítulo IV. Información Clave de la Emisora - d) Razones para la oferta y destino de los fondos”
d) Razones para la oferta y destino de los fondos
También se apunta a realizar inversiones en nuevas líneas productivas y/o la incorporación de otras empresas, de manera que Morixe no solamente continúe con su tradicional actividad molinera sino que también agregue otros productos, tanto derivados de la harina como también otros productos alimenticios en general. En esa línea, se apuntará a aumentar las ventas tanto en el mercado interno como en la exportación.
Dado que Ignacio Noel, accionista controlante y Presidente de Morixe, es a su vez un accionista significativo y Presidente de Sociedad Comercial del Plata S.A. (“SCP”), sociedad cuyo capital también cotiza íntegramente en BYMA, no puede descartarse que en el futuro pudiera proponer la celebración de acuerdos u otras formas de vinculación entre ambas empresas. Sin embargo, actualmente no existe ningún acuerdo de inversión y/o préstamo, ni de desarrollo de productos, ni de comercialización y/o de ninguna otra similar naturaleza.
Por otra parte, podrían presentarse oportunidades de negocios con las firmas Alimentos Modernos S.A. y Sierras de Mazan S.A., empresas bajo control de Ignacio Noel, con miras a desarrollar un portafolio de negocios diversificado que abarque productos alimenticios farináceos y sus derivados, aceites comestibles, conservas y alimentos congelados, mediante producciones a "façon", importaciones y/o inversiones en líneas productivas, a la vez que optimizar la comercialización y distribución mediante el uso de la marca "Morixe", presente en el mercado en forma ininterrumpida desde el año 1901.
Tal situación podría también presentarse en caso que Sociedad Comercial del Plata S.A. ejerza la opción de compra otorgada por el Sr. Ignacio Noel para la adquisición de sus tenencias accionarias en Morixe, Alimentos Modernos S.A. y Sierras de Mazan S.A. – ver detalles de dicho acuerdo en “IV. Información General de Morixe – Cambio de Control”.
Con fecha 23 de mayo de 2018, Sociedad Comercial del Plata S.A. (“SCP”) aceptó una oferta cursada por el Sr. Ignacio Noel consistente en el otorgamiento de una opción de compra de la totalidad de sus tenencias accionarias (directas e indirectas) en Morixe (73,44% del capital social y votos), Sierras de Mazan S.A. (100% del capital social y votos) y Alimentos Modernos S.A. (68,52% del capital social y votos).
SCP podrá ejercer la opción de compra en un plazo máximo de doce meses. En caso en que ejerza la opción, el precio base de referencia por la adquisición de las tres compañías mencionadas -incluyendo Morixe- es de US$ 44.300.000, por debajo del cual Noel no estará obligado a vender sus tenencias accionarias. En caso que SCP decida ejercer la opción de compra, solicitará al menos dos valuaciones independientes de cada una de las tres compañías objeto de la transacción. Asimismo, ante la adquisición de las acciones de Noel en Morixe, deberá dar cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 87 y siguientes de la Ley de Mercado de Capitales y sus reformas, y la Sección II, Capítulo II, Título III de las normas de la CNV y sus eventuales reformas (Oferta Pública de Adquisición).
comprando sin miedo veremos si agosto es el mes que nos llevara al cielo