AUSO Autopistas del Sol

[rusell007]

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JAJAJA YA SABIA QUE SERIAS EL PRIMERO EN CONTESTAR GRACIAS ME GANE UNA APUESTA,,
GRACIAS POR EL ASADITO DABA..GENIOOO

[dabalanso]

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Te Metistes en la Boca del Lobo rivas jaja.
Ahora te quiero ver salir de esta sin que te insulten o te desacrediten con seudonimos ...Suerte,,
No te van a entender nunca rivas estan enamorados de Auso como yo de Pampita..
Y ojo que en el Fondo cuando se Firme la Renovacion Aqui tal vez tengan razon y seria Mejor estar en Auso que Oeste.
Pero no lo digo en voz alta porque chulete me estaria cargando.

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[rusell007]

Ya lo discutimos en su momento, están los posts en el foro.

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Te Metistes en la Boca del Lobo rivas jaja.
Ahora te quiero ver salir de esta sin que te insulten o te desacrediten con seudonimos ...Suerte,,
No te van a entender nunca rivas estan enamorados de Auso como yo de Pampita..
Y ojo que en el Fondo cuando se Firme la Renovacion Aqui tal vez tengan razon y seria Mejor estar en Auso que Oeste.
Pero no lo digo en voz alta porque chulete me estaria cargando.

[rivas144]

Cual es la valuacion que hiciste en Oeste y por que consideras que las estimaciones planteadas tienen muchos supuestos con desconocida probabilidad de ocurrencia?

Ya lo discutimos en su momento, están los posts en el foro.

[ljscodex]

shhhhhhhh
distraen al papel

[Chulete]

No estoy comprado en este activo, estoy comprado en OEST.

Cual es la valuacion que hiciste en Oeste y por que consideras que las estimaciones planteadas tienen muchos supuestos con desconocida probabilidad de ocurrencia?

[dabalanso]

No estoy comprado en este activo, estoy comprado en OEST.

Yo no la tengo vista a OEST ¿cómo fue mas o menos la renovación ahí?

[dabalanso]

No estoy comprado en este activo, estoy comprado en OEST.

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...

[rivas144]

¿En función de qué compraste este activo?

No estoy comprado en este activo, estoy comprado en OEST.

[dabalanso]

Muchos pero muchos supuestos con desconocida probabilidad de ocurrencia.

¿En función de qué compraste este activo?

[rivas144]

Parece una imagen satelital del rio Parana ese grafico...

Mi escenario es el siguiente:

Hoy Auso percibe casi $ 15 neto por vehiculo promedio. Sin RAE tranquilamente nos podriamos ir a unos $ 35 aprox. de tarifa neta x 36M de vehiculos promedio por trimestre = $ 1.260 x trimestre de ingresos por peaje + $ 40M de alquileres/otros = $ 1.300 por trimestre o unos $ 5.200 millones al año. Pensando FCF creciente comodamente podriamos estar en 20%-25% de rentabilidad anual s/ingresos, lo que nos daria una utilidad proyectada por encima de los $ 1.000 millones o $ 11,76 por accion siendo conservadores.

De darse esas estimaciones, precio y valor se empiezan a acercar, tomando en consideracion que Auso quedaria bien priceada si es capaz de con nuevo contrato ganar $ 12 por accion o mas, con la expectativa que esas utilidades vuelvan al accionista via dividendos.

Empresa segura, con demanda pareja, sin deuda y con contrato nuevo hasta 2030, con esquema de ajuste de tarifas sin depender del gobierno de turno y pago de dividendos de elevados yields, la hacen muy atractiva.

Muchos pero muchos supuestos con desconocida probabilidad de ocurrencia.

[dabalanso]

Parece una imagen satelital del rio Parana ese grafico...

Mi escenario es el siguiente:

Hoy Auso percibe casi $ 15 neto por vehiculo promedio. Sin RAE tranquilamente nos podriamos ir a unos $ 35 aprox. de tarifa neta x 36M de vehiculos promedio por trimestre = $ 1.260 x trimestre de ingresos por peaje + $ 40M de alquileres/otros = $ 1.300 por trimestre o unos $ 5.200 millones al año. Pensando FCF creciente comodamente podriamos estar en 20%-25% de rentabilidad anual s/ingresos, lo que nos daria una utilidad proyectada por encima de los $ 1.000 millones o $ 11,76 por accion siendo conservadores.

De darse esas estimaciones, precio y valor se empiezan a acercar, tomando en consideracion que Auso quedaria bien priceada si es capaz de con nuevo contrato ganar $ 12 por accion o mas, con la expectativa que esas utilidades vuelvan al accionista via dividendos.

Empresa segura, con demanda pareja, sin deuda y con contrato nuevo hasta 2030, con esquema de ajuste de tarifas sin depender del gobierno de turno y pago de dividendos de elevados yields, la hacen muy atractiva.

Un bono en dólares, como decis vos.
Mañana día de pesca con mis sobrinos...

[Chulete]

Igual yo no estoy apurado, de hecho la expectativa hace subir cada vez mas al papel... Imaginate un resultado sin RAE... La verdad, lo que yo creo es que mas allá que no es lo mismo haber comprado a 41/42 como hemos comprado el año pasado, todavía le queda un upside interesante y es por eso que no salgo. Ademas de que los ingresos van a pintar muy distintos con las nuevas tarifas y mecanismos de actualización. Sigue siendo un papel blindado y los hechos demuestran que es uno de los más interesantes en los ultimos tiempos.

Parece una imagen satelital del rio Parana ese grafico...

Mi escenario es el siguiente:

Hoy Auso percibe casi $ 15 neto por vehiculo promedio. Sin RAE tranquilamente nos podriamos ir a unos $ 35 aprox. de tarifa neta x 36M de vehiculos promedio por trimestre = $ 1.260 x trimestre de ingresos por peaje + $ 40M de alquileres/otros = $ 1.300 por trimestre o unos $ 5.200 millones al año. Pensando FCF creciente comodamente podriamos estar en 20%-25% de rentabilidad anual s/ingresos, lo que nos daria una utilidad proyectada por encima de los $ 1.000 millones o $ 11,76 por accion siendo conservadores.

De darse esas estimaciones, precio y valor se empiezan a acercar, tomando en consideracion que Auso quedaria bien priceada si es capaz de con nuevo contrato ganar $ 12 por accion o mas, con la expectativa que esas utilidades vuelvan al accionista via dividendos.

Empresa segura, con demanda pareja, sin deuda y con contrato nuevo hasta 2030, con esquema de ajuste de tarifas sin depender del gobierno de turno y pago de dividendos de elevados yields, la hacen muy atractiva.

[dabalanso]

Igual yo no estoy apurado, de hecho la expectativa hace subir cada vez mas al papel... Imaginate un resultado sin RAE... La verdad, lo que yo creo es que mas allá que no es lo mismo haber comprado a 41/42 como hemos comprado el año pasado, todavía le queda un upside interesante y es por eso que no salgo. Ademas de que los ingresos van a pintar muy distintos con las nuevas tarifas y mecanismos de actualización. Sigue siendo un papel blindado y los hechos demuestran que es uno de los más interesantes en los ultimos tiempos.

[todonada]

El contrato aun no se firmó, por eso no se comunicó. La especulacion politica de cuando anunciarlo se nota bien clara. El gobierno imagino no va a querer a Navarro y otros personajes haciendose un festival previo a las PASO. Lo tendrian que haber anunciado bastante antes, pero los tiempos politicos son distintos de los tiempos empresarios.

A su vez, que hayan decidido arrancar primero por Oeste es otra señal que hay que saber leer. el mercado eso en su mayoria lo vió, por eso el papel no para de subir aunque no este aun comunicado el contrato.El compromiso de Abertis para dar de baja el juicio en el CIADI es con la firma de ambos contratos. Asi que estamos en tiempo de descuento. Sabemos que ya esta acordado, pero todavia no se puede descorchar hasta que aparezca el gancho oficial y esa nueva tarifa neta sea la que empiecen a percibir las concesiones.

gracias Chulete