ralliv escribió:Yo veo Carry trade para todo el gobierno de Macri. Ya están abrazados al modelo este y en general cuando esto ocurre es muy difícil cambiar. Esto va así hasta el final del mandato salvo algún evento externo importante y que saque menos del 25 % en las elecciones. Cuando se terminen los ajustes significativos en tarifas la inflación va caer bastante. Luego de octubre se viene el ajuston fiscal. El año pasado el carry dio 25 %, este año va a dar un 20 % y siga siga. Eso si : mas desempleo, mas caída de salario y menos actividad económica. Sigo 90 % en Lebac + FCI T+1. Da pena andar por calles despobladas , ver mas locales vacíos y los despidos de ahora y los que van a venir. No estoy muy optimista hoy como se habrán dado cuenta.
Hoy un tipo de Templeton comentaba que el rally de monedas emergentes recién comienza... si estos se compraron 1/4 de los botes imagínate si MM sale vicitorioso.
En la era MM solo factores externos harían mella en el tipo de cambio. Brasil está levantando y algo de rebote vamos a ligar. Lo malo como bien decis es que por ahora no se ven cosas para alegrarse a nivel local... que se mueva en mercado inmobiliario de usados, los autos importados de Brasil y el asfalto y cemento de obra pública no me parecen efectos que vienen para quedarse.
