AGRO Agrometal

[ElNegro]

Pero me refiero a la q están fichando hace 48 hs... Ya está??


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ahh,no se..

[Dostoievsky]

no le ves recorrido??

Recorrido le veo claro, lo que me anda faltando es el bolsillo de payaso!

[marto]

esta publicada hace rato

Pero me refiero a la q están fichando hace 48 hs... Ya está??


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[ElNegro]

Dosto, tienen planeado publicarla en bienvista? Saludos!


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esta publicada hace rato

[marto]

Pase parte a Casado, Auso y algo chico a Cres y guardamos cash para seguir pagando una empresa que comenzé a fichar hace 48hs

Dosto, tienen planeado publicarla en bienvista? Saludos!


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[ElNegro]

Celu tengo linda posición de bien abajo 11-12, lo ultimo fuerte que pague fue zona 19 hace un tiempito y zona 22 post balance tbn fuerte ...hoy di algo.

no le ves recorrido??

[Dostoievsky]

y Celu Dosto??

Celu tengo linda posición de bien abajo 11-12, lo ultimo fuerte que pague fue zona 19 hace un tiempito y zona 22 post balance tbn fuerte ...hoy di algo.

[ElNegro]

Pase parte a Casado, Auso y algo chico a Cres y guardamos cash para seguir pagando una empresa que comenzé a fichar hace 48hs

y Celu Dosto??

[Dostoievsky]

Pase parte a Casado, Auso y algo chico a Cres y guardamos cash para seguir pagando una empresa que comenzé a fichar hace 48hs

[pepo]

Coincido con Dosto. Esto escribia en julio:



A $25 y pico entramos en zona media de fair value, antes de lo previsto, por lo que estos dias vendi toda mi tenencia aca. Creo que hay empresas con mas upside hoy que los $36 que seria el techo en el escenario mas optimista en mi valuacion.

Asi que probablemente todo lo vendido aca lo pase a Cresud por ej.

Sldos.

Impecable...gracias

[HerrX]

Coincido con Dosto. Esto escribia en julio:

Despues de tanta euforia no esta mal ver los fundamentos en los que estamos parados aca:

Lo que mas me atrae:

+ Restriccion a importaciones de sembradoras ad-hoc por el tipo de sueldo en Argentina (la sembradoras locales estan adaptadas).
+ Market share (15-20% aprox.)
+ Sector que esta en piso y tomara relevancia clave en los proximos años
+ Facilidad de proyeccion y analisis con estructura corporativa muy simple
+ Activos subvaluados (de ahi que el valor libro este en 4 aprox). PP&E asegurados por $260M y valuados x libro a $30M...
+ Situacion financiera estable

Contras:

- Honorarios directores muy altos (espero que no aumenten proporcionalmente al aumento de ganancia)
- No tengo claridad sobre los items "Bonificaciones/Descuentos/Comisiones", que se llevan gran parte de ventas brutas. En este ultimo T fueron mas altas que en los anteriores que estimo producto de anticipos de ventas futuras, aunque me gustaria que la empresa detalle mas al respecto de estos.

Proyeccion 2016:

* 420 unidades
* $1.3M x unidad
* 8-10% margen neto final (ver margenes historicos adjunto)
* $0.90-$1.13 EPS

Proyeccion 2017:

* 550 unidades
* $1.6M x unidad
* 10-13% margen neto final
* $1.87-$2.43 EPS
* PE 12-15
* Target = $22-$36

...

Sldos.

A $25 y pico entramos en zona media de fair value, antes de lo previsto, por lo que estos dias vendi toda mi tenencia aca. Creo que hay empresas con mas upside hoy que los $36 que seria el techo en el escenario mas optimista en mi valuacion.

Asi que probablemente todo lo vendido aca lo pase a Cresud por ej.

Sldos.

[pepo]

Agro fué un viaje intenso que comenzó algo arriba de 2 pesos...con alguna ida y vuelta en el medio pude disfrutar muy buena parte del mismo.

Esta posteado en bienvista que ya por la época de los 2 pesos la recomendabamos "la perlita", en 8 pesos reforzamos el análisis y seguimos alentando a comprar agro...

Así como los acompañe hasta acá, seria poco coherente no avisar cuando salgo...y eso terminó de pasar ayer y hoy...quedan algunas agro esperando los 30 pesos, pero la gran parte de la posición salió...

Éxitos a los que continúan, se viene un muy buen trimestral y me perderé subas subsecuentes...pero de 2 a 25 ya es un buen viaje...

Como siempre...agradezco sus anàlisis...Si me permite le pregunto: Adonde lo llevaron los vientos con lo que salio de agro??
Exitos

[Dostoievsky]

Agro fué un viaje intenso que comenzó algo arriba de 2 pesos...con alguna ida y vuelta en el medio pude disfrutar muy buena parte del mismo.

Esta posteado en bienvista que ya por la época de los 2 pesos la recomendabamos "la perlita", en 8 pesos reforzamos el análisis y seguimos alentando a comprar agro...

Así como los acompañe hasta acá, seria poco coherente no avisar cuando salgo...y eso terminó de pasar ayer y hoy...quedan algunas agro esperando los 30 pesos, pero la gran parte de la posición salió...

Éxitos a los que continúan, se viene un muy buen trimestral y me perderé subas subsecuentes...pero de 2 a 25 ya es un buen viaje...

[docc]

El banco nación te corre con plata, para compra de maquinaria de industria nacional !

[del cala]

gran volumen + opciones, ya queda instalada en la mente de todos,