Dostoievsky escribió:Me gusta mucho el papel, poco riesgo, pocas variables, muy posiblemente un buen yield y atado al dolar.
Mas los posibles drivers al alza como concesión y tarifas.
Sí, leí que habías comprado y te gustaba. Pero mi pregunta iba por el lado de la relación entre precios de esta con OEST. A igualdad de condiciones contractuales y estabilizada la situación financiera de ambas, ¿cuánto pensás que debería valer una respecto de la otra? Cuando fue el último aumento de tarifas y modificación del RAE yo tiré un simple descuento de flujos suponiendo carga financiera = 0 y me daba un EV de AUSO 50 y pico % superior. Luego lo charlé con Oscar (ahora que lo hizo público me tomo el atrevimiento de repetirlo) y él estima un 60%. No volví a hacer cuentas, por eso te preguntaba qué veías vos al respecto porque lo que observo es que el mercado está lejos de convalidar esa diferencia. Quizá se me esté escapando algo. Gracias por tu respuesta.
