TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[martin]

Ya sé que no fue para mí pero no recuerdo ningún post de hoy que haya ameritado tu post de recién. Igualmente ahora reviso para atrás.

[Aleajacta]

QF Club. Otra video-entrevista de Gaston Besanson a Juan Manuel Truppia sobre los cupones atados al PBI.
http://qfclub.wordpress.com/2011/07/08/ ... xtranjera/

[martin]

Al cierre del viernes si uno quisiese lanzar obtendría estas tasas anualizadas:

1) 16 agosto: 31,4 %
2) 16,5 agosto: 34,50%
3) 17 agosto: 38,7%
4) 17,5 agosto: 49,60%

1) 16 diciembre: 28,90%
2) 16,5 diciembre: 34,72% (con cierres del jueves ya que el viernes no operó)
3) 17 diciembre: 35,44% (con cierres del jueves ya que el viernes no operó)
4) 17,5 diciembre: 38,54% (con cierres del jueves ya que el viernes no operó)

No me parece que los rendimientos a diciembre, en general, estén caros respecto a bases con vencimientos más cercanos y eso que varias bases con vencimiento a diciembre no operaron el viernes.

Estoy equivocándome con las tasas de diciembre en las bases que no operaron el jueves ya que son en realidad del miércoles. Eso signifca que las tasas al jueves fueron menores que las explicitadas en mi post.

[pablo9494]

Pero que estupido por Dios...se puede ser mas estupido???

Tincho...no es para vos...me conoces...como va a ser para vos el mensaje...tiene un delay de algunos post...!
Revisa para atriqui y te vas a dar cuenta solito, sos muy inteligente...
Abrazo

[Aleajacta]

Ale,

¿Qué significa, o qué entendés por trampa de liquidez?

Gracias

http://en.wikipedia.org/wiki/Liquidity_trap
http://krugman.blogs.nytimes.com/2011/0 ... dity-trap/

Sobre lo que vos señalaste...
http://elhombrecitodelsombrerogris.blog ... s-del.html

[martin]

Pero que estupido por Dios...se puede ser mas estupido???

[pablo9494]

Pero que estupido por Dios...se puede ser mas estupido???

[martin]

Al cierre del viernes si uno quisiese lanzar obtendría estas tasas anualizadas:

1) 16 agosto: 31,4 %
2) 16,5 agosto: 34,50%
3) 17 agosto: 38,7%
4) 17,5 agosto: 49,60%

1) 16 diciembre: 28,90%
2) 16,5 diciembre: 34,72% (con cierres del jueves ya que el viernes no operó)
3) 17 diciembre: 35,44% (con cierres del jueves ya que el viernes no operó)
4) 17,5 diciembre: 38,54% (con cierres del jueves ya que el viernes no operó)

No me parece que los rendimientos a diciembre, en general, estén caros respecto a bases con vencimientos más cercanos y eso que varias bases con vencimiento a diciembre no operaron el viernes.

Si me pongo a comparar las tasas al cierre del jueves la diferencia todavía fue mayor a favor de los vencimientos de agosto como expresé ayer.

[martin]

Al cierre del viernes si uno quisiese lanzar obtendría estas tasas anualizadas:

1) 16 agosto: 31,4 %
2) 16,5 agosto: 34,50%
3) 17 agosto: 38,7%
4) 17,5 agosto: 49,60%

1) 16 diciembre: 28,90%
2) 16,5 diciembre: 34,72% (con cierres del jueves ya que el viernes no operó)
3) 17 diciembre: 35,44% (con cierres del jueves ya que el viernes no operó)
4) 17,5 diciembre: 38,54% (con cierres del jueves ya que el viernes no operó)

No me parece que los rendimientos a diciembre, en general, estén caros respecto a bases con vencimientos más cercanos y eso que varias bases con vencimiento a diciembre no operaron el viernes.

[MrGekko]

Ale,

¿Qué significa, o qué entendés por trampa de liquidez?

Gracias

[Aleajacta]

En EEUU el dinero emitido no llegó al consumidor final. La mayor parte del dinero emitido quedó en los bancos para restaurar sus balances. Ese dinero no se presta, hasta que no se preste, no ingresa al circuito del consumo, y al no haber más dinero en los bolsillos (de hecho hay menos por el desempleo mayor) no se traslada todavía a precios

O al menos esta es mi teoría

Es así. Además, es un caso de trampa de liquidez.

[MrGekko]

En EEUU el dinero emitido no llegó al consumidor final. La mayor parte del dinero emitido quedó en los bancos para restaurar sus balances. Ese dinero no se presta, hasta que no se preste, no ingresa al circuito del consumo, y al no haber más dinero en los bolsillos (de hecho hay menos por el desempleo mayor) no se traslada todavía a precios

O al menos esta es mi teoría

Saludos

Había una vez un país cuna de instituciones y pensadores de teorías económicas que derramaban sus infalibles ideas al resto del mundo.

Dichas premisas eran particularmente receptadas por PhD nacidos y criados al sur del Rio Grande quienes arengaban a los cuatro vientos que la “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario en el sentido de que sólo es y puede ser producida por un aumento más rápido de la cantidad de dinero que de la producción.”

Pero un día ese país empezó a emitir más dinero que el que había emitido en los 50 años previos; no en varios años...todo de una, a contramano de la teoría.

Y hete aquí que la inflación, esa que muy al sur del río divisorio es un ente con vida propia y de ninguna manera producto de decisiones empresarias, en el gran país de norte no se dió por enterada de que el dinero se había...triplicado.

Moraleja: las teorías son relativas.
Relativas a las intenciones de los teorizadores.

Contundente.[/quote]

[Aleajacta]

Asesinaron a Facundo Cabral...aqui mi pequeño homenaje...

http://www.youtube.com/watch?v=IYonxoKq90Q

Quedó tan fascinado con el descubrimiento del mundo como Jaqcues Cosuteau con el mar. Lo cantó y lo narró -en recitales y libros, en su programa de TV, en charlas- con más carisma que material, con más sensibilidad que profundidad. Como el imaginado padre del Zorba de Kazantzakis, maravillado de que existieran burros. O como el imaginado Whitman, que enumeraba para medir lo inabarcable. Lo conocí en la peligrosa adolecencia, en la que lo informal novedoso se tiene por más verdadero que lo formal conocido, (con el tiempo se mezclan). Para quien vivió tantos azares no es mala muerte su suerte.