DIA Dow Jones 30 (ETF)

[BLACK HORSE]

Poo, baja? esta casi neutro... lo que no quita q sean o no una x onga.

[Poo]

BAJA EL SP, DJ Y NASDAQ Y TB BAJAN CASI TODOS LOS INVERSOS (FAZ, SMN, ERY, TZA, ETC). Conclusión: Los ultra son una x onga

[PAC]

y el camino a esos numero ya lo inicio

ojo con el VIX qe para mi baja hasta 15 16 antes de pegar vuelos altos de nuevo :110: :110: :110: :110:

[Poo]

jpm arriba de 44 mmmm

[Poo]

ung +5%

[LUCHO]

vix - 18,84

[LUCHO]

Date Published Percent Bullish Percent Bearish

01/06 -------- 48.3 -------------- 16.9

b/b 2,86
Bajo un poco
http://www.schaeffersresearch.com/stree ... gence.aspx

[LUCHO]

Jp fijate quien compró los bonos de USA desde Mayo, China y otros más se borraron olímpicamente. Lo único que estuvo haciendo China es vender los de largo plazo y comprar de corto.
http://www.treas.gov/tic/mfh.txt

[PAC]

jejeje
me copo lo del deuche bank

sube mucho
sube
baja
baja mucho

osea asi no le erran jamas jejejejjeje

[LUCHO]

Solicitudes de hipotecas MBA (dic 25)

Actual: -22,8%Cons.: n/aPrevio: -10,7%

[Poo]

PREDICCIONES 2010

Deutsche Bank
Lunes, 4 de Enero del 2010 - 11:43:25
Los analistas de Deutsche Bank fijan cuatro posibles escenarios para el 2010 con sus respectivas probabilidades y rentabilidades esperadas.

Escenario 1. Superalcista

Los estímulos económicos continúan impactando al mercado de forma muy positiva, con lo que la percepción de riesgo en los inversores cada vez es menor, y se sobreponderan activos de alta beta. Los tipos de interés permanecen en niveles históricamente bajos. La Renta Variable se sobrepondera en las carteras de los inversores, y el credit spreads cotinúa tensionándose.

Probabilidad: 15%

Retorno esperado: 34%

Escenario 2. Alcista

Retiro gradual de los estímulos económicos. Se estabiliza y afianza el crecimiento económico, por lo que las autoridades monetarias empiezan a subir tipos de forma moderada a lo largo del globo. Se sobreponderan los activos de riesgo. Suben las rentabilidades de la deuda pública.

Probabilidad: 50%

Retorno esperado: 20%

Escenario 3. Negativo

Suben de forma importante la rentabilidad de los bonos. La gran cantidad de deuda emitida y el fin de los programas de flexibilización cuantitativa no impulsa la demanda necesaria para sostener la subida de tipos. La inflación se convierte en una preocupación cada vez mayor, así como una mayor percepción del riesgo en la deuda soberana. Este es el escenario de Julian Robertson. Tanto el mercado de Renta Variable como de Bonos se comportan de forma muy pobre.

Probabilidad: 25%

Retorno esperado: -11%

Escenario 4. Muy Negativo

Se hace evidente una vuelta a la recesión, con presiones deflacionistas por la disminución del consumo. El catalizador sería nuevos miedos en el sector financiero, incrementos de la regulación gubernamental, miedos de la deuda soberana, retirada de estímulos económicos. Vuelo a activos de calidad. Las acciones se comportarían muy negativamente.

Probabilidad: 10%

Retorno esperado: -26%