MIRG Mirgor

[Nadie]

http://www.ieco.clarin.com/economia/Ing ... 29829.html

La white list parece más cerca que nunca:

"Fabricantes, marcas y telefónicas coinciden en que el tráfico ilegal representa un perjuicio de US$500 millones y el Gobierno analiza una white list, que sólo permitirá el uso de los teléfonos que tengan la factura y sus papeles en regla.

El mercado paralelo del celular golpea principalmente a las marcas líderes, en especial a Samsung, dueña del 44% del market share. Estiman que este año se activaron más de 1,7 millones de equipos de media y alta gama de procedencia extranjera. Debido a esto, Samsung impulsó más 30 denuncias penales y allanamientos contra comercios que ofrecen productos sin certificaciones y estampillados correspondientes.

Fuentes del mercado coinciden en que avanza un proyecto para limitar la activación de los celulares, conocido como white list, en contraposición con la lista negra, creada para bloquear dispositivos denunciados por robo."

Noticion. De esta noticia hablaban hace unos dias para esta semana? de darse es un + 40% para la cotizacion de Mirg desde el que sería su fair value.. $550 - $600. Gran márgen de seguridad.

[real state]

Celes llamà al 911

[tritri]

No se te fue la resaca del fin de semana largo aún

[real state]

Empeora el tema ..

[blanco]

[Copernicus79]

Copernicus dice que hablé de varios calls pero que "todavía no di detalles sobre de qué se trata"

¿qué pretendés que fije un post al inicio del foro? Lo maneja rava, no se puede, ¿o querés que repita lo mismo todos los días durante meses?

Di explicaciones larguísimas, varias veces. Tomate el trabajo de leer o no digas que otros hacen cosas que no hacen.

Epa! Epa! La ligué gratis o me entendiste mal..
Perdón si me expresé mal Braulio, no te estaba agrediendo ni lo dije de mala manera, sólo me refería a números de facturación para hacer proyección estimada a 2017. Seguimos debajo de los 1000 palos, pasamos los 1000 o pasamos los 1500. Preguntas normales de inicio de año.
Siempre leo todo lo que escribís y no recuerdo que hayas comentado sobre la facturación total, ahora me voy a leer de nuevo, pero no te enojes conmigo que no te voy a pelear, para eso están otros que no te conocen en el foro.
Saludos!

[beniteca]

Durante muchos años entendí que Mirgor cotizaba muy por debajo de su valor real, luego de la suba del verano, el precio se había acercado bastante (entendía que seguía estando barata, pero veía en el mercado otras especies que también estaban a un precio razonable). Era un tema de apreciación personal nada mas. Pasaron 8 meses y el resto del mercado subió bastante, volviendo a abaratar en forma relativa a Mirgor. Ya se vio lo peor de la crisis y el modo en que Miror pudo surfearla (con buenos niveles de venta y utilidad). También creo que se vio lo peor en la operatoria, mucha euforia durante varios meses y luego bastante depresión. En estos momentos cotiza con un descuento del 30% del precio al que vendí mi tenencia, creo que el castigo es excesivo y producto del cúmulo de inversores que se cansaron luego de evaluar mal el momento. Hacia adelante el consumo debería ir lentamente mejorando, y pueden salir novedades que fortalezcan el precio (acuerdos con Ford y PSA, white list, etc.). En abril/mayo a 1400/1500 era vendedor. En diciembre a cerca de 1000 mangos de los viejos, sin dudas que soy comprador.

Gracias como siempre por compartir tu visión!!!!

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[Braulio_de_Glamoc]

Copernicus dice que hablé de varios calls pero que "todavía no di detalles sobre de qué se trata"

¿qué pretendés que fije un post al inicio del foro? Lo maneja rava, no se puede, ¿o querés que repita lo mismo todos los días durante meses?

Di explicaciones larguísimas, varias veces. Tomate el trabajo de leer o no digas que otros hacen cosas que no hacen.

[ConPermiso]

Callate Dapena . Te caracteriza tu ignorancia.

Los que compraron a 1500 vendieron a 1550 o vendieron opciones que dejan tasa.


Ya arreglaste ? Conseguiste que te paguen por escribir todo el verano o andas ofreciéndote para trabajar en otro papel ?

[ConPermiso]

Callate Dapena . Te caracteriza tu ignorancia.

Los que compraron a 1500 vendieron a 1550 o vendieron opciones que dejan tasa.


Ya arreglaste ? Conseguiste que te paguen por escribir todo el verano o andas ofreciéndote para trabajar en otro papel ?

[davinci]

Los mismos que hoy dicen que vendieron la tenencia a 1500... estaban comprando porque estaba regalada a 1500 y se iba a fin de año 1700 y 2000 por Split, reuniones, Ford, Ley Cel Choreados, despachos, viajes.....! estos personajes.. que indicador/Analisis/estrategia.. les dara compra y venta en el mismo momento?.. intuicion? metafisica? ocultismo? ahora los asesoran con AT?? .. cuando en ese momento mas de uno les puso que compraba en 999 se reian, cargaban, .... y ahora son compradores a esos valores que era imposible que llegara!! .. que personajes!!... digo.. porque en ese momento no dijeron que vendian?? ahora a 1000 - posible piso- .. dicen que vendieron a 1500??? ..

[beniteca]

Ojalá fuera tan fácil... Hay mucha gente que operó mal con el papel. En abril y mayo había dicho que a mi entender había perdido gran parte del margen de seguridad que me hacía estar tranquilo. En ese momento tuvimos una discusión muy fuerte entre varios de los accionistas históricos de Mirgor respecto a la estrategia de inversión de corto plazo. Recuerdo el análisis de uno de ellos con la Lebac a 38% y Mirgor a 1400. Cuanto le tenía que pedir al activo para que sea mas negocio quedarme invertido en renta variable y no pasarme a renta fija. El año recién comenzaba y los que habíamos tenido una posición fuerte en esta empresa veíamos la comitente casi un 200% arriba. Muchos decidieron quedarse invertidos. Algunos decidieron asegurar la ganancia del año. En mi caso y como lo escribí en su momento, pasé una parte a Dica/Dia0/BPLD para garantizar el ingreso de mi familia. Con el resto, una gran parte fue a Cresud y otra a aprovechar las ofertas que el mercado nos daba (Celulosa a 10 mangos, APBR y VALE, Auso, Ceco, Pampa).

Hoy veo que recuperó gran parte del margen de seguridad que me hacía dormir tranquilo... Pasaron casi 8 meses y el papel está apenas por sobre los 1000 mangos, habiendo demostrado que aún en un año muy difícil para el consumo, pudo ganar muy buen dinero. Pensando que en los primeros 9 meses ganó $352 millones vs. $62 millones del mismo periodo del año anterior.

Me costó volver a pagar el martes porque no se si se terminó de limpiar a todo aquel que se cansó, pero viendo el P/E con el que quedó (7,84 años) me terminé convenciendo. Al punto de volver a pagar el miércoles.

Mariano puedo consultarte a que te refieres con el margen de seguridad que te hacía estar tranquilo? En un contexto recesivo la empresa siguió ganando guita, y seguían confirmándose los drivers por todos conocidos. Que viste en su momento para pensar q no iba a seguir subiendo su cotización? Gracias

En estos dias vendo algo de Ts y compro acà ( ni en pe**)

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[Team leader]

La distribución ya arrancó. Pero va mas lento de lo que me gustaría, esto tiene relación con el modo histórico de encarar los negocios en Mirgor. Tienen una aversión al riesgo muy fuerte. El negocio conlleva financiar la venta y asumir el riesgo de no pago del cliente. Es algo que Mirgor no hizo nunca y quieren pisar sobre seguro. Ya se han cerrado algunos negocios de venta en el interior...

Hasta que no supere los 400 no vuelvo a llevar un papel de Mirgor, no se de que seguridad hablan ustedes si el viernes volvió a testear los 340.

[Nadie]

Excelente esto que cada vez suena más fuerte. Si se da lo del white list es el principal driver de Mirgor, en lo que respecta a aumento de facturación y utilidades, Mirgor pensando el año que viene. Puede implicar un salto de 200/250 millones de dolares de facturación con una utilidad adicional de 15/20 millones de dolares.

muy bueno la verdad

[Fede_ST]

¿300 y 200?... ¿seguro?... yo en debajo de 350 pude ir llevando y si vuelve a bajar de 350 muy probablemente siga llevando. No veo para nada posible que pierda los 300 pesos por acción. Son muchos los puntos positivos y ya están claramente expuestos por Braulio, Martin y el recientemente vuelto Celes. Ojalá tengamos un buen 2017. No solo por Mirgor. Buen fin de fin de semana para todos.

Me faltó agregar, como para poner un poco en contexto la situación, que al cierre del viernes pasado mi posición en Mirgor representa casi el 5% de mi comitente luego de haber estado en más del 90% el año pasado. Me pone muy contento estar nuevamente pagando en Mirgor. Ojalá el próximo abril me encuentre otra vez viajando a Tdf. (Por como lo veo por ahora me parece que ya voy sacando el pasaje).

PD: ¡Que Golazo el de Denis de recién!...