TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[Aleajacta]

Entonces mejor tomar el que opera . Aca tenes el mismo vencimiento en rofex que opero 10000 contratos
http://www.rofex.com.ar/popup/cotizacio ... roducto=18

Buena, Hermes.
No sé si es a mismo día, pero igual es 4,893 el máximo. 16,37% vs 4,2045.


Darío, el futuro de Badlar que decís a 18,34% fue también sin operaciones (pág. 16 del informe de MAE). No hay volumen negociado, aunque ponen "open interest, en contratos = 400". Así que supongo que son ofertas que nadie quiso aceptar.

[lucas_jaime]

Che, cortenlá!

eso ahora ya no es posible, despues de meses, años de crear una mentira, una cofradia y lo peor, creersela, ya no tiene vuelta atras....han creado un mundo donde el cual solo tiene una direccion y es defender la "estrategia" del apalancamiento eterno, de la caucion al limite, del cupon que siempre sube.....y ahora no se lo pueden explicar, no lo pueden entender y no dan el brazo a torcer...lo unico que les queda es doblar la apuesta, doblar las agresiones, los insultos, los descalificativos....estan cosechando su siembra y no les gusta nada, pensaron que eran los dueños de la verdad y solo lograron fundirse o fundir a los que los siguieron....nunca reconocen un error, una perdida, una equivocacion en su "estrategia"......eso es lo que pasa, ahora es tarde, aqui durante muchisimo tiempo mientras el cupon (como muchisimos papeles) subian y subian tuvieron impunidad para hacer del topic su topic y ahora se estan sintiendo "invadidos" por la realidad, y eso no lo pueden tolerar.
es morir con las botas puestas....es "me apalanco y quiero que baje"......y la realidad que llega y se los lleva puestos

[Mr_Baca]

¿ idea sobre futuros ?

Si, precio activo, mas tasa del momento hasta el vencimiento.
No tiene mucha ciencia.
Si no opera, deberia tomar precio teorico por la tasa del mercado...

Gracias, Mr_Baca, pero ¿cuál tasa de mercado?

Yo hablo de USA , Europa y Asia. Pero es lo mismo.
¿ La tasa de mercado ?
Imagino aca la debe establecer el bcra, a eso sumale +/- 1 punto...
A lo que voy es que operar futuros no significa que al vencimiento valga eso. Error.
vos compras o vendes lo que se te ocurra a determinada fecha, pagando el precio del activo del momento + la tasa del mercado.
Obviamente que te da alto leverage y la garantia que hay que mantener es muy baja ( ahora la subieron por eso se desplomaron metales y comodities ya que precio tiene alto % de especulacion y cuando te aumentan las garantias requeridas para mantener una posicion, se desploma ya que todos tienen que salir a reventar y visceversa si bajan lo que hay que mantener de garantias )

[Jotabe]

por deacá el Jue Sep 29, 2011 3:15 pm
Gracias Juan, muy bueno! peeeeeeero en el 2009 el desvio fue de 16,9%
Si eso se repitiera, el promedio para 2012 seria 5,14... un 20% arriba del cierre 2011
Es un numero, siendo solo el promedio, y viendo que 2012 puede tener algunos puntos en comun con 2009 por crisis en el norte.
No digo ni a palos que vaya a pasar, pediste que alguno calcule probabilidades y ahí hay un antecedente.

Tipo lúcido si los hay, Deacá.
Agora...pensaste porque fué así? Porqué en 2009, con la menor inflación de los últimos años, sin problemas de competividad?
Para qué servía en ese momento subir el TC, circunstancia que ahora no aplica?
(música de suspenso)

[Aleajacta]

Proyectan x Tasa

¿Cuál tasa si les faltan 10 meses? Además, con esa lógica proyectan hasta 2017. No, no viene por ahí.

[Aleajacta]

¿ idea sobre futuros ?

Si, precio activo, mas tasa del momento hasta el vencimiento.
No tiene mucha ciencia.
Si no opera, deberia tomar precio teorico por la tasa del mercado...

Gracias, Mr_Baca, pero ¿cuál tasa de mercado?

[Aleajacta]

Les paso un informe del BCG, imposible no leer.
...

BCG_Back_to_Mesopotamia_Sep_11[2].pdf

Creí que era como el de los otros días con los recortes. Este, al menos en la presentación y las fuentes (BIS, Datastream) dan más ganas. Gracias.

En el cuadro 1... la deuda privada es 2,5 veces la de gobiernos en los desarrollados. Y se quiere que los gobiernos ajusten.

[Jotabe]

por nitramus el Jue Sep 29, 2011 2:31 pm
Los inversores de largo plazo mueven sus carteras unicamente cuando hay movimientos muy drasticos, es decir, principalmente cuando aparecen la euforia (bull market) o el panico (bear market).
Sin los inversores de largo es imposible la operatoria de los traders.
Metaforicamente hablando, los de largo son como los portaaviones y los traders las lanchas off-shore, moviendose mucho mas rapido.
Los traders deben tener la habilidad de surfear las olas anticipando los movimientos del mercado (de ahi la importancia del AT) mientras que los inversores de largo se mueven segun la marea.
Si todos fueramos traders en este mercado, no quedaria nadie para pagar la fiesta.
No es casualidad que los inversores de largo son los ultimos en salir en un bear market y en entrar en un bull market. Ademas, aportan capitales grandes al sistema.

por Jotabe el Jue Sep 29, 2011 11:09 am
Hola Nitramus.
Contate algo del rubro. Que se yó...cuanto le hacen por año, en promedio? Hablo de porcentajes.
cri..cri..cri

Agrego: siendo el mercado estadounidense donde se logran pingues ganacias...a quién están cagando?
A los fondos de jubilación por ejemplo?

[Hermes]

Si no opera, deberia tomar precio teorico por la tasa del mercado...

Entonces mejor tomar el que opera . Aca tenes el mismo vencimiento en rofex que opero 10000 contratos


http://www.rofex.com.ar/popup/cotizacio ... roducto=18

[Taninga28]

Apollo como estas?Te mande un mail desde Gmail ayer o antes de ayer pidiendote autotirzacion para ver los contenidos de la biblioteca.No recibi respuesta del mail,pudiste verlo?
Gracias,saludo!

[Jotabe]

por moonraker el Jue Sep 29, 2011 4:03 pm
cual seria el poder adquisitivo de esos 25 pesos que restan cobrar a partir de, si todo va bien, diciembre de 2013

no sé

[Mr_Baca]

gracias alea. veo que el monto negociado de esos contratos es igual a cero . o sea no se negociaron contratos para ese vencimiento . y para los 10 meses anteriores tampoco , parece

You have a point.

Ahora necesitamos a alguien que sepa más que nosotros dos. ¿De dónde sacan un precio de cierre de algo que no negoció? ¿Tomarán data de NDF? (Fiaca de buscar y leer las circulares que están en sitio del MAE).


Mr_Baca, ¿alguna idea?

¿ idea sobre futuros ?

Si, precio activo, mas tasa del momento hasta el vencimiento.
No tiene mucha ciencia.
Si no opera, deberia tomar precio teorico por la tasa del mercado...

[Ramiro_Lucas]

Les paso un informe del BCG, imposible no leer.
Con una propuesta de solucion a la crisis, dolorosa pero propuesta al fin.
debo aclarar que el informe abre los ojos, es como la pastilla de matrix. Es hora de elegir, pastilla roja o azul? aclaro que a los comprados se les va a llenar el culo de preguntas!

El que prefiere seguir en su mundo, que no lo lea (ignorance is a bliss), el que quiera ver hasta donde llega el engaño, bienvenido a bordo..

BCG_Back_to_Mesopotamia_Sep_11[2].pdf

Che muy bueno el paper, para mí, la verdad que no hay otra que armar una gran quita de deuda, algo así como un default controlado, y recapitalizar a los bancos imprimiendo euros a lo pavote para que nadie termine cayendo. Van a saltar todos con la inflación y bla bla pero la verdad que el problema de la inflación deja de ser algo relevante cuando tenes semejante recesion y semejante desempleo.