TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[Aleajacta]

Proyectan x Tasa

¿Cuál tasa si les faltan 10 meses? Además, con esa lógica proyectan hasta 2017. No, no viene por ahí.

[Aleajacta]

¿ idea sobre futuros ?

Si, precio activo, mas tasa del momento hasta el vencimiento.
No tiene mucha ciencia.
Si no opera, deberia tomar precio teorico por la tasa del mercado...

Gracias, Mr_Baca, pero ¿cuál tasa de mercado?

[Aleajacta]

Les paso un informe del BCG, imposible no leer.
...

BCG_Back_to_Mesopotamia_Sep_11[2].pdf

Creí que era como el de los otros días con los recortes. Este, al menos en la presentación y las fuentes (BIS, Datastream) dan más ganas. Gracias.

En el cuadro 1... la deuda privada es 2,5 veces la de gobiernos en los desarrollados. Y se quiere que los gobiernos ajusten.

[Jotabe]

por nitramus el Jue Sep 29, 2011 2:31 pm
Los inversores de largo plazo mueven sus carteras unicamente cuando hay movimientos muy drasticos, es decir, principalmente cuando aparecen la euforia (bull market) o el panico (bear market).
Sin los inversores de largo es imposible la operatoria de los traders.
Metaforicamente hablando, los de largo son como los portaaviones y los traders las lanchas off-shore, moviendose mucho mas rapido.
Los traders deben tener la habilidad de surfear las olas anticipando los movimientos del mercado (de ahi la importancia del AT) mientras que los inversores de largo se mueven segun la marea.
Si todos fueramos traders en este mercado, no quedaria nadie para pagar la fiesta.
No es casualidad que los inversores de largo son los ultimos en salir en un bear market y en entrar en un bull market. Ademas, aportan capitales grandes al sistema.

por Jotabe el Jue Sep 29, 2011 11:09 am
Hola Nitramus.
Contate algo del rubro. Que se yó...cuanto le hacen por año, en promedio? Hablo de porcentajes.
cri..cri..cri

Agrego: siendo el mercado estadounidense donde se logran pingues ganacias...a quién están cagando?
A los fondos de jubilación por ejemplo?

[Hermes]

Si no opera, deberia tomar precio teorico por la tasa del mercado...

Entonces mejor tomar el que opera . Aca tenes el mismo vencimiento en rofex que opero 10000 contratos


http://www.rofex.com.ar/popup/cotizacio ... roducto=18

[Taninga28]

Apollo como estas?Te mande un mail desde Gmail ayer o antes de ayer pidiendote autotirzacion para ver los contenidos de la biblioteca.No recibi respuesta del mail,pudiste verlo?
Gracias,saludo!

[Jotabe]

por moonraker el Jue Sep 29, 2011 4:03 pm
cual seria el poder adquisitivo de esos 25 pesos que restan cobrar a partir de, si todo va bien, diciembre de 2013

no sé

[Mr_Baca]

gracias alea. veo que el monto negociado de esos contratos es igual a cero . o sea no se negociaron contratos para ese vencimiento . y para los 10 meses anteriores tampoco , parece

You have a point.

Ahora necesitamos a alguien que sepa más que nosotros dos. ¿De dónde sacan un precio de cierre de algo que no negoció? ¿Tomarán data de NDF? (Fiaca de buscar y leer las circulares que están en sitio del MAE).


Mr_Baca, ¿alguna idea?

¿ idea sobre futuros ?

Si, precio activo, mas tasa del momento hasta el vencimiento.
No tiene mucha ciencia.
Si no opera, deberia tomar precio teorico por la tasa del mercado...

[Ramiro_Lucas]

Les paso un informe del BCG, imposible no leer.
Con una propuesta de solucion a la crisis, dolorosa pero propuesta al fin.
debo aclarar que el informe abre los ojos, es como la pastilla de matrix. Es hora de elegir, pastilla roja o azul? aclaro que a los comprados se les va a llenar el culo de preguntas!

El que prefiere seguir en su mundo, que no lo lea (ignorance is a bliss), el que quiera ver hasta donde llega el engaño, bienvenido a bordo..

BCG_Back_to_Mesopotamia_Sep_11[2].pdf

Che muy bueno el paper, para mí, la verdad que no hay otra que armar una gran quita de deuda, algo así como un default controlado, y recapitalizar a los bancos imprimiendo euros a lo pavote para que nadie termine cayendo. Van a saltar todos con la inflación y bla bla pero la verdad que el problema de la inflación deja de ser algo relevante cuando tenes semejante recesion y semejante desempleo.

[Jotabe]

por murddock el Jue Sep 29, 2011 3:55 pm
Si los 50.000 palos de reservas son de libre disponibilidad Lilita Carrio tiene chances de ganar la presidencia.
Sasasarasa
Con menos de un tercio de las reservas te aspirarían tantos pesos que tendrías que pagar las expensas en dólares.
No entendés nada de economía, casi tanto como yo de opciones.

[Phantom]

Proyectan x Tasa

[Aleajacta]

gracias alea. veo que el monto negociado de esos contratos es igual a cero . o sea no se negociaron contratos para ese vencimiento . y para los 10 meses anteriores tampoco , parece

You have a point.

Ahora necesitamos a alguien que sepa más que nosotros dos. ¿De dónde sacan un precio de cierre de algo que no negoció? ¿Tomarán data de NDF? (Fiaca de buscar y leer las circulares que están en sitio del MAE).


Mr_Baca, ¿alguna idea?

[Hermes]

Dice lo mismo que el Tweet que puso Phantom: tasa 16,24% (implícita con dólar referencia BCRA de hoy).

ok , alea

[Mr_Baca]

Esto no es broma.....

@MAE_REPORT MAE
Futuro DOLAR, con buen volumen de contratos
Fin de Septiembre fue de 4,2045 y a fin de Octubre de 2012 fue 4,9489

Una suba del 17,53% a Ocubre 2012

No se confundan con el dólar futuro a 1 año, es esencialmente tasa.

El futuro en MAE de Tasa Badlar a 1 año, hoy cerró en 18,34 %

Darío de Junín

Correctooooo...
La tasa de el futuro es el activo en cuestion mas la tasa del momento del mercado al ejercicio...
No es parametro de nada " futuro " en la cotizacion , es solo el $ del activo hoy x tiempo x tasa del mercado del dia de la operacion.