AUSO Autopistas del Sol

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pepo
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Re: AUSO Autopistas del Sol

Mensajepor pepo » Mié Feb 08, 2017 3:02 pm

rodick1986 escribió:Post de Bienvista sobre AUSO:

http://bienvista.blogspot.com.ar/2017/0 ... do-al.html

Impecable laburo....como ya nos tiene mal acostumbrados, :mrgreen: :respeto:graciasss

ugo38
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Re: AUSO Autopistas del Sol

Mensajepor ugo38 » Mié Feb 08, 2017 2:31 pm

Muy firme y con volumen. :respeto:

rodick1986
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Re: AUSO Autopistas del Sol

Mensajepor rodick1986 » Mié Feb 08, 2017 2:28 pm


Chulete
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Re: AUSO Autopistas del Sol

Mensajepor Chulete » Mié Feb 08, 2017 7:39 am

rodick1986 escribió:En los primeros nueve meses del 2016 generó $5,50 de cash por acción.

Con tarifas nuevas y sin pagar intereses por la deuda, debería generar $10 o más al año en el 2017.

Lindo yield, no? :wink:

Este 2017 podría generar un FCF cercano a los $ 1000 millones y hoy cuesta por bolsa menos de seis veces ese flujo.

De obtener algo más de tarifa vía cesión de RAE, el FCF se dispararia y quedaría con ratios todavía más bajos. Una joyita.

marto
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Re: AUSO Autopistas del Sol

Mensajepor marto » Mar Feb 07, 2017 11:41 pm

Brizzio66 escribió:A los seguidores de este papel, les pregunto, no deberìa estar ya en $ 72? Por los fundamentos que vienen indicando?

Es una pregunta sin respuesta certera... ¿La empresa vale más de lo que su precio actual dice? Sin lugar a dudas. ¿eso implica que el precio se acerque al valor mañana o la semana que viene? Imposible saberlo. Nadie puede, ni en auso ni en cualquier activo de que se trate, afirmar seriamente que el precio va a ser tal en x tiempo básicamente porque nadie está en real capacidad de predecir el comportamiento del mercado. Lo máximo que uno puede hacer, a mi entender, es tratar de analizar lo que está comprando para saber si es caro o barato. Paralelamente se trata de inferir las posibilidades que tiene la empresa de continuar creciendo, ganando plata y en definitiva reportar beneficios en un sentido amplio del término. Es este el caso de auso, obviamente ampliado por algunos drivers mencionados repetidamente.
Pero tratando de volver sobre tu pregunta original, la verdad que no se si a esta altura o mañana o pasado debiera negociarse en $72. Si como vos aclaras dependiera de los fundamentos, en lo que a mi respecta, confirmando la renovación (particularmente por el hecho de asegurar la posibilidad de utilidades crecientes durante una cantidad de años prolongada) tal como he dicho, para mi el precio justo estará en un target entre los 100 y los 120. Llegado el caso, y en función de como se resuelva la negociación, habrá que volver a chequear si ese target es justo o conservador. Abzo!


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Brizzio66
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Re: AUSO Autopistas del Sol

Mensajepor Brizzio66 » Mar Feb 07, 2017 11:17 pm

A los seguidores de este papel, les pregunto, no deberìa estar ya en $ 72? Por los fundamentos que vienen indicando?

plata fresca
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Re: AUSO Autopistas del Sol

Mensajepor plata fresca » Mar Feb 07, 2017 10:10 pm

dabalanso escribió:Es el techo de la lateralizacion, falta algún driver para que rompa. Por ahora no la veo más arriba.


HAY QUE RAJAR A LOS MOYANOS :lol:

dabalanso
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Re: AUSO Autopistas del Sol

Mensajepor dabalanso » Mar Feb 07, 2017 5:36 pm

rodick1986 escribió:En los primeros nueve meses del 2016 generó $5,50 de cash por acción.

Con tarifas nuevas y sin pagar intereses por la deuda, debería generar $10 o más al año en el 2017.

Lindo yield, no? :wink:

+1

Rompió los 67... ¿Nuevo soporte?

rodick1986
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Re: AUSO Autopistas del Sol

Mensajepor rodick1986 » Mar Feb 07, 2017 5:31 pm

En los primeros nueve meses del 2016 generó $5,50 de cash por acción.

Con tarifas nuevas y sin pagar intereses por la deuda, debería generar $10 o más al año en el 2017.

Lindo yield, no? :wink:

dabalanso
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Re: AUSO Autopistas del Sol

Mensajepor dabalanso » Mar Feb 07, 2017 3:46 pm

ugo38 escribió:Como le cuestan esos 67, pedazo de guacha.

Es el techo de la lateralizacion, falta algún driver para que rompa. Por ahora no la veo más arriba.

ugo38
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Re: AUSO Autopistas del Sol

Mensajepor ugo38 » Mar Feb 07, 2017 3:43 pm

Como le cuestan esos 67, pedazo de guacha.

rodick1986
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Re: AUSO Autopistas del Sol

Mensajepor rodick1986 » Mar Feb 07, 2017 1:24 pm

Vamos a tener una muy buena generación de cash en este último trimestre.

Comprar Auso a estos precios, es como comprar un bono en dólares con una TIR del 10% o más.

ludwigmachado
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Re: AUSO Autopistas del Sol

Mensajepor ludwigmachado » Mar Feb 07, 2017 1:19 pm

No es únicamente Abertis quien tiene juicio en el CIADI con Argentina por Autopista del Sol. También está en juicio Salini-Impregilo, que tiene cerca del 20% de las acciones.

Acá la noticia en La Nación:
http://www.lanacion.com.ar/1892467-el-g ... n-el-ciadi

"Por otra parte, la compañía Salini Impregilo también reclama por su participación en Ausol. El 27 de octubre del año pasado inició negociaciones amistosas con el gobierno de Cristina Kirchner, que continuaron los funcionarios de Macri. El Occovi (organismo de control de las concesiones viales) está actuando en dos líneas de acción. En el marco de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), se creará un sector que atenderá en forma exclusiva los grandes juicios contra el Estado. "De esta forma procuramos desarrollar la mejor defensa posible", explicó un funcionario a cargo de la defensa de la Argentina.
Por otra parte, el Gobierno inició la renegociación de ambos contratos de concesión (Ausol y GCO), que intentará saldar los reclamos."


En la página del CIADI puede verse el avance de este juicio:

https://icsid.worldbank.org/en/Pages/ca ... =ARB/15/39

dabalanso
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Re: AUSO Autopistas del Sol

Mensajepor dabalanso » Mar Feb 07, 2017 1:14 pm

marto escribió:estimado, desde ya aclaro que no quiero entrar en una cuestión de debate político porque no me parece el ámbito. Esta bárbaro que todos tengamos una posición, pero aquí se debaten otras cuestiones... habiendo hecho esa aclaración, te doy mi opinión: hasta el momento no vi muy preocupado al gobierno respecto de que hubieran supuestas incompatibilidades y ejemplos hay de sobra en todos los rubros, en varias carteras ministeriales y en funcionarios de distinto rango y cercanía al presidente e incluso tenes un caso bien patente que toca a macri mismo. No vi mucho escándalo al respecto. Por otro lado, salio varias veces ya la noticia del aumento de tarifas y tampoco observe que algún medio haga mucho alboroto acerca de que la familia presidencial tenga acciones aquí...
Y por si hiciera falta: cuando macri gano el ballotage, el precio de la acción estaba en 15 mangos +o- , en el medio no se desprendieron en ningun momento de su participacion y hoy el precio es 67... conclusión: no parecería necesitar que se venda esa participación para activar la evolución del precio..

Marto, no voy a entrar yo tampoco en apreciaciones políticas, simplemente decirte que no lo voté al ingeniero ni lo votaría por más bien que le vaya, habito en las antípodas de su pensamiento; me dediqué a la política con militancia gremial, juvenil y política; ocupé cargo político... Dicho esto, la política y los negocios no los mezclé ni los voy a mezclar nunca. Me importa un catzo si vende, si no vende y en todo caso ya es tarde para darse cuenta de eso porque hace 50 años que su familia se sirve del Estado.
Hoy, jovenmente retirado de la política, cuido mis intereses personales porque la política se despreocupó bastante de ello... A mi, en lo personal me importa poco y nada, simplemente creo que le haría daño a su imagen y trato de analizar los drivers pendientes que tiene la compañía. Lo cierto está en el futuro, donde nadie puede asegurar nada. Ya veremos.
Abrazo, y siempre es un lujo leer sus aportes en el foro.

marto
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Re: AUSO Autopistas del Sol

Mensajepor marto » Mar Feb 07, 2017 1:05 pm

dabalanso escribió:Yo insisto en que hasta que la familia Macri no venda su parte o "la transfiera", no vamos a tener novedades porque tras los quilombos que tiene lo unico que falta es que lo sospechen de incompatibilidad de funciones o algo parecido (tipo que favorecen a los negocios de su familia). Yo espero ese driver...

estimado, desde ya aclaro que no quiero entrar en una cuestión de debate político porque no me parece el ámbito. Esta bárbaro que todos tengamos una posición, pero aquí se debaten otras cuestiones... habiendo hecho esa aclaración, te doy mi opinión: hasta el momento no vi muy preocupado al gobierno respecto de que hubieran supuestas incompatibilidades y ejemplos hay de sobra en todos los rubros, en varias carteras ministeriales y en funcionarios de distinto rango y cercanía al presidente e incluso tenes un caso bien patente que toca a macri mismo. No vi mucho escándalo al respecto. Por otro lado, salio varias veces ya la noticia del aumento de tarifas y tampoco observe que algún medio haga mucho alboroto acerca de que la familia presidencial tenga acciones aquí...
Y por si hiciera falta: cuando macri gano el ballotage, el precio de la acción estaba en 15 mangos +o- , en el medio no se desprendieron en ningun momento de su participacion y hoy el precio es 67... conclusión: no parecería necesitar que se venda esa participación para activar la evolución del precio..


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