Foro de Rava Bursátil

loisepatriot escribió:No es critica, es poner lo que las cosas son.

Mirgor : un ano contra natura.

Ceco: una empresa fundida

Sami: Una buena empresa MUY CARA.


Algunos de aca saben donde invierto, trato de no hacer mucha publicidad con eso.

Osea que haces mala publicidad nada mas? Buen tipo sos

Me llena el corazón que que así sea.


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Estimado Marto, agradezco sus sesudos conceptos.

Estimado loisepatriot.. Alias "charlatán de feria"
Sigo sin entender para que perdés tiempo comentando en el foro de una empresa que consideras que esta entre un 100 y un 200% más cara de lo q según vos debería valer... Que tipo generoso sos q te tomas tanto tiempo para recorrer foros de numerosas empresas q todas según vos son caras y/o una bos**... Trata de disimular un poco.. Se nota mucho... La verdad como ya vi tu forma de manejarte en esos otros foros y las discusiones con vos no tienen sentido, me limito a hacer este comentario pero elegí no entrar en un ida y vuelta... Muchos hemos expuesto nuestra visión de la empresa, nadie aseguró que el papel va a valer "x" en un determinado tiempo.. Nos limitamos a decir q es una empresa con valor, bien manejada, que gana plata y que de acuerdo a los datos de la realidad tiene un buen futuro.. Ahora, nadie sabe que va a pasar en 6 meses como he dicho varias veces cuando aquí afirmaban que se iba a 90 o a 100 o a 102... Uno solo puede tratar de asegurarse hacer una inversión como contraposición a la mera especulación como forma de tener un cierto margen de seguridad pero no mas que eso...


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Aprendiz70 escribió:No se que cuenta hacés, si tomás los últimos 4 balances

Resultado Neto (últimos 12 meses) = 142.0 -93.4 236.5 94 (q2, q1, q4, q3) = 375MARS
Resultados Integrales (12 meses) = 155.1 -28.3 345.3 83.7 (q2, q1, q4, q3) = 556MARS

P/E = 120/(375/64.4)=20.6
P/E = 120/(556/64.4)=13.9

En dónde perdíó plata?

Aprendiz, esos resultados contables fueron modificados por la empresa.
Hasta diciembre 15 valauaban los arboles frutales como dolares en lugar de hacerlo como un bien se uso.
Ese metodo , que no usaba ninguna otra empresa, inflaba los resultados cuando habia una devaluacion.

A raiz de la modificacion la empresa rebajo su patrimonio y sus resultados del año pasado.

Su patrimonio actual es 1132 millomes de pesos.

El patrimonio al dic 15 habia sido declarado en 1467 millomes.

Si lees el balance actual, figura el nuevo patrimonio a fin de 2015 y es 1053 millones, 414 millomes menos.

Por eso sus resultados no asignados son ahora -365 millones de pesos.

En cada trimestre que va llegando informan como se modificaron los resultados del mismo trimestre del año pasado, reflejando perdidas.

El cuarto trimestre del año pasado donde supuestamente habia ganado ordinarios, 236 millomes fue el de mayor perdida.

Patrimonio actual es el mismo aprox que el de junio 15, y eso refleja una perdida si no consideramos loa "otros resultados integrales" que no son mas que el aumento en pesos de la valuacion de sus participaciones en el exterior, debido a la devaluacion del peso.



.

loisepatriot escribió:El entusiasmo, se los dejo.

El proximo trimestre define el año, es la proyeccion de un año entero, es el importante.

Si nos ponemos a proyectar el año próximo, con los datos actuales el PER 2016 se va a 40 años, porque no podemos volver a proyectar una seca en España, y los costos serán mas altos que el promedio de este año.

A esta empresa SIEMPRE le fue mal con tipo cambio sobrevaluado.

No se debe invertir en empresas con semejantes multiplicadores.

No creo que baje de 95 pesos que es el piso de la suscripción, pero aun ese precio es alto.

Un precio bueno de per 10 años, y asumiendo que la sobrevaluacion cambiaria no es eterna, es unos 3000/3600 millones de pesos, un precio entre 45 y 65 por accion.

En los ultimos 12 meses , si uno retira las utilidades por resultados integrales, esta empresa perdio plata.

Mirando el balance actual y comprarandolo con el del 30 de junio de 2015, lo que veo es un incremento fuerte de pasivos (por la devaluacion y el capital de trabajo necesario). De manera que los 1000 millones que buscan en suscripcion seran , en parte usados para aliviar esta situacion.

Es una excelente empresa en un contexto muy difícil por la sobrevaluacion cambiaria.

No se que cuenta hacés, si tomás los últimos 4 balances

Resultado Neto (últimos 12 meses) = 142.0 -93.4 236.5 94 (q2, q1, q4, q3) = 375MARS
Resultados Integrales (12 meses) = 155.1 -28.3 345.3 83.7 (q2, q1, q4, q3) = 556MARS

P/E = 120/(375/64.4)=20.6
P/E = 120/(556/64.4)=13.9

En dónde perdíó plata?

loisepatriot escribió:No es critica, es poner lo que las cosas son.

Mirgor : un ano contra natura.

Ceco: una empresa fundida

Sami: Una buena empresa MUY CARA.


Algunos de aca saben donde invierto, trato de no hacer mucha publicidad con eso.

Deja de mentirle a la gente Estimado Luisito/josefin/loisepatriot.. Cual será tu próximo nick? Ya pensaste en alguno que te guste? Ja

Luisito, no mientas más... Ya te conocemos, hace años que haces el mismo juego. Tu único objetivo es entrar al papel.... Pero si querés hacerlo, lo más probable es, que debas pagar lo que vale.... Y con las inversiones en Sudáfrica, sumado al crecimiento de exportaciones por la apertura de nuevos mercados en el mundo..... Probablemente también, si no te apuras, vas a tener que seguir mirándola de afuera!


Un saludo Luisito.... No mientas más!

ezequiel123 escribió:Te hago una pregunta en qué papeles invertís vos? Cada vez que te leo estas rebajando un papel, te leí en ceco cuando venía comprado desde los 4 y me cague de risa, te leo ahora y digo este tipo sólo crítica o en algún momento pone los huevos y la guita en algún lado?

No es critica, es poner lo que las cosas son.

Mirgor : un ano contra natura.

Ceco: una empresa fundida

Sami: Una buena empresa MUY CARA.


Algunos de aca saben donde invierto, trato de no hacer mucha publicidad con eso.

Estimados :

Aparecieron los dos "EINLAZER y LOISEPATRIOT"... Uno que pronosticaba "langostas" de 60 cm hace años y, el otro, que tuvo que cambiarse de nombre.... Paso de "josefin" a "loisenpatrit" porque de tanto mentir ya no le creía ni la madre.....


"OJO" con estos dos "mentirosos"

Saludos para todos.

loisepatriot escribió:El PE proyectado da 26 años con suerte.
El historico de los ultimos 12 meses da unos 70 años.

Te hago una pregunta en qué papeles invertís vos? Cada vez que te leo estas rebajando un papel, te leí en ceco cuando venía comprado desde los 4 y me cague de risa, te leo ahora y digo este tipo sólo crítica o en algún momento pone los huevos y la guita en algún lado?

Patrick escribió:El PE historico sirve de poco, el PE proyectado sirve un poco mas. Sin embargo en este caso esta lejos de reflejar el potencial de la compañia, ya que solo estas proyectado el proximo trimestre. Veremos a futuro como se comporta. A los directivos se los ve muy entusiasmados con los proyectos que tienen por delante.

Saludos

Pätrick

El entusiasmo, se los dejo.

El proximo trimestre define el año, es la proyeccion de un año entero, es el importante.

Si nos ponemos a proyectar el año próximo, con los datos actuales el PER 2016 se va a 40 años, porque no podemos volver a proyectar una seca en España, y los costos serán mas altos que el promedio de este año.

A esta empresa SIEMPRE le fue mal con tipo cambio sobrevaluado.

No se debe invertir en empresas con semejantes multiplicadores.

No creo que baje de 95 pesos que es el piso de la suscripción, pero aun ese precio es alto.

Un precio bueno de per 10 años, y asumiendo que la sobrevaluacion cambiaria no es eterna, es unos 3000/3600 millones de pesos, un precio entre 45 y 65 por accion.

En los ultimos 12 meses , si uno retira las utilidades por resultados integrales, esta empresa perdio plata.

Mirando el balance actual y comprarandolo con el del 30 de junio de 2015, lo que veo es un incremento fuerte de pasivos (por la devaluacion y el capital de trabajo necesario). De manera que los 1000 millones que buscan en suscripcion seran , en parte usados para aliviar esta situacion.

Es una excelente empresa en un contexto muy difícil por la sobrevaluacion cambiaria.

oag1952 escribió:En el caso de SAMI y otra .... me quedo con SAMI. Me acuerdo cuando decías que Consultatio era la que tenía mayor futuro porque el PER era el mas bajo de todas las cotizantes y cotizaba igual que SAMI en 18 pesos (fíjate los precios históricos). Yo tenía de ambas y cambié en aquel momento las Consultatio por SAMI.... hoy estoy triplicando...
A veces funciona y a veces no....

En esa epoca tambien SAMI tenia PER bajo porque clavo un trimestral infernal, el tema que es dificil saber que papel va a triplicar, hoy hay como 6 papeles que tienen PER debajo de 8 y le puede tocar a cualquiera, ya que depende de un rumor generalmente eso.

CTIO iba camino a $60 pero la arruino Constantini saliendo a vender, y hasta el dia de hoy CTIO sigue sufriendo la distribución de esos nominales, CTIO va a salir cuando termine ese proceso de darle liquidez, pero esas cosas no pueden pronosticarse.

Mañana puede salir a vender el dueño de SAMI y pasar aca lo mismo que paso en CTIO. Lo que es seguro es que las buenas empresas con PER bajo tarde o temprano triplican. SAMI ya triplico por eso la hubiera vendido si la tenia hoy.

Einlazer84 escribió:Tenes 2 empresas a las que va bien para elegir, las 2 ganan plata, las 2 tienen buen Management y las 2 tienen buenas expectativas pero una tiene PER de 30 y la otra PER de 5, con cual te quedas.

No hace falta ser genio para saberlo.

En el caso de SAMI y otra .... me quedo con SAMI. Me acuerdo cuando decías que Consultatio era la que tenía mayor futuro porque el PER era el mas bajo de todas las cotizantes y cotizaba igual que SAMI en 18 pesos (fíjate los precios históricos). Yo tenía de ambas y cambié en aquel momento las Consultatio por SAMI.... hoy estoy triplicando...
A veces funciona y a veces no....

Patrick escribió:El PE historico sirve de poco, el PE proyectado sirve un poco mas. Sin embargo en este caso esta lejos de reflejar el potencial de la compañia, ya que solo estas proyectado el proximo trimestre. Veremos a futuro como se comporta. A los directivos se los ve muy entusiasmados con los proyectos que tienen por delante.

Saludos

Pätrick

Tenes 2 empresas a las que va bien para elegir, las 2 ganan plata, las 2 tienen buen Management y las 2 tienen buenas expectativas pero una tiene PER de 30 y la otra PER de 5, con cual te quedas.

No hace falta ser genio para saberlo.

Patrick escribió:El PE historico sirve de poco, el PE proyectado sirve un poco mas. Sin embargo en este caso esta lejos de reflejar el potencial de la compañia, ya que solo estas proyectado el proximo trimestre. Veremos a futuro como se comporta. A los directivos se los ve muy entusiasmados con los proyectos que tienen por delante.

Saludos

Pätrick

El PER es el mejor indicador de AF de todos, nada lo supera.

PER bajo igual si compras algun dia duplicas, PER alto si compras puede que suba un poco mas si se dan las expectativas pero a la primera que no se dé como el mercado espera la correccion es brutal para buscar un PER mas normal.