Foro de Rava Bursátil

chory461 escribió:Josef,

Coincidiendo con el análisis tuyo y por cierto muy preciso, aún falta saber cuanto dinero mas se va a ganar adicional cuando el CC genere con GAS porque tambien hay incrementos en las generadoras cuando lo hagan con GAS. Debería haber mas incremento aún. Con estos precios que si bien mejoran no son suficientes para lograr una mejora en inversiones significativas.

"Sumando ambos conceptos, los ingresos subirian en 155 millones de pesos anuales antes de impuestos......y entiendo que hay mas cambios"

Si chory461, en mi nota previa me referia a eso, pero no tengo precision de los cambios, se que el tema es la modificacion del precio tope de 120 pesos con gas.

Vale recordar que los ciclos estan ahora con gas, lo tienen desde aproximadamente mediados de septiembre hasta abril inclusive y algo de mayo,

Josef,

Coincidiendo con el análisis tuyo y por cierto muy preciso, aún falta saber cuanto dinero mas se va a ganar adicional cuando el CC genere con GAS porque tambien hay incrementos en las generadoras cuando lo hagan con GAS. Debería haber mas incremento aún. Con estos precios que si bien mejoran no son suficientes para lograr una mejora en inversiones significativas.

Josef:
Muchas gracias por toda la información que compartís con nosotros.

Impresionante el beneficio de los anuncios. Sabía que eran muy buenos, pero no tenía los números concretos.
Tiene un largo trecho por subir SOLAMENTE para quedar bien valuada..., habiendo tantas empresas "caras"...
A su vez, si el dividendo por este Ejercicio es interesante, el del año próximo debería ser jugosísimo.
Todo para ganar muy buena plata acá.

Gracias Josef por la información.

Hoy en el Cronista salio el anticipo :


http://www.cronista.com/notas/254350-cr ... electricas

Pero , como decia no se los detalles, aunque lo de la potencia, si tiene que ser algo bien concreto porque se venia negociando hace 9 meses.

josef,,,esos cambios donde salieron? se anunciaron?

No conozco con precision los cambios normativos pero en principio, como minimo los ciclos pasan a 6 usd , lo que hace
que flat sean 4 usd, o sea el doble que hoy.

Para cepu2 que hoy recibe unos 4 millones de pesos mensuales de potencia por el ciclo, esto significa un ingreso adicional de 4 millones mensuales ,o sea unos 45 anuales.

En cuanto las tvs , no estoy seguro cuanto le reconocen actualmente, entiendo que unos 4,5 millones de pesos por algo asi como 900 MW reales. Aca el precio , si la informacion que se manejaba se ha confirmado, la potencia pasa a 10 usd, o sea flat ( 7 x 24 hs) unos 6,66 usd, estando actualmente en 2 usd.

De modo que los ingresos por potencia subirian casi 10,5 millones mensuales, unos 110 anuales.

Sumando ambos conceptos, los ingresos subirian en 155 millones de pesos anuales antes de impuestos......y entiendo que hay mas cambios.

Este incremento, y sin tener en cuenta que con la normativa vieja ya viene justificando a un P/E de 10 mas de 20 pesos de precios, le agrega a su precio objetivo la friolera de 155millones *(0,65)/88,5 millones de acciones = 1,3 pesos por accion de ganancia adicional ( multiplico el incremento de la ganancia antes de impuestos por 0,65 y divido por la cantidad de acciones),

A 32 pesos , valdria 2830 millones , es decir 700 musd, ( menos que el valor de sus activos, y ganara mas de 80 palos verdes... con DEUDA = 0).

hoy no tiene mucha fuerza,,,

Anuncios positivos para CEPU habrá hoy en un rato.

Shakespeare escribió:Plazoleta hoy?

Felicitaciones a los pacientes tenedores del papel y a Josef, si bien algo ególatra y narcisista, conoce la empresa de adentro muy bien y postea con conocimiento. Uno de los foristas que más sabe de fundamentals. Yo sigo en Costanera, Capex y Pampucha, pero lo cortés no quita lo valiente.

Gracias Poeta, se hace dificil afirmar en forma terminante algo de lo cual uno esta convencido con fundamentos, sin dar esa impresion arrogante. No me sale distinto..

Lo mismo me pasas cuando le doy con un caño a alguna como INDU, la conozco y los conozco.

Muy tomadora....

Plazoleta hoy?

Felicitaciones a los pacientes tenedores del papel y a Josef, si bien algo ególatra y narcisista, conoce la empresa de adentro muy bien y postea con conocimiento. Uno de los foristas que más sabe de fundamentals. Yo sigo en Costanera, Capex y Pampucha, pero lo cortés no quita lo valiente.