Títulos Públicos

[ferhf78]

Es que lo del DICA no tien sentido, ya lo quieren poner en precio de rechazo de CS NY...

Para mi están haciendo unos tejemanejes y en unos días los sueltan al libre albedrío... Yo compraría si tuviera plata

[cun]

Es que lo del DICA no tien sentido, ya lo quieren poner en precio de rechazo de CS NY...

[Gus Hansen]

Correcto, por eso lo mejor es el PARY
la mejor relación riesgo beneficio.
y en el peor de los casos q sale muy mal lo del 12, bajara menos q el resto.
imho.

mira no se si es el mejor, en un supuesto que la tir de los bonos se unifique en 7% (algo que para mi no va a suceder, puede bajar un poquito la tir pero en el mediano plazo no va a llegar ni cerca del 7%), el pary tendria un potencial de suba del 50%, pero el dicy de un 40% y mientras tanto si no sube el dicy paga una renta muy superior al pary. el ay24 a la misma tir subiria un 24%.
Yo tengo apenas un 10% de mi cartera en bonos, mitad pary y mitad dicy, con la baja de hoy del dica casi que me dieron ganas de pasar todo el pary a dica, el lunes veremos.

[Mike22]

Se que no lo es, pero si países como grecia y españa se endeudan a menos del 5, y argentina retoma la confianza de los inversores al salir del default, no deberíamos estar endeudandnos por encima del 8, y hoy rinden más de un 11%.

Ponele el CCL que quieras, deberían subir igual, o al menos mantenerse neutro, siento que hay mucho ruido en el mercado.

[cun]

La realidad es que si cerramos con el club de parís al 3%, y los países de la región y grecia se endeudan al 5%, los bonos en dólares deberían bajar TIR hasta 8% como mínimo a menos que los holdouts rompan todo.

No importa tanto el CCL, deberían subir mucho en dólares, y por eso aunque el CCL baje mantenerse neutros...

Creo que el camino en el mediano plazo es (salvo estallido por la corte) uno solo

Cerramos al 3 pagando la deuda un 450 por ciento arriba...no es una medida de nuestra entrada al mercado

[fonsiola]

Martín en los cortos no hay dudas que es el ccl pero en los largos hay una jugarreta atrás no deberían castigarlos como lo hicieron al contrario.

Esa es mi duda y se supone que ante un evento negativo el 12/6, los largos deberían ser los que mejor nos cubren... En fin, veremos. Buen viaje zorro!

[cun]

Martín en los cortos no hay dudas que es el ccl pero en los largos hay una jugarreta atrás no deberían castigarlos como lo hicieron al contrario.

Supongo que lo que hacen siempre los que tienen info y caja (lease ANSES) los hacen pelota para juntarlos....
Yo, adentro y esperando

[Mike22]

La realidad es que si cerramos con el club de parís al 3%, y los países de la región y grecia se endeudan al 5%, los bonos en dólares deberían bajar TIR hasta 8% como mínimo a menos que los holdouts rompan todo.

No importa tanto el CCL, deberían subir mucho en dólares, y por eso aunque el CCL baje mantenerse neutros...

Creo que el camino en el mediano plazo es (salvo estallido por la corte) uno solo

[martin]

aa17 $990

Tan díficil de entender que se está haciendo pelota el CCL ??.....

[aprendiz]

http://www.lapoliticaonline.com/nota/80 ... ron-un-13/

[Recalculando]

="ferhf78" aa17 $990 .....................y el GJ17 igual

[ferhf78]

aa17 $990

[dawkings]

Hay alguna página que muestre la curva de rendimiento de los bonos en dólares CON el AY24. El resumen diario del IAMC no lo muestra

Mientras tanto calculalo a ojimetro a 5 de TIR y 5 de DM... queda por arriba de la curva maso a la misma distancia que el gj17

[ferhf78]

que paliza a los dolarizados entre el miercoles y hoy

Papu y los tvpp?? que dijiste que iban a bajar a $6 ya están a $8,20

[dongps]

AH! se agradece el grafo...muy bien para dar algo mas de claridad