cai.hernan10 escribió:Yo comencé a pagar Cepu en octubre, el thread si tenía 10 comentarios por día era muchísimo.
Qué pasó? El papel comenzó a tener mayor trascendencia, a ser más operado, y eso conllevó la aparición de varios trolls a los que ya estamos acostumbrados (todos trolls de Cresud que se asociaron en contra de la Asociación Ilícita).
Particularmente en este foro no se puede aportar nada por lo que mejor es trolear y unirse a estos personajes para no pasar disgustos.
Antes había que tener paciencia porque no pasaba nada, ahora hay que tener paciencia porque no pasa nada y se llenó de trolls en hilo. Yo los tengo a todos en ignorados, y solo cuando quiero masoquearme un poco le doy click a ver qué pusieron.
Mejor dicho, están pasando cosas que no se están reflejando en el mercado... se vendió La Plata, está por salir el CC de Vosa, aumentó el dólar un montón desde el último balance y con ello los cobros de Cepu en todo sentido, se avanzó con la venta de las gasíferas...
También salió la recomendación de MS, que clarifica para muchos participantes del mercado la valuación erronea que hacían por EV/EBITDA --muchos brokers locales no ajustaban por las tenecias de las gasíferas y por los cobros de Vosa -- y también remarca el impacto de la reforma impositiva en Cepu, que al no tener deuda es una de las empresas que más se va a beneficiar de ello. La valuación de MS da un upside de un 30 y pico porciento en el escenario base, en base a un DCF con una tasa del 9,5%.
El que sepa tener un mínimo de paciencia se verá recompensado.
