CEPU Central Puerto

[Mario1959]

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* 27-Feb-2018 02:23:36 - CENTRAL PUERTO <CEPU.N>: MORGAN STANLEY STARTS WITH OVERWEIGHT RATING; $23.70 PRICE TARGET



el 27/2 le puso target de 23.70 usd

[alzamer]

Está perfecto el balance.

Operativamente, sólo de la parte eléctrica ganó unos 50 palos verdes. De subsidiarias ganó otros 10. Anualizarlo no corresponde porque durante el verano gana mucho más. Este es un trimestral que no es estacionalmente fuerte.

Además ahora se va a poder negociar la compra de gas con los productores. Justamente se inagura esta modalidad cuando el gas empieza a sobrar en verano y no se puede exportar. Todo indica que los próximos trimestrales operativamente van a ser aún mejores.

Lo que se complica es que apareció poco efectivo: todavía no se empezó a cobrar VOSA (aunque se reclasificó una parte de activo no-corriente a corriente) y se acumulan más cuentas a cobrar de CAMMESA.

Esperemos que esas cuentas a cobrar se puedan aplicar a la compra de Barragán y Brigadier López, si es que salen. Nos enteraremos en pocos días de una de las dos, y a fin de mes de la otra.

Discrepo con la estacionalidad, todo es muy parejo, ya que la mayor parte de los ingresos de la resolución 2017 para generación es potencia, y no energía.
Sin embargo, Es interesante ver el desagregado de las ventas.
Aumentan fuerte, y se van a hacer significativas , las ventas por contratos, que , entiendo, muestran los primeros resultados de los parques eólicos recientemente inaugurados, durante bastante menos tiempo que el trimestre julio septiembre.

También debe tenerse en cuenta que la facturación, y no así los costos, muestra un dólar de 31,5, contra un dólar actual promedio de 37,5, un 19% más alto.
Los costos actualizado van aumentando , pero bien por debajo del 19% de este trimestre.

La ganancia operativa real , es sustancialmente mayor.

[alzamer]

Te leo seguido y a veces discrepo... Pero te banco en esta: si JPM dice que vendas es momento de entrarle!

Tal cual !

[Yops]

el trimestral es un desastre, JPM acaba de bajarle el pulgar hoy

Que Buena noticia esa , la de JPM digo...será verdad?

[EFFE]

Si es verdad.....hay que comprar YA.

Te leo seguido y a veces discrepo... Pero te banco en esta: si JPM dice que vendas es momento de entrarle!

[Mario1959]

Genio, en el 1Q18 tenes incluida la ganancia no recurrente de VOSA, casi USD 550 palos. Vos si que sos bueno comparando...

Claro, aca todos comparan contra el q1 que tenes lo de Vosa y dicen que fue malo..

Ganancia bruta:
Q1 1056
Q2 1165
Q3 2322

[lestat]

Está perfecto el balance.

Operativamente, sólo de la parte eléctrica ganó unos 50 palos verdes. De subsidiarias ganó otros 10. Anualizarlo no corresponde porque durante el verano gana mucho más. Este es un trimestral que no es estacionalmente fuerte.

Además ahora se va a poder negociar la compra de gas con los productores. Justamente se inagura esta modalidad cuando el gas empieza a sobrar en verano y no se puede exportar. Todo indica que los próximos trimestrales operativamente van a ser aún mejores.

Lo que se complica es que apareció poco efectivo: todavía no se empezó a cobrar VOSA (aunque se reclasificó una parte de activo no-corriente a corriente) y se acumulan más cuentas a cobrar de CAMMESA.

Esperemos que esas cuentas a cobrar se puedan aplicar a la compra de Barragán y Brigadier López, si es que salen. Nos enteraremos en pocos días de una de las dos, y a fin de mes de la otra.

[BarbasV]

el trimestral es un desastre, JPM acaba de bajarle el pulgar hoy

Vendete en corto si te animas y estas "convencido" que el balence es un desastre..

[alzamer]

el trimestral es un desastre, JPM acaba de bajarle el pulgar hoy

Si es verdad.....hay que comprar YA.

[Roque Feler]

En el grupo de FB y en el del CAI lo ven positivo.


Posteado por MT en el grupo del CAI:

Cepu, acaba de entrar el completo. Muy buen resultado operativo recurrente. Resultado engrosado por efecto de la devaluación en el crédito de VOSA. Muy buen aporte de las distribuidoras de gas (DGCU2 y DGCE).


Posteado por Fernando Nuñez en el grupo de Cepu:

Descontando la parte financiera, veamos como va el negocio:
-Ingresos aumentaron un 85%
-Costos de venta un 47%
-Ganancia bruta 119.8%
En 9 meses respecto a igual periodo del año anterior

[fabio]

Sabes lo que me llama la atencion ? esa forma de invertir falló en varios papeles pero siguen insistiendo en mirar el detalle de los números finos pensando que los tipos que mueven la aguja miran esas cosas en nuestro país. Me recuerda a los genios de la educación que quieren adaptar la escuela finlandesa a nuestra realidad donde ni siquiera tienen internet. Hay que esperar años para que esas cosas funcionen en nuestro país, mientras tanto es solo teoría y mala sangre hasta que se dé.

la verdad.....no importa que les fallo , solo quieren tener razón..un tipo que recomendó compra en dos dolares,,recomendó en 1,50...y recomiendan en 1 dolar....y encima escriben con aires de sabelotodo....este país las paredes mean los perros....se empoman y no saben porque.....

[stxdaniel]

Algo parecido paso hacia fines del 2011 las acciones se cayeron mal y el banco galicia tenia un per 3. Quedo por meses estancado el precio Cuando vino la recuperacion galicia multiplico su valor...
Ahora cepu con un per de 3 y el precio estancado..y ademas con proyectos nuevos en ejecucion tarifas dolarizadas... cuando vuelva un poco de volumen al merval nos va dar una
Linda suba ....

[jmario]

no se fundio porque era un mercado terriblemente bull.....nada mas, que lo que compraras subía, no necesitabas ningún análisis.....ahora ya se fundio mucha gente y en unos meses muchos mas.....

Sabes lo que me llama la atencion ? esa forma de invertir falló en varios papeles pero siguen insistiendo en mirar el detalle de los números finos pensando que los tipos que mueven la aguja miran esas cosas en nuestro país. Me recuerda a los genios de la educación que quieren adaptar la escuela finlandesa a nuestra realidad donde ni siquiera tienen internet. Hay que esperar años para que esas cosas funcionen en nuestro país, mientras tanto es solo teoría y mala sangre hasta que se dé.

[fabio]

Flaco, no me quotees mas porque te tengo bloqueado y no tengo ganas de andar viendo en las notificaciones que nueva estupidez escribiste.

seguí soñando ....entonces, si te hace feliz......recomendar compra.....

[qqmelo]

Genio, en el 1Q18 tenes incluida la ganancia no recurrente de VOSA, casi USD 550 palos. Vos si que sos bueno comparando...

Es el maestro de Warren buffett