Clinty escribió:El problema de Ledesma son los intereses de la deuda pero eso está en vías de solucionarse, menor carga de intereses por reestructuración. El holding se está reformateando, el haras por ejemplo lo pusieron a la venta junto a los animales. Y apuntan a crecer no sólo con azúcar sino también con otras cosas, como la energía. Está muy barata, ahora cuando recompondrá precios es otra historia, hace falta paciencia, cosa que no abunda en este ambiente. Pero es de los pocos papeles que hoy pagaría y dónde duermo tranquilo. Sin ir más lejos, hoy me fui de TGLT, que para mi gusto subió bastante. Acá aspiro a duplicar en dólares siendo conservador. Es un papel dónde no vas a hacerte millonario pero a los precios actuales, en cuántas acciones uno puede decir tranquilo que vas a duplicar o triplicar en dólares?
De mi parte espero duplicar en dólares con las que tengo por análisis fundamental: CRESUD, PAMPA, IRSA, VALE (80% de mi cartera). De hecho hoy tienen más fundamentales esas para duplicar que esta. Ya sea por RN, EV/Ebitda, PER Forward, P/VL, etc. Creo que cualquiera de esas esta mejor que Ledesma. Para mi el resultado operativo fue horrible, y de los intereses mejor ni hablar. Si comparamos lo que va a pagar de intereses en el año Vs PN, es demasiado.
Igual te repito, no voy a vender por el solo hecho de que pienso que puede rebotar un poco. Pero con estos fundamentales, llega a tocar los 20 mangos, las tiro por la cabeza.
Si mejoran los ratios, no vendo, sino que duplico posición.
