PiConsultora escribió: ↑ En teoría la oferta equiparara la demanda en 18 a 24 meses. Hasta ese momento, el precio lo pone el vendedor, que asimismo tiene vendida la producción de todo este año y parte del 27. El miedo es que luego y de golpe se caiga el precio de las memorias al piso...y el.mkt suele adelantarse. Hasta donde va a tirar no se, los ratios congelados a hoy y fwd a 12 meses son increíbles...ahora que viene luego no se. Me da miedo entrar a estos valores...por simple curiosidad y algo de ignorancia entre en la achicada anterior a 880 y salí en 1100+-. poco tiempo, buena renta. Hoy compré más MSFT. Al fin y al cabo, si los que compran las memorias para la IA no ganan plata, los que las venden, ya no las venderán. Creo la etapa del hardware se está agotando muy rápido por los multiplos que están pagando. Muy raro el mkt está. muchos +15 -20 y así. nunca lo ví.
Coincido en el análisis, creo que comenzó la rotación de HW/Semiconductores a SW (Infra y Apps). Hoy MSFT metió un volumen descomunal (si no fue el mayor de la historia, pega en el palo). Creo que marca el fin del ciclo bajista de todo el sector, que venía sobre castigado: por Capex las de Infra, en tanto que las de Apps/SaaS por miedo a la competencia IA.
