SEMI Molinos Juan Semino

[sebara]

El ejercicio 2023/24 (01/06/2023-31/05/2024) comienza con un resultado de $ 921,6 millones, siendo 58,4% mayor al inicio del periodo 2022/23, principalmente por brecha positiva en torno a los $ 711 millones en resultados financieros.

Como puntos subrayados: Finalmente, en junio se cerró la campaña 2022/23 con un rendimiento del 22,88 qq/hect, la peor desde el 2008/09 que había sido 19,63 qq/hect. La empresa paleó parcialmente este escenario con el desarrollo del cultivo en condiciones de sequía y mejoró la calidad promedio de lo cosechado. El 22/08 se han pagado dividendos por $ 304,5 millones, equivalente a aproximadamente $ 1,59 por acción. Según asamblea queda pendiente de autorización el pago de dividendos en acciones en 400 millones ($ 2,09) y la posibilidad de desafectar total o parcial la Reserva Facultativa en $ 1162,7 millones ($ 6,07 por acción).

Las ventas alcanzan los $ 5727 millones, bajando -7,5% en el interanual, principalmente por mayor depreciación en el precio del trigo. Los costos de ventas dan $ 4228 millones, una reducción del -14,5% anual. El margen de EBITDA sobre ventas es 21,1%, al 1T 2022/23 era de 16%. Los inventarios se valúan en $ 2812 millones, subiendo 13,8%, por encarecimiento de envases y aumento en materia prima. En el 1T 2022/23 bajaban -28,4%.

La facturación local (63,9% del total) baja -8,6%. Las ventas hacia el exterior (35,8%) bajan -4%. Otros ingresos bajan -14%. El precio promedio de futuros de trigo baja en el periodo -21,3% (de U$S 307,6 a U$S 253,6). El resultado neto imputado en Adricar (en proceso de liquidación) dio déficit de $ -1,8 millones y su valuación patrimonial llega a $ 28,4 millones.

El volumen de la producción sube 5,9% interanual y es el mayor de los últimos 4 periodos. Los volúmenes de ventas totales suben 6,7%. Se despacha al exterior el 56,7% y suben 4,7%, saliendo del pozo del trimestre anterior. En el plano local, el despacho aumenta 9,4% y es el mayor desde el 1T 2017/18 (6 periodos).

Los Gastos por naturaleza dan $ 1161 millones, una suba del 2,4%, anual. Donde: sueldos, jornales y comisiones (44,4%) suben 9,6%. Energía, combustibles y lubricantes (17,3%) bajan -20%. Las retribuciones a directores, síndicos,
administradores suben 80,8%.

Los saldos financieros fueron positivos por $ 706,7 millones, el 1T 2022/23 eran un negativo de $ -4,3 millones, por mayor valuación en títulos públicos (la cartera está en ONs y FCI). Los préstamos dan $ 434,8 millones, una baja del -1,6% anual. Las cuentas comerciales por pagar imputan $ 1004 millones, aumentando 38%, cuentas por cobrar $ 3362 millones bajando -5,2%. La posición en moneda extranjera es positiva US$ 5,8 millones, bajando -18,2% desde el inicio del ejercicio. El flujo de caja es $ 3913 millones, siendo 86,5% mayor al 2022/23, aumentando en el periodo $ 936,3 millones, por intereses y ajustes netos cobrados.

La previsión del trigo para la cosecha 2023/24 está aún incierta, ya que el clima y la superficie a cosechar son más pesimistas y volátiles que la de meses anteriores. Sin embargo, la empresa cuenta con un stock de trigo suficiente para pensar en un empalme de cosecha sin sobresaltos. El mayor comprador de trigo, Brasil, ha diversificado en las compras (pasa de un 85% a 55%)

La liquidez sube de 2,53 a 3,48. La solvencia baja de 1,62 a 2,03.
El VL es de 50. La cotización es 120. La capitalización es de 22968 millones
La ganancia por acción es de 4,82. El PER es de 8,81 años

[Fernan2]

Le hice muchos viajes ida y vuelta, hoy que pagan cantidad salí. Esto es comprar con el rumor y salir con la noticia

Totalmente de acuerdo, por eso la pregunta, gracias y buen finde

[elsalmon_9]

Buen cuatrimestral a pesar de la sequia, mantuvo volumenes normales de operacion con una ganancia razonable a pesar del anticipo potenciado impuesto por este gobierno. Esto da buenas perspectivas por el aumento seguro del volumen con un año no tan complicado por el clima y esperando un resultado logico en las generales, lo cual seria bueno para todo el sector privado y mas este si es que se bajan algunos impuestos y otros desaparecen. Afuera seguro seguiran demandando mas nuestros granos por el conflicto general que hay y esta directamente relacionado al sector.

[Pirujo]

Vendiste ???? No te puedo creer y vos la tenes clara

Le hice muchos viajes ida y vuelta, hoy que pagan cantidad salí. Esto es comprar con el rumor y salir con la noticia

[Hayfuturo]

EXTRAPOLAR RESULTADOS DE SEMI CON TANTA LIVIANDAD ES IGNORAR EL POTENCIAL Y LOS FUNDAMENTALS DE LA EMPRESA

El Ejercicio 2022/23 arrojó una utilidad final de $ 1.984 millones
El 1er. Trimestre/23 arrojó una utilidad final de $ 921 millones es decir en 3 meses obtuvo, redondeando el 48% del total de las utilidades alcanzadas en 12 meses.

ADRICAR
La Sociedad se encuentra en situación de Liquidación, realizados los Activos se procederá a cancelar los Pasivos y en caso de existir remanentes se procederá a repartir entre los accionistas.
Respecto al Siniestro sufrido por la Empresa en el año 2017 a la fecha No existen Novedades significativas por ello no se incluyen en los resultados Contables al 31/5/2023. (Es decir cuando ocurra representará el Recupero de un Siniestro que también deberá ser repartido entre los accionistas de SEMINO.

PERPECTIVAS
Tal como surge de los estados financieros correspondientes al período de 3 meses finalizado el 31 de agosto de 2023, la
Sociedad ha seguido operando en forma altamente positiva.
No obstante, la compleja situación política y económica que atraviesa nuestro país impide realizar proyecciones certeras sobre la evolución de los negocios, más aun tratándose de un año electoral con un resultado final abierto. No obstante, la Dirección considera que las perspectivas son muy positivas, aunque sujetas a la evolución de la campaña de trigo 2023/24

[nicklesson]

Excelente Trimestral de Juan Semino. Trajo 921 Palos, en el último 4° traía 777 Millones, gcia por acción 19,28$ PER proyectado de 5,91 Subiendo hoy un +12%. Excelente inversión y excelente empresa seleccionada previamente por mi nuevo sistema de Análisis Fundamental, que junto al Análisis Técnico. Da origen a mi método integral de Inversión llamado Sistema "T". El cual será el contenido principal de mi próximo libro. El mismo ya ha sido utilizado, en papeles y ejemplos CON MUY BUENAS ganancias posteadas por aquí. Ferrum, Havanna Fiplasto etc. Saludos y Buenas inversiones.

Me hicistes reir ale y eso que fue muy buen dia de call ganancias pero MORIXE me amargo pero dejando eso de lado me hicistes reir como vendistes tu sistema y nuevo libro ,,,solo agrega la final es solo un comentario NO RECOMENDACION DE COMPRA
Un abrazo viejo

PD: Como se llamara tu proximo libro ???

PD2: YO YA LANCE EL MIO SE LLAMA...NO SOY HUMILDE Y POR ESO TE DIGO QUE QUERES GANAR GUITA LEGALMENTE ENTONCES ...SEGUIME...Y CON CARITA AL FINAL PARA DARLE UN TOQUE CHETO

[Fernan2]

ahi viene el problema serio de semi, busca en twtr te vas a encontrar info. Yo me baje hoy

Vendiste ???? No te puedo creer y vos la tenes clara

[Pirujo]

ahi viene el problema serio de semi, busca en twtr te vas a encontrar info. Yo me baje hoy

[aleelputero(deputs)]

veo que ganó mucho por resultados financieros y porque bajó bastante su costo de ventas bien ahi....

lo unico que no me gusta más porque no lo entiendo es una demanda que tiene la empresa adricar creo quue es el nombre, si alguien agrega algo de luz sobre ese tema bienevenido sea

[aleelputero(deputs)]

voy a ver si puedo conseguir el margen de rentabilidad con ese dolar. y proyectar este

veo que ganó mucho por resultados financieros y porque bajó bastante su costo de ventas bien ahi....

[aleelputero(deputs)]

Excelente Trimestral de Juan Semino. Trajo 921 Palos, en el último 4° traía 777 Millones, gcia por acción 19,28$ PER proyectado de 5,91 Subiendo hoy un +12%. Excelente inversión y excelente empresa seleccionada previamente por mi nuevo sistema de Análisis Fundamental, que junto al Análisis Técnico. Da origen a mi método integral de Inversión llamado Sistema "T". El cual será el contenido principal de mi próximo libro. El mismo ya ha sido utilizado, en papeles y ejemplos CON MUY BUENAS ganancias posteadas por aquí. Ferrum, Havanna Fiplasto etc. Saludos y Buenas inversiones.

Una aclaración la ganancia es 4,81$ x acción en el trimestre yo la proyecté por 4 para calcular el PER Proyectado.

[aleelputero(deputs)]

Recuerden que todos estos valores es con las ganancias que tuvo a un dólar oficial de entre 250 y 350. Falta que descuente el valor al que se va a ir el mismo de acá a fin de año.

voy a ver si puedo conseguir el margen de rentabilidad con ese dolar. y proyectar este

[aleelputero(deputs)]

Listo che, después de la forzosa publicidad ( prometo no repetirla hasta que asuma javi o patri jajaja) paso a saludar a la barra como andan?

[aleelputero(deputs)]

Excelente Trimestral de Juan Semino. Trajo 921 Palos, en el último 4° traía 777 Millones, gcia por acción 19,28$ PER proyectado de 5,91 Subiendo hoy un +12%. Excelente inversión y excelente empresa seleccionada previamente por mi nuevo sistema de Análisis Fundamental, que junto al Análisis Técnico. Da origen a mi método integral de Inversión llamado Sistema "T". El cual será el contenido principal de mi próximo libro. El mismo ya ha sido utilizado, en papeles y ejemplos CON MUY BUENAS ganancias posteadas por aquí. Ferrum, Havanna Fiplasto etc. Saludos y Buenas inversiones.

[notescribo]

Mensaje por notescribo » Jue Oct 12, 2023 12:36 pm

Lo debo estar calculando mal porque me da un VL de $ 50 Tenes razón notescribo, el VL es $arg 50.- (tengo tantos números en la cabeza que confundí El Capital social) y El VL anterior fué $arg 36,95.

PN $arg 9.577.922.499 - CS $arg 191.400.000

Posee $arg 1.100 millones para pagar dividendos en efectivo cuando el Directorio lo considere adecuado Autorizado en Asamblea