DGCU2 Distr. Gas Cuyana

[churchill13]

No entiendo los tenedores de la cuyana
Todo el merval promedio +4 y estos pusilánimes vendiendo al precio q fija el comprador...
Esta empresa antes saltaba como tiro apenas se ponía verde el merval...
Que estiman esta sucediendo colegas?

[Tanque]

Baratita baratita
pero te las tieran por la cabeza.
Cerca de 32 vuelvo a llevar.

[PELADOMERVAL]

que barata quedo,,desde 50 que llevo,,, ahora espero que entre mas cahs,,asi bajo mas fuerte el promedio,,,

buen presnete mejor futuro buena empresa,, lindo div

[ElCorredorX]

Cuyana hoy vale $ 8.090 millones.
Ya rige un aumento del 35 % promedio desde Octubre/18 y habría otro aumento del 35 % desde Abril/19.
Bajo esas premisas, mi estimación de los resultados de los próximos 4 trimestres por llegar son:
4/18: $ 480 millones
1/19: $ 200 millones
2/19: $ 470 millones
3/19: $ 650 millones, totalizando unos $ 1.800 millones en un año

Luego, aplicamos un 25 % de aumento anual y serían $ 2.250 millones, $ 2.800 millones y medio año de $ 1.400 millones.
En 3,5 años hacia adelante Cuyana te devuelve vía resultados los $ 40 que pagarías hoy, la más barata del mercado.

Alex, el aumento dado en octubre no fue de 35%, fue de 19,67% (al igual que las transportadoras de gas). Este aumento fue menor al estipulado debido a que el gobierno modifico el cálculo por lo que el aumento de Abril 19 para mí todavía no está definido. Es por esto que me parece un poco ambicioso el cálculo.

Por otra parte, este año al 3T se ganó más de mil millones y la ganancia anual del año anterior fue de 588 millones. Por lo que la empresa va en camino a más que duplicar el resultado anual. Pero hay que remarcar el hecho de que influyó el último aumento fuerte estipulado por la RTI a principios de 2018.

El resultado de este año va a ir en función de los ajustes semestrales y la captación de nuevos clientes. Si bien no tiene el potencial de futuros clientes como sus rivales, la empresa está haciendo obras para sumar cobertura. Le sumemos el hecho de que tiene la fuerte ventaja de no tener deuda en dólares como sus rivales.

Mi visión (a la espera de la memoria) es que el año 2018 lo cerró con una ganancia de al menos 6,5 pesos por acción. Teniendo en cuenta que el último día de 2018 cerró a 38,25$ el PER sería de 5,88 años. Este año, siendo conservador, si los resultados por acción aumentan un 30% (siguiendo la inflación) tendríamos una ganancia de al menos 8,45 pesos. Este va a ser un año turbulento, pero un papel como este que cotice a este precio es inentendible por más riesgo politico que haya. Si valdriese 80 pesos estaría siendo muy barato todavía.

Saludos

[alex99]

como llegas a ese valor?
cuanto estimas de ventas y que margen neto?

a mi me da PE fw de 5,1

Cuyana hoy vale $ 8.090 millones.
Ya rige un aumento del 35 % promedio desde Octubre/18 y habría otro aumento del 35 % desde Abril/19.
Bajo esas premisas, mi estimación de los resultados de los próximos 4 trimestres por llegar son:
4/18: $ 480 millones
1/19: $ 200 millones
2/19: $ 470 millones
3/19: $ 650 millones, totalizando unos $ 1.800 millones en un año

Luego, aplicamos un 25 % de aumento anual y serían $ 2.250 millones, $ 2.800 millones y medio año de $ 1.400 millones.
En 3,5 años hacia adelante Cuyana te devuelve vía resultados los $ 40 que pagarías hoy, la más barata del mercado.

[ganesha]

Mirando las demás transportadoras, quedó muy atrasado el valor de esta.

[alex99]

alguien sabe cuando presenta el trimestral o presenta balance gracias

El balance anual lo presenta en la primera semana de Marzo, el resultado 2018 va a ser cercano a los $ 1.500 millones, unos $ 7,40 por cada acción que ahora solo vale $ 40. Un regalo.

[falerito01]

alguien sabe cuando presenta el trimestral o presenta balance gracias

ami me gustaria saber tambien. esto comprando ya hce un par de semanas ente 38 y 39 lleve algo . esta y cepu cepu pague 33,50 maso. pero compre mucho mas de estas cuyanas. veremos hasta donde tiene rosca.

[lucky467]

alguien sabe cuando presenta el trimestral o presenta balance gracias

[Tanque]

Afuera de nuevo .
Llevé algo a Cgpa ,
la veo baratita

[GranGatsby]

Si bien faltan las nuevas audiencias públicas para que sean válidas, ayer anunciaron la suba del 35 % en las tarifas del gas a partir de Abril/19.

Y todavía sigue deambulando Cuyana por debajo de los $ 40, con un PER Forward de solo 3,5 años, la más barata de todo el mercado.

como llegas a ese valor?
cuanto estimas de ventas y que margen neto?

a mi me da PE fw de 5,1

[nicaho]

Es hermoso este papel.. viene lento! Pero es hermoso a MP.. denle tiempo y veran que va a dar sus frutos!

[Tanque]

Llevé de esta y de otras para rebote .
La que viene devuelvo.

[alex99]

Si bien faltan las nuevas audiencias públicas para que sean válidas, ayer anunciaron la suba del 35 % en las tarifas del gas a partir de Abril/19.

Y todavía sigue deambulando Cuyana por debajo de los $ 40, con un PER Forward de solo 3,5 años, la más barata de todo el mercado.

[nico7mkt]

El que lo supo aprovechar dio un intra hermoso hoy! no es mi caso... que no me anime a cargar