Mensajepor butter » Dom May 27, 2018 4:39 pm
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de mayo de 2018
Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente
Ref.: HECHO RELEVANTE – Oferta para la adquisición de los paquetes
accionarios de otrobroker S.A. y de otrobroker.com Argentina S.A.
De nuestra consideración:
Grupo Supervielle S.A., un grupo de servicios financieros universales en
Argentina con presencia a nivel nacional, anuncia la adquisición del 100%
del capital social de la plataforma online otrobroker (“otro broker”), mediante
la compra del 100% del capital social tanto de otrobroker S.A. como de
otrobroker.com Argentina S.A. por un precio total de US$ 38,5 millones,
sujeto a ajustes.
Los términos de la transacción incluyen:
i) 240.000 acciones ordinarias nominativas, no endosables con un valor
nominal de AR$ 100 cada una y con derecho a 5 votos por acción, que
representan el 100% del capital social de otrobroker S.A.; y
ii) 80.451.077 acciones ordinarias nominativas, no endosables, con un valor
nominal de AR $ 0,01 cada una y con derecho a 1 voto por acción, que
representan el 100% del capital social de otrobroker.com Argentina S.A.
“otrobroker es una plataforma especializada de trading online, que ocupa
una posición de liderazgo entre los cinco primeros en el segmento de Broker
online en Argentina, y un referente dentro del sector Fintech en el país. De
acuerdo con nuestra estrategia de transformación digital, esta adquisición
representa claramente un salto cualitativo en la propuesta de valor para
nuestros clientes y extiende nuevas oportunidades significativas a los
clientes de otrobroker que pasarán a formar parte de la plataforma
Supervielle”, dijo Patricio Supervielle, Presidente y CEO de Grupo
Supervielle.
“Argentina tiene una de las tasas más altas de penetración de Internet en
América Latina, y adquirir otro broker nos permitirá capturar el potencial de
crecimiento en un mercado con una de las tasas más bajas de capitalización
de mercado sobre el PBI en la región y es un negocio que genera comisiones”
continuó el Sr. Supervielle.
“Vemos excelentes perspectivas en el mercado financiero local y en un
entorno cada vez más competitivo y creemos que nuestra incorporación al
Grupo Supervielle nos permitirá mantener nuestra sólida posición en el
mercado. Esto también nos permitirá mantener un enfoque centrado en el
cliente mientras aceleramos el desarrollo de nuevos productos para agilizar
el proceso de comercio online”, comentó José Vignoli, CEO de otrobroker.
Fundada en 1999, otro broker ha desarrollado una plataforma tecnológica propietaria
que le permitirá proporcionar a los usuarios una plataforma de trading
seguro, flexible y escalable. otrobroker tiene unos 16.400 usuarios, con
AR$ 6.400 millones de activos bajo administración. En los primeros cuatro
meses de 2018, otro broker capturó el 4% del mercado de trading de acciones y ocupó
el quinto lugar en términos de volúmenes de acciones negociados. Además, el
15% del total de transacciones de acciones durante 2017 se realizó a través
de la plataforma digital de otro broker por parte de inversores minoristas. En los
últimos cuatro años, el volumen total efectivo de acciones negociadas en
Argentina se ha cuadruplicado de acuerdo con ByMA-IAMC.
Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente.
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Alejandra Naughton
Responsable de Relaciones con el Mercado
Grupo Supervielle S.A
