Mensajepor TIO SIMON » Mié May 09, 2018 7:13 pm
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de mayo de 2018
Señores
Comisión Nacional de Valores
25 de Mayo 175
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Presente
Ref.: Cierre de la Venta de Activos del Segmento Refinación y Distribución.
Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Pampa Energía S.A. (la “Sociedad”), a los fines de dar cumplimiento a lo requerido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores en su artículo 2 del Capítulo I del Título XII (T.O. 2013).
Tal como se anticipó al mercado mediante hecho relevante publicado el 7 de diciembre de 2017, en el día de la fecha, habiéndose cumplido las condiciones precedentes a las que se encontraba sujeta la transacción, la Sociedad procedió al cierre de la venta a Trafigura Ventures B.V y Trafigura Argentina S.A. (en adelante, “Trafigura”) del siguiente conjunto de activos relativos al segmento de refinación y distribución de la Sociedad: (i) la planta de refinación Ricardo Eliçabe, localizada en la jurisdicción de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires; (ii) la planta de lubricantes ubicada en el distrito de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires; (iii) la planta de recepción y despacho de Caleta Paula, localizada en la Provincia de Santa Cruz; y (iv) la red de distribución de combustibles, operada con bandera “Petrobras”. Se aclara que los activos mencionados en los puntos (ii) y (iv) se irán transfiriendo a medida en que vaya operando el proceso de cambio de marca de las estaciones de servicio a la marca “Puma Energy”, proceso que se estima finalizará en 2019. La transacción excluye a la terminal de almacenamiento de Dock Sud, por su utilidad estratégica y operativa que representa, y la participación de la Sociedad en Refinería del Norte S.A.
El precio de la transacción, luego de aplicarse los ajustes previstos en el contrato de compraventa de los activos, ascendió a la suma de US$124, 5 millones. Asimismo, con posterioridad al cierre de la transacción, el comprador cancelará la deuda con la Sociedad por la suma de US$56.000.000 en concepto de compra de crudo. El precio ha sido abonado por Trafigura a Pampa en el día de la fecha, excepto por U$9.000.000 que fueron pagados como adelanto de precio en la firma del contrato y US$13.500.000 que han quedado depositados en una cuenta en custodia y serán liberados a medida que vaya ocurriendo la transferencia de las estaciones de servicio que conforman la red.
Esta transacción se suma a la enajenación a terceros de tres terrenos donde operaban estaciones de servicio de titularidad de Pampa, perfeccionadas en el 2017 por un monto total de US$41 millones.
Asimismo, esta venta a Trafigura incluye la transferencia de todos los contratos, permisos y licencias de propiedad de la Sociedad y sustanciales para la conducción ordinaria del negocio, junto con la transferencia de 1.034 empleados relacionados a los activos objeto de la venta, de los cuales 67 empleados corresponden al segmento corporativo de la Sociedad. Además, la Compañía evita desembolsar capital para cumplir el proceso de rebranding de las estaciones de servicio, como también la construcción y puesta en marcha de una unidad de hidrotratamiento, requerida regulatoriamente para la adecuación de la calidad de combustibles.
Esta venta tiene una importancia estratégica para la Sociedad, dado que le permite enfocar sus inversiones y recursos humanos en los negocios centrales de la Sociedad.
Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.
María Agustina Montes
Responsable de Relaciones con el Mercado
Pampa Energía S.A.