Mensajepor javi » Dom Mar 25, 2018 2:13 pm
16 de febrero de 2018 7:00 a.m.
ESTE ANUNCIO CONTIENE INFORMACIÓN INTERNA
Phoenix Global Resources plc
("Phoenix", "PGR" o la "Compañía" y junto con sus empresas subsidiarias el "Grupo")
Financiamiento adicional para respaldar un plan empresarial acelerado y una visión operacional
Phoenix Global Resources plc (AIM: PGR; BCBA: PGR), la compañía independiente de exploración y producción de petróleo y gas con sede en Argentina, se complace en anunciar acuerdos de financiamiento adicionales para respaldar un plan de negocios acelerado para 2018 y proporciona una visión operativa para 2017.
Reflejos
· US $ 100 millones de Bridging and Working Capital Facility existente de Mercuria Energy Trading SA, parte del Grupo Mercuria, para convertirse en nuevas acciones de Phoenix a 37 peniques por acción
· Los US $ 60 millones restantes del Fondo puente y de capital circulante reestructurado en un nuevo crédito convertible convertible (el "Nuevo RCF convertible") de US $ 160 millones del Grupo Mercuria, proporcionando fondos adicionales de US $ 100 millones
· Ahorros de $ 11 millones en intereses en efectivo para el resto de 2018 como resultado de la reestructuración de la deuda
· Apalancamiento reducido y fondos adicionales respaldan un plan de negocios acelerado para 2018
· El gasto de capital aumentará de aproximadamente US $ 90 millones en 2017 a hasta US $ 190 millones en 2018
· Hasta US $ 120 millones de este gasto de capital se destinarán a Vaca Muerta y proyectos no convencionales en la cuenca Neuquén en 2018
· Producción pro-forma Argentina de 11,070 boepd para todo el año 2017 (H2 2017: 11,469 boepd vs. H1 2017: 10,664 boepd)
· Promedio de precios realizados de US $ 50 por bbl y US $ 4.1 por mmbtu en 2017
La Junta continúa siendo alentada por el clima político en Argentina y la agenda de políticas favorables a los negocios y favorables al mercado del Gobierno, incluidas las reformas fiscales, laborales y del mercado de capitales. La importante inversión de muchas de las compañías de petróleo y gas más grandes del mundo en los últimos dos años es un testimonio de estos cambios y del atractivo de la industria argentina de petróleo y gas no convencional. Además, la desregulación del precio del petróleo a fines de septiembre de 2017 ha sido un acontecimiento positivo y bienvenido para la industria.
Sir Michael Rake, presidente no ejecutivo de Phoenix dijo:
"El compromiso adicional de Mercuria Group le permite a Phoenix fortalecer su balance y acelerar sus planes de crecimiento. El respaldo y la flexibilidad de Mercuria reafirman las perspectivas positivas para Argentina y el gran potencial de nuestros activos no convencionales Vaca Muerta".
Anuj Sharma, CEO de Phoenix dijo:
"Estoy entusiasmado de anunciar nuestro plan de negocios acelerado para 2018. Este plan de negocios permitirá a Phoenix reducir aún más el riesgo de su base de activos altamente atractiva, brindando la mejor tecnología y experiencia no convencionales para entregar valor a sus accionistas".
Plan de negocios acelerado para 2018
2018 representa el primer año completo de Phoenix después de la combinación de agosto de 2017 de las operaciones Andes Energia y Trefoil.
La Compañía planea acelerar su programa de perforación y terminación en 2018 y, basándose en los resultados obtenidos de sus actividades de exploración y desarrollo durante el próximo año, espera duplicar sus gastos de capital de aproximadamente US $ 90 millones en 2017 a hasta US $ 190 millones.
Cuenca de Neuquén ¹
El programa de perforación planificado para 2018 se enfoca en acelerar la evaluación y el desarrollo de la importante Vaca Muerta de Phoenix y otros recursos no convencionales en la cuenca Neuquina. La Compañía planea gastar hasta US $ 120 millones en gastos de capital total 2018 presupuestados en el desarrollo de estos recursos no convencionales en la cuenca neuquina. Se espera que esta actividad reduzca el riesgo de una porción significativa de su superficie no convencional y también proporcione la base para un sólido crecimiento de la producción en el futuro.
En la provincia de Mendoza, durante 2017, la Compañía perforó nueve pozos verticales en el área de Puesto Rojas, de los cuales cinco fueron diseñados para evaluar las formaciones no convencionales Vaca Muerta y Tight Agrio. Se planea realizar actividades adicionales de exploración y desarrollo no convencional a la espera de la finalización de las nuevas regulaciones no convencionales de petróleo y gas en la provincia de Mendoza. El 28 de diciembre de 2017, se llevó a cabo una audiencia pública en la ciudad de Malargüe sobre las nuevas reglamentaciones, con el decreto formalizándolas que ahora se espera sean publicadas en el primer trimestre de 2018.
El plan comercial de la Compañía para 2018 se enfoca en la perforación y terminación de más pozos de exploración y desarrollo vertical en el área de Puesto Rojas, apuntando prospectos adicionales en las formaciones no convencionales Vaca Muerta y Tight Agrio, así como en la perforación de objetivos convencionales seleccionados. El plan de perforación para los activos no convencionales de la Compañía, junto con la adquisición y procesamiento de datos sísmicos adicionales en las concesiones sureñas de Puesto Rojas y La Brea, está diseñado para preparar estos activos para el desarrollo no convencional a gran escala.
En la segunda mitad del año, la Compañía planea perforar y completar sus primeros pozos horizontales en el área de Puesto Rojas, luego de la evaluación de sus pozos verticales para identificar qué horizontes es probable que ofrezcan las mejores tasas y rendimiento económico.
En la provincia de Neuquén, la Compañía pretende avanzar con sus planes de inversión en sus licencias Mata Mora y Corralera. La Compañía planea perforar y completar pozos horizontales no convencionales bajo su acuerdo existente con GyP y espera comenzar la perforación de su primer pozo horizontal en su bloque Mata Mora en la primera mitad de 2018.
Además, la Compañía planea continuar invirtiendo en el desarrollo de Chachahuen, con nuestro socio operativo YPF, participando en aproximadamente 80 nuevos pozos en el año. Chachahuen debería continuar entregando un crecimiento de producción de bajo riesgo y bajo costo.
Aproximadamente el 85% del gasto de capital planeado para 2018 se centra en la cuenca Neuquén, de la cual la mayoría se desplegará en activos operados por Phoenix.
Cuencas Cuyo y Austral
En 2018, Phoenix planea invertir en pozos adicionales de exploración y desarrollo en sus licencias de la cuenca Cuyo para aumentar la producción de petróleo y sus licencias Santa Cruz Sur en la cuenca Austral para aumentar la producción de gas.
Aproximadamente el 15% de los gastos de capital previstos para 2018 se centra en las cuencas Cuyo y Austral.
Financiamiento adicional: conversión de deuda y nueva línea de crédito revolvente convertible
Con el fin de comenzar nuestro plan de negocios acelerado, la Compañía ha obtenido fondos adicionales de deuda y acciones para lograr una estructura de capital equilibrada y reducir los costos generales de financiamiento del Grupo.
A partir del 12 de febrero de 2018, la deuda neta del Grupo ascendió a aproximadamente US $ 176 millones, lo que representa aproximadamente US $ 9 millones en efectivo. El Fondo de Saldos y Operaciones de US $ 160 millones del Grupo Mercuria fue totalmente desembolsado y, además, Phoenix había obtenido préstamos bancarios argentinos de aproximadamente US $ 25 millones.
La Compañía acordó con Mercuria Group convertir US $ 100 millones de Bridging and Working Capital Facility en 194,387,299 acciones ordinarias nuevas de Phoenix a un precio de 37 peniques por acción (basado en un tipo de cambio de £ 1: US $ 1,39037) y reestructurar los US $ 60 millones restantes en el RCF Nuevo Convertible. El FCR Nuevo Convertible de US $ 160 millones proporcionará fondos adicionales de US $ 100 millones y devengará intereses a una tasa del 4% sobre LIBOR a 3 meses con vencimiento el 31 de diciembre de 2021. La reducción de deuda por US $ 100 millones y tasa de interés más baja sobre los US $ 60 millones equivale a un ahorro en intereses de US $ 11 millones durante el resto de 2018. El RCF Nuevo Convertible tiene un período de gracia de amortización de 17 meses y se amortizará en once cuotas de reembolso trimestrales iguales desde el 30 de junio de 2019 hasta el vencimiento. Mercuria Group tendrá el derecho de convertir la totalidad o parte del principal pendiente del RCF Nuevo Convertible en acciones ordinarias nuevas y adicionales de Phoenix a un precio de 45 peniques por acción en cualquier momento desde el 30 de junio de 2018 hasta 10 días hábiles antes del vencimiento , sujeto a las correspondientes resoluciones de los accionistas en relación con la autoridad para adjudicar y desaprovechar los derechos de suscripción preferente en relación con la aprobación de dichas acciones. La Compañía tiene la intención de proponer las resoluciones pertinentes en su junta general anual que se celebrará más adelante este año.
En combinación, estas acciones reducen el apalancamiento actual de Phoenix y los pagos de intereses en efectivo a corto plazo, al tiempo que proporcionan la liquidez adicional necesaria para ejecutar el programa de gasto de capital 2018. Como resultado, la Compañía ahora cuenta con mayor flexibilidad y capacidad para recaudar deuda adicional de otras fuentes según sea necesario.
La Compañía continúa revisando el cronograma para el posible cambio a la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de Londres, que es poco probable que sea antes del aniversario de la RTO (finalizado en agosto de 2017), y considerando otras opciones de financiamiento para financiar la 2019 gastos de capital y el plan de negocios acelerado.
Panorama operativo de 2017
La producción de intereses netos pro-forma Argentina para el año finalizado el 31 de diciembre de 2017 fue de aproximadamente 11,070 boepd en comparación con 11,253 boepd para 2016. La producción diaria promedio de la segunda mitad del año aumentó a 11,469 boepd en comparación con 10,664 boepd en el primer semestre.
La actividad de perforación en la segunda mitad de 2017 se diseñó para cumplir con los compromisos de licencia existentes de la Compañía, aumentar la producción de su producción convencional y evaluar aún más los recursos no convencionales en el área de licencia de Puesto Rojas.
Cuenca de Neuquén
Durante 2017, Phoenix perforó nueve pozos en el área de licencia Puesto Rojas, de los cuales se perforaron cuatro pozos convencionales en el campo Cerro Pencal. Los cinco pozos no convencionales perforados en 2017 estaban evaluando las formaciones Vaca Muerta y Tight Agrio, tres en el campo Cerro Pencal y uno en cada uno de los campos Cerro del Medio y Puesto Rojas. Incluyendo CP-1010, perforado a fines de 2016, la Compañía perforó seis pozos específicamente diseñados para evaluar las formaciones no convencionales Vaca Muerta y Tight Agrio antes de agosto de 2017, cuando se postergó la actividad futura planificada a la espera de la finalización de las regulaciones para las actividades de perforación y terminación no convencional en la provincia de Mendoza.
Los resultados iniciales del programa no convencional de la Compañía en las formaciones Vaca Muerta y Tight Agrio han sido alentadores. Phoenix continúa evaluando y evaluando estos pozos y planes para proporcionar más información sobre el desempeño del pozo cuando publicamos los resultados de nuestro año completo. Phoenix planea reanudar este programa no convencional luego de la finalización de las regulaciones no convencionales de petróleo y gas de la provincia de Mendoza.
En la concesión de Chachahuen, junto con su socio operativo YPF, Phoenix participó (20%) en aproximadamente 112 nuevos pozos.
Cuencas Cuyo y Austral
Durante 2017, Phoenix perforó un pozo de exploración en su concesión Atamisqui, que arrojó resultados positivos durante el programa de tala. El pozo estaba a la espera de su finalización a fin de año.
Se perforaron cuatro pozos de desarrollo en la provincia de Santa Cruz, donde Phoenix tiene un 70% de participación. Dos pozos se completaron durante el segundo semestre de 2017 y uno se completó en enero de 2018, con uno todavía esperando al final.
Además, la Compañía también participó (12.6%) en un pozo exploratorio no operado exitoso en su concesión Angostura en la cuenca Austral en la provincia de Tierra del Fuego.
Transacción entre partes relacionadas
Mercuria Group es un accionista sustancial de la Compañía y una parte relacionada bajo las Reglas de AIM. La conversión de la Bridging and Working Capital Facility en Nuevas Acciones Ordinarias, el acuerdo para reestructurar la deuda restante entre Mercuria Group y la Compañía y la suscripción de la RCF Nueva Convertible constituyen transacciones de partes relacionadas (las "Transacciones") bajo las Reglas de AIM . Los directores de la Compañía, a excepción de los dos Directores de Mercuria (que son los directores designados de Mercuria en virtud del Acuerdo de Relación entre Phoenix y ciertas compañías del Grupo Mercuria), consultados con el asesor designado de la Compañía, Stockdale Securities Limited, consideran que los términos de las Transacciones son justo y razonable en lo que respecta a los accionistas de la Compañía.
Admisión a negociación y derecho a voto total
Se ha solicitado la admisión de las 194,387,299 Nuevas Acciones Ordinarias a negociación en AIM y se espera que las transacciones en las Nuevas Acciones Ordinarias comiencen a las 8:00 a.m. del 20 de febrero de 2018. Las Nuevas Acciones Ordinarias se clasificarán pari - passu con las ordinarias emitidas ordinarias de la Compañía Comparte.
Tras la admisión de las 194,387,299 Nuevas Acciones Ordinarias, el número total de acciones en circulación será de 2,731,565,525. La Compañía no posee ninguna Acción en tesorería. Esta cifra puede ser utilizada por los accionistas de la Compañía como el denominador para los cálculos por los que determinarán si están obligados a notificar su interés o el cambio en su participación en el capital social de la Compañía bajo la Autoridad de Conducta Financiera Directrices de divulgación y reglas de transparencia.
Holding in Company
Tras la admisión de las Nuevas Acciones Ordinarias, el Grupo Mercuria controlará 2,167,910,078 acciones ordinarias en Phoenix, que representarán el 79,37 por ciento. del capital social ampliado de la Compañía.
Para más información póngase en contacto:
se les viene la noche me voy despidiendo de la mayoria,no fue un gusto para mi soportar tanta idootez humana,hoy panico in the night
TRANQUILAUCHA ACA,DE 10 PARA ABAJO A COMPRAR,A FIN DE AÑO HABLAMOS LO Q NOS DEJARA DE GANANCIAS........
