fedevilla escribió:Opino Igual. A alguno de ustedes, con el riesgo de equivocarme, me estoy posicionando en el sector Financiero. Tengo cobertura pero hay varias razones que pueden ayudar.
1. Los dolares del blanqueo estan dando un oxigeno que ni Mandrake esperaba (hablo de vista y recaudacion)
ESTE COLCHON LOS ALEJA DEL ABISMO A MI CRITERIO.
2. El dxy esta cuasi obligado a corregir para que EEUU no pierda competitividad.
ACA ESTARIA BUENO QUE NO LES AGARRE LA LOCURA A LOS YANKEES Y VAYAN MAS SOFT.
3. Y10 ya esta buscando su equilibrio y esta mostrando divergencia bajista en lo diario. (Esto revalorizará los bonos que tienen los bancos argentos)
EL 3% DE LA 10yr. LO VEO COMO TECHO, Y HABIENDO TASAS NEGATIVAS EN EL MUNDO, NO CREO AGUANTEN DEMASIADAS COSAS QUE SE PAGARON EN MATERIA DE BONOS.
4. Ganancias ya es ley con lo cual no solo volcara mayor poder al consumo, sino tambien a la recaudacion. Los bancos son el negocio de negocios.
ESTO ES CLARO, LA MENOR RECAUDACION RECOMPONDRA EL PODER ADQUISITIVO DE UNA PARTE DE LOS TRABAJADORES QUE IRA A CONSUMO, ME ANIMO A DECIR QUE FALTO Y FALTA QUE SE TOMEN MUCHAS MEDIDAS TRIBUTARIAS, SI TOTAL PARA CUBRIR EL DEFICIT TENES VERDES, Y LA RELACION PIB/ENDEUDAMIENTO AUN ES MUY BAJA, PREFERIRIA BAJAR OTROS IMPUESTOS O ELIMINARLOS COMO EL IMPUESTO AL CHEQUE, Y DAR BENEFICIOS INDUSTRIALES, BAJAR EL IVA, Y CONTROLAR LOS PRECIOS INTERNOS, PRO MERCADO PRO CONSUMO, Y LUEGO ESE GASTO O MAYOR DEFICIT LO TENDRAS TRADUCIDO EN MAYOR RECAUDACION EN UN FUTURO CERCANO, ME PARECEN MEDIDAS BASICAS QUE ME EXTRAÑA QUE NO SE TOMEN.
5. Las lebac llegaron para quedarse, y me animo a decir que quiza sea una estrategia para mantener el dolar manejable frente al inversor minorista. (Siempre y cuando la administracion de los dolares, no corran para cuenta corriente). A si mismo, los bancos ya estan desarrollando productos en dolares para la captacion a nivel minorista.
LAS LEBACS NO ME GUSTAN POR UNA CUESTION QUE TE GENERAN MUCHOS INTERESES Y LA GUITA SE LA LLEVARON DOLARIZADA LOS DEL EXTERIOR SIN DEJARTE NADA... DEBERIA SER ALGO MAS LIMITADO... TAMPOCO SE COMO NO VEN ESO...
6. Se estima como piso crecimiento del 3%.
Y EL CRECIMIENTO DESPUES DE TANTA CAIDA, EXISTEN REBOTES QUE DE NO SEGUIR HACIENDO COSAS PARA QUE NO SUCEDAN DEBERIAN SUCEDER...
Opino igual que Maximo. El paradigma Cambio. El problema (o la solucion?) es Donald "the black Swan" Trump. Veremos.
Nos vemos.-
ABRAZO.
