LONG Longvie

[Iceman2016]

Buen día ale, vos te referís que x volumen son complicadas para tradear o en general? Porque para desarmar una posición 3000 papeles x día salen como pan caliente o no? Pregunto desde la ignorancia eh ! Porque yo soy inversor minúsculo jaja, pero peor es nada no?

[aleelputero(deputs)]

LONGVIE. Bueno chicos, uno de los papeles junto a Bolt que mantuve mucho tiempo, recuerden los papeles del panel general, no colocar mucho, pero si mantenerlo mucho. jajaja.Una empresa de la pu** madre. ahi va el trade que mas que trade fue inversión... El 12 de Agosto de 2.015 : (posteado en mi muro). ( RESUMEN) GANANCIA = ( + 172% en casi un año). Esperamos afuera hasta el próximo balance por venir en agosto
26) Compra de longvie a 2,95 y 3$, por quiebre de maximos históricos y por el buen bce, Vamos a los números y el fundamento que me llevo a comprar este papel, que junto a Garo, son uno de los que más me gusta y mas entiendo sus estados de resultados, proyecciones etc etc.
- Con un capital de 101,16 millones ganó en 6 meses 51,26 (39 millones en 3 meses).
_ En todo el 2014 solamente había ganado 32,5 millones.
_ En caso de simplemente repetir dichos números ( gracias a "Ahora 12"), podría irse a una gcia de 129 millones es decir por acción de 1,27$.
_ Queda conformado en caso de darse esta hipótesis un p/e de 2,36 años. No existe en el mundo entero un P/E tan bajo para una empresa industrial.
_ La contra la iliquidez del papel y la paciencia que uno debe tener con activos de esta naturaleza.
_ Mi pronóstico en caso de darse los números anteriores, es que podría llegar a un P/E mínimo de 4 años, esto daría una valorización de la acción desde estos valores actuales del + 70%. Así y todo un p/e de 4 años sigue siendo un regalo.
A veces mencionan a empresas como Tenaris, Apbr o ypf, para comprar y guardar, esperando una mejoría en sus resultados, yo sinceramente no encuentro sentido a esta operativa, prefiero comprar empresas que tienen trimestrales formidables, crecientes y expectativas favorables.
PD: Seguimos con Garo (comprada en 4,77$) que viene ganando 30 millones con un capital de 30, el último trimestral vino con 24 millones de utilidad operativa. Los números vendrán en setiembre. Veremos si no defrauda el trimestral ( con ahora 12). Creo que puede llegar a 2$ por acción de ganancia, ya que es el ejercicio más fuerte de todos, y puede venir una valorización de su planta planta de heladeras. Si cotizará a 6$, tendría un p/E de 3 años (otro regalo más)
Mi objetivo primario con este papel comprado en 4,77$ (si mal no recuerdo) son los 6$ antes del balance, ahora con esto números de Longvie (del mismo palo) sinceramente no se que hacer, ya que suelo salir antes de los balances de las del panel general. Veremos.
PD2: Aclaro que esto no es recomendación ni de compra ni de venta, solamente mis análisis sobre los papeles del panel general, que insisto poseen una liquidez limitada y nos pah cualquiera. Vale decir que las dos acciones están con un AT favorable y alcista.
Bueno disculpen los errores si los hay, saludos y buenas inversiones.

[Bonifatti Carlos]

Bueno parece que entré perfecto, justo antes del desembarco de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado del foro (http://www.longvie.com/producto.php?idprod=151 ); aunque todavía falta el que, al menos para mí, sería el Indio Solari de la banda


P.D.: Fuera de broma, ¿se siguen vendiendo aires? Yo hace tiempo que no veo, y ya no hay más enlaces en el company website.

P.D.2: Para los que temen las importaciones con el nuevo gobierno, estén al tanto de que, si bien se destrabaron algunas cosas y trámites, en líneas generales importar sigue siendo igual de díficil que con CFK. Sí, a mediano plazo por ideología querrían que sea mucho más fácil, pero por como está la economía están yendo muy de a poquito con eso, salvo en algunos sectores como el textil, que están más zarpados.

P.D.3: Esta semana casi entro en GARO, pero no me animé. Y a MIRG me gustaría volver. Creo que estas tres (con LONG) van a mostrar números que van a sorprender a la mayoría, que por toda esta cantinela del gobierno "librecambista" (?) y el hecho de la contracción del consumo piensan que, no sé, no tienen más futuro.

[mariosoftnet]

Por los comentarios de HerrX y Patrick, me puse a verla...., y me gustó: http://bienvista.blogspot.com.ar/2016/0 ... 17_22.html

Excelente nota Gramar! Cuando puedas, pegale una mirada a Ferrum que es otra con numeros tambien excelentes como esta

[Cipher]

Con este equipazo, los que desconociamos la empresa, entre ellos me incluyo, vamos a tener que empezar a ponerle el ojo

[boquita]

[HerrX]

Excelente Gramar... se esta armando equipo aca también.


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

[Gramar]

Por los comentarios de HerrX y Patrick, me puse a verla...., y me gustó: http://bienvista.blogspot.com.ar/2016/0 ... 17_22.html

[HerrX]

Me llego info de un plan a salir en septiembre que si sale, va a beneficiar muchisimo a esta empresa. Cuando se confirme amplio...

[ganamos]

Muchas gracias Herx, de los mejores foristas lejos. Uno de los pocos que hace AF y lo comparte.

La voy a empezar a seguir a LONG, por ahora, sigo fuerte en PETR que viene prolijita y me gusta mucho.

Saludos!

[HerrX]

Buen punto Herrx, pero leyendo las últimas noticias publicadas están suspendiendo gente por baja en las ventas (60 personas).

Si se espera que la construcción y el consumo interno repunte, es una buena apuesta. Desgraciadamente no le tengo tanta fé a eso, me parece que el gobierno apunta más al mercado externo. Si tenemos una inflación del 40/45% y me aumentaron el sueldo 30% perdí poder de compra, ni hablar que te aumenta el sueldo menos que ese 30% por ganancias y hay personas que empezaron a pagar ganancias que antes no pagaban. La única forma que veo que esto pueda arrancar es con inversiones, que por ahora, no se ven.

Ojala le encuentren la solución pero la inflación sigue y el consumo cae por ahora.

Esa suspension es habitual, no es extraordinaria, se da todos los años, la nota es tendenciosa. Es gente que se contrata temporalmente para los periodos mas altos de produccion y luego se corta y se vuelve a tomar en Diciembre.

Si, este año no es el ideal, pero por eso la empresa vale lo que vale, sino deberia valer $20+, la apuesta es a un 2017 con +3% de crecimiento y la inflacion en torno al 20% que es el target que manejan todos.

Hay que anticiparse a la reactivacion.

Sldos.

[ganamos]

Y con respecto a la amenaza de importaciones (que me llegaron varias consultas al respecto), piensen solamente que Longvie tiene una excelente cadena de distribucion y logistica ya armada, la marca super posicionada y relaciones con todas las cadenas comerciales de venta... o sea, en el caso de mayor apertura de importacion, no piensen que la empresa se va a quedar de brazos cruzados, la solucion es tan facil como empezar a importar ellos marca blanca, ponerle Longvie aca y seguir distribuyendo, mientras equilibran la produccion local a la mejor relacion.

No tengo los numeros, pero me animo a decir que tal vez inclusive logren mejores margenes finales... asi que no me parece el mejor argumento en contra este. La contra #1 a mi gusto es una caida fuerte en construccion y consumo, que es lo que pasamos este año, pero la apuesta es 2017 en adelante, tenganlo claro.

Sldos.

Buen punto Herrx, pero leyendo las últimas noticias publicadas están suspendiendo gente por baja en las ventas (60 personas).

Si se espera que la construcción y el consumo interno repunte, es una buena apuesta. Desgraciadamente no le tengo tanta fé a eso, me parece que el gobierno apunta más al mercado externo. Si tenemos una inflación del 40/45% y me aumentaron el sueldo 30% perdí poder de compra, ni hablar que te aumenta el sueldo menos que ese 30% por ganancias y hay personas que empezaron a pagar ganancias que antes no pagaban. La única forma que veo que esto pueda arrancar es con inversiones, que por ahora, no se ven.

Ojala le encuentren la solución pero la inflación sigue y el consumo cae por ahora.

[HerrX]

Y con respecto a la amenaza de importaciones (que me llegaron varias consultas al respecto), piensen solamente que Longvie tiene una excelente cadena de distribucion y logistica ya armada, la marca super posicionada y relaciones con todas las cadenas comerciales de venta... o sea, en el caso de mayor apertura de importacion, no piensen que la empresa se va a quedar de brazos cruzados, la solucion es tan facil como empezar a importar ellos marca blanca, ponerle Longvie aca y seguir distribuyendo, mientras equilibran la produccion local a la mejor relacion.

No tengo los numeros, pero me animo a decir que tal vez inclusive logren mejores margenes finales... asi que no me parece el mejor argumento en contra este. La contra #1 a mi gusto es una caida fuerte en construccion y consumo, que es lo que pasamos este año, pero la apuesta es 2017 en adelante, tenganlo claro.

Sldos.

[HerrX]

Resultado DCF de Longvie, con mi target de EPS 2017 de $1,60: $35
Adjunto:

LONG-DCF.png (30.58 KiB) Visto 1935 veces

Yo me pongo mas conservador y pongo un objetivo arriba de $20, pero para que tengan una idea que barata esta.

[Trapito]

Te lo resumo con que tiene un PE de 5, 6 maso, el mejor de toda la bolsa. Ganancias en crecimiento en los últimos10 años a pesar de que no hubo mayor variación en las ventas. Sólida posición económica, mucho cash y casi nada de deuda.
No se le puede pedir mucho más. Sigue estando regalada

Muchas gracias!