MIRG Mirgor

[MAGICBOX]

Permiso Estimados, dejamos update sobre Mirgor:

http://bienvista.blogspot.com.ar/2016/0 ... acion.html

Muy bueno excelente analisis

[atrevido]

es que

Lo que mas me gusta de la presentacion del resultado del segundo trimestre es que tambien va a tener muy buenas expectativas futuras dado que los despachos de julio vienen creciendo ( con promedios de 85 millones por dia ) lo que hace que los inversores al enterarse del muy buen resultado del segundo trimestre van a querer comprar mas mirgor porque ven que en 3 meses mas , el 11 de noviembre , se dara a conocer un resultado del tercer trimestre que estimo sera tambien un resultado muy bueno...

Mejor contextuado este resultado de agosto , imposible!

[Dostoievsky]

Permiso Estimados, dejamos update sobre Mirgor:

http://bienvista.blogspot.com.ar/2016/0 ... acion.html

[atrevido]

Lo que mas me gusta de la presentacion del resultado del segundo trimestre es tambien va a tener muy buenas expectativas futuras dado que los despachos de julio vienen creciendo ( con promedios de 85 millones por dia ) lo que hace que los inversores al enterarse del muy buen resultado del segundo trimestre van a querer comprar mas mirgor porque ven que en 3 meses mas , el 11 de noviembre , se dara a conocer un resultado del tercer trimestre que estimo sera tambien un resultado muy bueno...

Mejor contextuado este resultado de agosto , imposible!

[marcelos]

Con un per de 14,3 del 1T
Me da los siguientes valores para el 2T

Coloreando...

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[marcelos]

Con un per de 14,3 del 1T
Me da los siguientes valores para el 2T

VA.JPG (20.07 KiB) Visto 1242 veces

[Guille8000]

Si se dan los escenarios que planteo Celes y Martin seria muy logico estos precios, solo hay q sacar el
forward P/E y llegamos a estos precios..considerando un 2T 2016 con 160 palos.
Yo soy un poco mas optimista con los numeros de este trimestre , estuve estudiando a fondo los
numeros de la empresa con gente profesional en la materia y creo que los 2000 que habla Martin lo
podemos tener mucho antes de lo pensado.

1)El 1T 2016 tuvo un castigo de 400 palos por dif de cambio, en este no va pasar de 80-90 palos.

2)El 1T 2016 se sobrestockearon ( en mas de 1000 palos) en este van a bajar parte del stock.

3)Tenemos 80 palos por normas niif a favor lo cual impacta favorablemente en el margen de ganancia.

4)Se bajo la plantilla de trabajadores en mas de 300 personas,y no se pagan premios en 2T lo cual impacta favorablemente en el margen de comercializacion.

5)En 1t2016 se perdieron 12.5 palos por resultados de titulos de deuda que en este trimestre no jugara en contra.

Hay mas puntos a favor del 2T que seguire comentando en futuros post ..

Exquisito análisis Magicbox! Realmente estos detalles del balance que estás mostrando hacen preveer un trimestral muy bueno...

A estas cosas que mencionaste le agregaría también,

6) Aumento sensible del precio unitario en dolares de los productos vendidos, tanto en celulares como en televisores se vio un trimestre de despachos muy superior en precio por unidad respecto del primero, generando una mejor rentabilidad por producto

7) Tenemos un arrastre muy importante de productos que se despacharon y no figuraron vendidos en trimestres anteriores, son alrededor de 500 millones de pesos que en gran parte podrían sumarse a los despachos contabilizados en este segundo trimestral

Realmente hay muchas razones para no quedarse afuera en este balance...

[ConPermiso]

PORCENTAJE DE TENENCIA DE FONDOS ( Y SU EVOLUCIÓN ) FRENTE AL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MIRGOR EN EL INDICE MERVAL (SEGUN IAMC).

En azul , porcentaje de participación en proximo MERVAL, proyectado = 6,53 %

En amarillo, porcentaje del patrimonio en MIRGOR al 27-05-2016.

En Rojo, porcentaje del patrimonio en MIRGOR al 01-07-2016

Se puede observar :

1. Cuatro fondos que no la tenían en el patrimonio , la incorporaron.
2. Cinco fondos redujeron levemente su participación.
3. Un fondo que tenía, aparece sin tenencia (MAF) , pero habría retomado su posición en la semana pasada.
4. Diez fondos aumentaron el porcentaje que tenían.

[csarachu]

Les hago la pregunta inversa. El valor actual del papel a que ganancia proyectada al balance corresponde?

ja,ja, seguidor como perro'e sulqui...
No hay una respuesta unica a tu pregunta, veamos una de las tantas posibles.
El market cerro valuando el papel al cierre del viernes a $1563.5 y esto le asigna un per de 14.64 años, se pueden ver estos datos en el informe diario del IAMC (como referencia el indice Merval tiene un per de 21.49años de promedio, esto sugiere que Mirgor es una de las "atrazadas"). Me referencio al per (o P/E, o price earnings) por ser uno de los indicadores mas difundidos y utilizados en nuestro market y porque se hablo mucho del mismo en este tiempo en este topic.
En ese contexto especifico, y si la empresa quedara con este mismo per dopo del trimestral deberia mostrar ganancias de solo...5MM de pesos en el trimestre (aprox. la misma ganancia obtenida en el 2T15). Ya sabemos que las ganancias seran mas de 30 veces superior a esa cifra...
Te dije bastante , pero no te voy a decir de cuanto yo estimo vendran las ganancias en este 2T, no es facil hacerme pisar el palito.

NO REGALEN.

Slds. Carlos.

[marcelos]

Nop, este trimestral no proyecto targets en forma publica, le pifie por mucho en el 1T por no analizar correctamente el item financiero y como le pego la devaluacion, espero a aprender de los que saben.
Ya tiro Mariano numeros, ya tiro Martin numeros, tenes las tenencias que los FCI vienen acumulando desde hace casi 3 meses como sosten de las expectativas realizadas por "los gordos del market", y tambien tenes el ultimo analisis de MagicBox el cual comparto al 100%, con eso es mas que suficiente para colmar cualquier expectativa personal. Solo te amplio que todos los analisis son sumamente favorables y aun no estan priceados por el market en la cotizacion del papel.

Slds., Carlos.

Les hago la pregunta inversa. El valor actual del papel a que ganancia proyectada al balance corresponde?

[csarachu]

Carlos,
Jugate, cuanto es la grata sorpresa?
Yo digo arriba de 200M

Nop, este trimestral no proyecto targets en forma publica, le pifie por mucho en el 1T por no analizar correctamente el item financiero y como le pego la devaluacion, espero a aprender de los que saben.
Ya tiro Mariano numeros, ya tiro Martin numeros, tenes las tenencias que los FCI vienen acumulando desde hace casi 3 meses como sosten de las expectativas realizadas por "los gordos del market", y tambien tenes el ultimo analisis de MagicBox el cual comparto al 100%, con eso es mas que suficiente para colmar cualquier expectativa personal. Solo te amplio que todos los analisis son sumamente favorables y aun no estan priceados por el market en la cotizacion del papel.

Slds., Carlos.

[martin]

Además la realidad es una sola y son las medidas concretas que fue tomando el gobierno que viene incentivando la producción de celulares en Tierra del Fuego como es plan de celulares donde Mirgor es una clara beneficiada.

El macrismo desde que es gobierno tomó tres medidas que favorecen a Mirgor:
1) Ley de Autopartes (incentivo a la producción local)
2) Plan de Celulares 4G (muy beneficiada Mirgor con este plan y desde los retails se habla de varios cientos de miles de celulares Samsung que se producirían para este plan hasta fin de año)
3) Ampliación del Ahora12 (se busca el incentivo de la venta de celulares con financiamiento baratísimo)

Por último, y como dice Carlos, probablemente venga un balance en el segundo trimestre que todavía está muy lejos de descontar el mercado. Veremos si estas semanas lo empieza a descontar un poco más....

La nota de la nacion dice verdades parciales.
La empresa que invirtio en pesqueras es NewSan. La empresa que busco reconvertirse importando productos terminados al 100% y no producir localmente es NewSan, si, la misma que invirtio en pesca. Es cierto que es la empresa acogida al regimen mas grande de la isla, es la empresa de chernajovsky, cercano a Scioli, los que perdieron las elecciones, la empresa que porcentualmente mas vio caer sus ventas en electronica en el año.
El programa llamado Plan Productivo Nacional, servira para aquellas empresas que acogidas al regimen de excepcion de tdf, logren integrar sus cadenas de valor y bajar el costo final al consumidor, sumado al plan de mayor integracion nacional en autopartes.
No todas las empresas de la isla van en la misma direccion, no todas estan con la misma vision empresarial de futuro. No todas forman parte del cinturon intimo de gestion y planificacion de mediano y largo plazo de la actual administracion nacional. No todas tienen al vice del Merval (el mas grande mercado de capitales del pais) cuidando su gestion de mediano plazo.
Mirgor fue fundado por Caputo+Macri, hace muchos años, luego Macri se "abrio" y siguio Caputo. Mirgor es Caputo y Caputo es Macri. Cuando lean noticias sobre la isla y el regimen de TDF, hay que separar la paja del trigo.
Esta empresa esta alineada con todas las politicas que favorezcan al empresariado, desde antes que se hagan publicas, y mientras dure esta administracion mirgor siempre estara un paso adelante que su competencia y captando las porciones de torta que sus propios competidores van dejando en el camino, tal como lo esta haciendo actualmente con los despachos de Samsung que Brighstar esta perdiendo.
Es como correr con el caballo del comisario. Pero como hay que ver para creer, el monitoreo diario con las ventas en continuo alza, aun en medio de la deprecion de consumo actual, es razon valedera para confirmarlo.
El trimestral que se publica el 11/8 viene con una grata sorpresa para los comprados.

NO REGALEN.

Slds., Carlos.

[marcelos]

La nota de la nacion dice verdades parciales.
La empresa que invirtio en pesqueras es NewSan. La empresa que busco reconvertirse importando productos terminados al 100% y no producir localmente es NewSan, si, la misma que invirtio en pesca. Es cierto que es la empresa acogida al regimen mas grande de la isla, es la empresa de chernajovsky, cercano a Scioli, los que perdieron las elecciones, la empresa que porcentualmente mas vio caer sus ventas en electronica en el año.
El programa llamado Plan Productivo Nacional, servira para aquellas empresas que acogidas al regimen de excepcion de tdf, logren integrar sus cadenas de valor y bajar el costo final al consumidor, sumado al plan de mayor integracion nacional en autopartes.
No todas las empresas de la isla van en la misma direccion, no todas estan con la misma vision empresarial de futuro. No todas forman parte del cinturon intimo de gestion y planificacion de mediano y largo plazo de la actual administracion nacional. No todas tienen al vice del Merval (el mas grande mercado de capitales del pais) cuidando su gestion de mediano plazo.
Mirgor fue fundado por Caputo+Macri, hace muchos años, luego Macri se "abrio" y siguio Caputo. Mirgor es Caputo y Caputo es Macri. Cuando lean noticias sobre la isla y el regimen de TDF, hay que separar la paja del trigo.
Esta empresa esta alineada con todas las politicas que favorezcan al empresariado, desde antes que se hagan publicas, y mientras dure esta administracion mirgor siempre estara un paso adelante que su competencia y captando las porciones de torta que sus propios competidores van dejando en el camino, tal como lo esta haciendo actualmente con los despachos de Samsung que Brighstar esta perdiendo.
Es como correr con el caballo del comisario. Pero como hay que ver para creer, el monitoreo diario con las ventas en continuo alza, aun en medio de la deprecion de consumo actual, es razon valedera para confirmarlo.
El trimestral que se publica el 11/8 viene con una grata sorpresa para los comprados.
NO REGALEN.
Slds., Carlos.

Carlos,
Jugate, cuanto es la grata sorpresa?
Yo digo arriba de 200M

[csarachu]

in embargo, en el largo plazo, el Ministerio de Producción trabaja en un programa de ocho capítulos llamado Plan Productivo Argentino que tiene como objetivo bajar el costo nacional. Como propuestas de reconversión, pensando en 2023 (día de finalización del régimen de exenciones) para Tierra del Fuego suenan las industrias del salmón, el turismo, la petroquímica, forestal y los servicios que pueda prestar un puerto antártico.

mirala de afuera y disfruta del salmon ( 400 el kilo ) y no hablo de Calamaro . Ademas es clara la estrategia de Argentina que va a dejar de invertir en tecnologia en alianza con Venezuela en contra del Imperialismo . Yo estoy a favor de las tradiciones folcloricas y que finalmente logremos ser un pueblo pesquero y que volvamos a la labranza manual . Se te va a dificultar un poco subir tus posteos , pero quedate tranqui q seria el unico inconveniente .

La nota de la nacion dice verdades parciales.
La empresa que invirtio en pesqueras es NewSan. La empresa que busco reconvertirse importando productos terminados al 100% y no producir localmente es NewSan, si, la misma que invirtio en pesca. Es cierto que es la empresa acogida al regimen mas grande de la isla, es la empresa de chernajovsky, cercano a Scioli, los que perdieron las elecciones, la empresa que porcentualmente mas vio caer sus ventas en electronica en el año.
El programa llamado Plan Productivo Nacional, servira para aquellas empresas que acogidas al regimen de excepcion de tdf, logren integrar sus cadenas de valor y bajar el costo final al consumidor, sumado al plan de mayor integracion nacional en autopartes.
No todas las empresas de la isla van en la misma direccion, no todas estan con la misma vision empresarial de futuro. No todas forman parte del cinturon intimo de gestion y planificacion de mediano y largo plazo de la actual administracion nacional. No todas tienen al vice del Merval (el mas grande mercado de capitales del pais) cuidando su gestion de mediano plazo.
Mirgor fue fundado por Caputo+Macri, hace muchos años, luego Macri se "abrio" y siguio Caputo. Mirgor es Caputo y Caputo es Macri. Cuando lean noticias sobre la isla y el regimen de TDF, hay que separar la paja del trigo.
Esta empresa esta alineada con todas las politicas que favorezcan al empresariado, desde antes que se hagan publicas, y mientras dure esta administracion mirgor siempre estara un paso adelante que su competencia y captando las porciones de torta que sus propios competidores van dejando en el camino, tal como lo esta haciendo actualmente con los despachos de Samsung que Brighstar esta perdiendo.
Es como correr con el caballo del comisario. Pero como hay que ver para creer, el monitoreo diario con las ventas en continuo alza, aun en medio de la deprecion de consumo actual, es razon valedera para confirmarlo.
El trimestral que se publica el 11/8 viene con una grata sorpresa para los comprados.

NO REGALEN.

Slds., Carlos.

[csarachu]

Pueden publicar la compra de acciones por parte de los FCI actualizada?

Una ayudita ConPermiso, tenencia mirgor al 15/7/2016:
fondos: 25 total tenencia: 106,332,136.752
Slds., Carlos.