martin escribió:Y veo factible un precio que se acerque a los 2600/2800 pesos con un PER de 8 años dado que el PER promedio del merval es el doble.
Y con novedades sobre la extensión del régimen o buenas expectativas para el 2017 los 3.500 pesos para dentro de 1 año cada vez lucen más probables como supuse en el post que cito abajo:
rodick1986 escribió:Yo creo que por lo 'atipico' del régimen siempre le van a pedir un PE menor al promedio. Por eso creo que 8 años es adecuado.
Si se extiende el régimen tal vez nos estaremos a 10 años.
Como Martin se jugo con sus proyecciones, van las mias tambien, hubiera preferido esperar al balance, pero si a alguien le sirve, que lo aproveche como a mi me sirvio lo que Martin comparte desde el 2014. Gracias Martin!, Gracias Mariano!
Hoy el IAMC calcula un per promedio para el Merval25 de casi 20años (ver: http://iamcmediamanager.prod.ingecloud. ... 415558.pdf).
Mirgor tiene calculado un PER de...41años (y hay otras con PER de mas de 40 años), esto se corregira automaticamente cuando se presenten los balances y volveremos a un per pormedio del M25 rondando los 15-16años post 10 de marzo (fecha limite para la presentacion de los balances faltantes).
En las 3 semanas restantes de marzo, MIRGOR empezara ese ciclo con un per rondando los 15-16 años y subiendo de precio por la expectativa de pasar al panel lider.
En mi proyeccion y ya en Abril y con un target de $1500 aprox. la accion estaria rondando un per de 18 años, totalmente acorde con el resto del panel lider, no olvidar que pasara a cotizar en el panel lider generando mayor demanda y afianzado este movimiento, yo la proyecto subiendo-lateral hasta llegar al siguiente trimestral a fines de mayo.
Suponiendo que las ventas se mantengan como hasta ahora y llegados a junio, ingresado el trimestral si se mantiene el per levemente por debajo del promedio del panel y rondando los 16 años, ya deberiamos superar los $2000.
Como hizo Martin, si tuviera que proyectar a un año consideraria los ingresos proyectados y un per de 8-10años, pero para periodos mas cortos es probable que se mantenga cercano al promedio del panel en el que cotiza en las fechas inmediao posteriores a los trimestrales y subiendo de per a medida que transcurre el tiempo.
Tambien hay que estar atentos a como cambia la clasificacion de la empresa para el iamc, si le cambian el rubro actual (hasta hoy esta catalogada como del rubro automotriz), hay otro driver up para sostener precios mas altos, ya que la mayoria de los analistas de research se basan en el iamc.
Slds., Carlos.
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. Bastante bien, no ?? 
Ahora se darán los 1000 pesos para marzo de 2016 que es el momento que conoceremos el anual del 2015 ??...