APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil

[VClicquot]

Petrobras lança US$8,5 bi em bônus; demanda supera US$22 bi

Spread no mercado secundário aumenta antes de nova emissão. Recursos deverão ajudar a financiar plano de negócios

http://exame.abril.com.br/mercados/noti ... us-22-bi-4


Nota con mayor detalle y menos intencionalidad politica.

[Indra]

Ojo con el tema consenso en mercado de capitales(es mejor estar del otro lado del consenso porque ahí esta la plata que banca el consenso ) y el tema de 10 en pbr. si bien es un valor redondo y puede afectar en la psicología del inversor pero seguro mueven el árbol para abajo antes de que salga.

[jafebo]

no la dejan asomar eh...

[VClicquot]

Este año la fiesta va a ser brasilera .



http://www.brasil247.com/pt/247/economi ... robras.htm

Mais uma vez mercado internacional demonstra confiança na estatal brasileira de petróleo; megaoperação de lançamento de bônus da companhia só será precificado no final da tarde desta segunda-feira 10, mas já conta com reservas de mais de US$ 12 bilhões para os papeis; resgates se darão entre dois e trinta anos; será a maior operação do tipo feita em todo o mundo este ano; recursos bilionários garantem plano de investimentos da companhia presidida por Graça Foster até 2018; analistas já preveem alta de 100% nas ações ao longo do ano; humor em relação à Petrobras está mudando sem que os comentaristas brasileiros percebam?


10 de Março de 2014 às 13:58





247 – O mercado internacional de investidores está dando nesta segunda-feira 10 uma demonstração de confiança na Petrobras que não se verifica no mercado brasileiro. Enquanto aqui, debaixo de análises esparramadas na mídia familiar, a companhia é cercada de críticas e os papeis na bolsa de valores chegam a níveis históricos de baixa, no exterior o quadro é bem diferente. Montada para ser completada hoje no final da tarde, uma megaoperação de colocação de bônus da Petrobras com resgates de dois a trinta anos garantiu reservas de pedidos iniciais de nada menos que US$ 12 bilhões.

Num momento em que este tipo de operação não tem sido comum, o resultado antecipado demonstra a confiança dos investidores na estatal brasileira. No mundo das altas finanças, ninguém compra títulos de dívida de uma companhia se não tem certeza de que, na data combinada para o resgate com juros e correções, o papel será honrado.

A megacaptação servirá para bancar o plano de investimentos da companhia de 2014 a 2018. Os coordenadores da operação são HSBC, JPMorgan, Citi, Bank of China, BB Investimentos e Bradesco BBI.

Também nesta segunda-feira 10, em novo sinal de virada, a favor, do humor do mercado em relação à Petrobras, analistas afirmam que papeis da estatal a bolsa poderão subir até 100% em 2014 (aqui).

Abaixo, notícia da Agência Reuters a respeito da captação de bônus em andamento nesta segunda-feira 10:

Petrobras prepara megacaptação de bônus; demanda supera US$12

10 Mar (Reuters) - A Petrobras deve precificar nesta segunda-feira uma emissão multibilionária de bônus no exterior, potencialmente num montante recorde, informou o IFR, um serviço da Thomson Reuters. Antes do fim da manhã, a demanda pelos papéis já superava os 12 bilhões de dólares.

A subsidiária Petrobras Global Finance pretende vender títulos de dívida em dólares em seis tranches, com vencimentos entre três e 30 anos.

A diferença entre o rendimento dos bônus da Petrobras no exterior e dos Treasuries com prazo equivalente aumentava no mercado secundário, antes da precificação dos novos títulos da estatal brasileira.

Em resposta ao anúncio da nova emissão, a curva de rendimento dos bônus da Petrobras inclinou cerca de 15 pontos básicos.

A nova emissão vai compreender títulos com prazos de três anos e de seis anos, nos dois vencimentos com taxas fixas e flutuantes, e de 10 e de 30 anos com taxas fixas.

As estimativas de preços iniciais, segundo o IFR, eram de Treasuries mais 260 pontos, Libor de três meses mais 246 pontos, Treasuries mais 340 pontos, Libor de três meses mais 298 pontos, Treasuries mais 360 pontos e Treasuries mais 370 pontos, respectivamente, de acordo com o IFR.

Os coordenadores da operação são HSBC, JPMorgan, Citi, Bank of China, BB Investimentos e Bradesco BBI.

Os recursos captados pela Petrobras devem ser usados para ajudar a financiar o plano de negócios da companhia de 2014 a 2018. Os investimentos da empresa estimados para o período de cinco anos foram reduzidos em quase 7 por cento em relação ao plano anterior, ainda assim para o robusto montante de 220,6 bilhões de dólares.

A Petrobras padece de alto endividamento e defasagem dos preços dos combustíveis no mercado interno na comparação com os preços internacionais, além de estar enfrentando obstáculos para elevar sua produção. A ação preferencial da companhia acumula queda de cerca de 22 por cento neste ano até 7 de março, contra perda de 10,2 por cento do Ibovespa.

No ano passado, a Petrobras foi classificada como a empresa mais endividada do mundo em um relatório do Bank of America Merrill Lynch. A empresa vem aumentando o tamanho de suas emissões de bônus em dólares ano após ano, pelo menos desde 2009, elevando os custos de financiamento.

Recentemente, uma fonte disse à Reuters que a Petrobras poderia colocar entre 10 bilhões e 13 bilhões de dólares em títulos no mercado internacional em 2014.

Em maio de 2013, a Petrobras protagonizou a maior captação de bônus em dólares por uma companhia da América Latina, ao vender 11 bilhões de dólares nos mercados internacionais. Também foram seis tranches com prazos entre três e 30 anos, e a demanda naquela ocasião superou os 50 bilhões de dólares.

[diego0708]

solo con que el SPX corrija hasta 1750 esta la tenes abajo de 10

[Alrosario]

todo el mundo la está esperando en 10
eso indica que es difícil que llegue
yo ya estoy entrando
ahora, si llega a 10, qué lindo que va a estar para comprar

También hay mucho consenso en que llega a 10 y sale... ojo!
Se espera que los emergentes caigan por lo menos durante esta primera mitad del año, y eso arrastra a PBR
No sé si $7 como dice piojoso, pero no me extrañaría verla en $9/$8...

[VClicquot]

Cargue unas pocas mas en 54,70.

[tanodecof]

[Taz]

Es cierto lo que decís Rodion y permitime agregar que si llega a USD10 lo hará de un agujazo intradiaro.

[jafebo]

no entiendo los que compran 20 papeles a 54.75, por 25 cvos no pagan? o sea se quedarian afuera por 5 mangos en un hipotetico caso...

[Rodion_Raskolnikov]

todo el mundo la está esperando en 10
eso indica que es difícil que llegue
yo ya estoy entrando
ahora, si llega a 10, qué lindo que va a estar para comprar

[miguel angel]

sali del adr un 1 arriba.

[LEOFARIÑA]

Te corriste?

[Taz]

El Zorro macho argentino no puede poner menos de 10.000 papeles.

[Taz]

En la local deje compra en 54,65

Ese es el armamento del Zorro?

2 183 55,000 55,450 400 1
1 500 54,650 55,500 2141 4
5 4316 54,600 56,000 1063 2
2 13 54,550 56,500 1040 2
5 294 54,500 58,900 200 1