DIA Dow Jones 30 (ETF)

[ceciforever]

uvxy in.. let's see

[esponja]

¿En qué no coicidís julio si estamos diciendo lo mismo?

[esponja]

El SPX sigue consolidando precios cada vez más bajos. Hay que tomar en serio esta corrección. Me parece que será una semana dura. Cada intento bull es apagado por los bears, aunque el volumen va en disminución

[warrior27]

http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$INDU& ... 1747635267

esto no es coincidencia..mañanaña abajo de nuevo.

[RECRAZY]

RAJEN MIENTRAS PUEDAN..

Sabes que si. Dicen que si baja de 15162 esto es

[RECRAZY]

RAJEN MIENTRAS PUEDAN..

Sabes que si. Recien lei una info en tradin independiente que bajabdo de 15162 va

[el_sobrino]

RAJEN MIENTRAS PUEDAN..

[Mitridates]

http://www.infobae.com/envivo

no tiene desperdicio vean este video es en vivo y esta un conopcido de todos ahora mismo.

[warrior27]

Antes de comenzar, recuerden que este viernes, como todos los primeros viernes de mes, se reportará el número de generación de empleo no agrícola en USA (NFP: Non Farm Payrolls) y su tasa de desempleo. Con la acción que ha mostrado la 10yr últimamente, sin dudas el viernes próximo será un día muy especial y con el potencial de ser muy volátil para monedas y yields. Hoy ya hubo cierta acción con el PMI de China saliendo en 50.8 expansivo y por encima del 49.6 contractivo que reportó días atrás HSBC en su Flash PMI (recordemos que este último es una estimación preliminar del dato oficial que salió hoy en la madrugada de Asia).

A esta altura del juego no hace falta presentar probablemente al asset manager de bonos más famoso del planeta, el gran Bill Gross. En una entrevista de la semana anterior argumentó una frase extremadamente interesante a la luz de los acontecimientos recientes en la dinámica de yields en USA y Japón.

En primer lugar Gross señala un claro cambio en la correlación entre bonos y acciones desde el 2009, año en que la Fed de Bernanke comenzó a distorsionar la curva de yields vía compra directa en el mercado de bonos en un histórico ejemplo de política monetaria no convencional.

Antes, cuando el mundo era más normal, cuando había bears (pesimistas) y bulls (optimistas) y los precios de activos surgían como consecuencia de la interacción de ambos, la correlación entre acciones y bonos era negativa. O sea, si las acciones subían era porque el mercado en una clásica rotación de cartera vendía bonos y compraba acciones (risk-on trade).

Pero, posterior a la quiebra de Lehman, Bernanke se encargó de inundar de Dólares al mundo entero y entonces hay tantos Dólares disponibles que da para todos los gustos o sea, los bonos y las acciones subieron juntos tal como muestra el gráfico de abajo. Recordemos que si la 10yr. baja es porque el precio del bono sube y entonces se ve claramente en este gráfico el mega-impacto de la reflación: todo sube, punto y aparte. Así fue desde el 2009 hasta la semana pasada.

http://www.serenitymarkets.com/ficha_co ... &id=181232

exacto...los dolares de ben hicieron una burbuja en los bonos que esta a punto de estallar,hace 2 semanas vengo advirtiendo que en los bonos hay una burbuja...los dolares de ben inflaron los 2 mercados.

[Poo]

Antes de comenzar, recuerden que este viernes, como todos los primeros viernes de mes, se reportará el número de generación de empleo no agrícola en USA (NFP: Non Farm Payrolls) y su tasa de desempleo. Con la acción que ha mostrado la 10yr últimamente, sin dudas el viernes próximo será un día muy especial y con el potencial de ser muy volátil para monedas y yields. Hoy ya hubo cierta acción con el PMI de China saliendo en 50.8 expansivo y por encima del 49.6 contractivo que reportó días atrás HSBC en su Flash PMI (recordemos que este último es una estimación preliminar del dato oficial que salió hoy en la madrugada de Asia).

A esta altura del juego no hace falta presentar probablemente al asset manager de bonos más famoso del planeta, el gran Bill Gross. En una entrevista de la semana anterior argumentó una frase extremadamente interesante a la luz de los acontecimientos recientes en la dinámica de yields en USA y Japón.

En primer lugar Gross señala un claro cambio en la correlación entre bonos y acciones desde el 2009, año en que la Fed de Bernanke comenzó a distorsionar la curva de yields vía compra directa en el mercado de bonos en un histórico ejemplo de política monetaria no convencional.

Antes, cuando el mundo era más normal, cuando había bears (pesimistas) y bulls (optimistas) y los precios de activos surgían como consecuencia de la interacción de ambos, la correlación entre acciones y bonos era negativa. O sea, si las acciones subían era porque el mercado en una clásica rotación de cartera vendía bonos y compraba acciones (risk-on trade).

Pero, posterior a la quiebra de Lehman, Bernanke se encargó de inundar de Dólares al mundo entero y entonces hay tantos Dólares disponibles que da para todos los gustos o sea, los bonos y las acciones subieron juntos tal como muestra el gráfico de abajo. Recordemos que si la 10yr. baja es porque el precio del bono sube y entonces se ve claramente en este gráfico el mega-impacto de la reflación: todo sube, punto y aparte. Así fue desde el 2009 hasta la semana pasada.

http://www.serenitymarkets.com/ficha_co ... &id=181232

[MiguelS]

Según el mandatario, en los próximos meses y por primera vez en dieciséis años, EEUU obtendrá de su propio territorio más petróleo que el importado de otros países, al tiempo que el déficit fiscal, que ha crecido durante años, "ahora se achica al ritmo más rápido en décadas".

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=691071