TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[criacuervos]

Por otra parte , es absurdo que ahora entren a postear cantando "La Balada del Empomado ", quejandose porque dicen que acá no se puede postear mas las estupideces con las que bombardeaban el topic, insistan con el tema de comprar ahora, cuando venian recomendando comprar apalancados antes, con lo cual , justamente ahora, estarian impedidos de hacerlo... j , en este topic cambio la tendencia de la opinion, precisamente porque la mayoria se dio cuenta que eran todas Paparruchadas .. que queres ahora ?? que la gente quiera seguir leyendo las estupidas fabulas del Mecon y sus ridiculos graficos, cuando perdio el 50 % de su guita en dolares ??... si queres que alguien crea todas esas tonterias tendran que buscar un nuevo nicho de mercado de ilusos..

[Tanque]

Ultimos 28 dias letales.

Cupon -17%

Bolsa + 3%

En el año ya el desempeño del pepe es peor que el de la bolsa, y tengamos en cuenta que el gobierno se limpio a YPF y que todo el mundo estaba dulce despues de haber cobrado el cupon en diciembre.

Yo creo que a fin del 2012 tendremos el dolar oficial a 15 (el paralelos ni me preguntes )
el rp a 5800
la soja a menos de 100
y los pps en default por falta de pago.

[lucho_lakd]

Hay quienes ven en esta baja y sus consecuentes precios una oportunidad de compra irrepetible. El tiempo dirá.

El problema es que la posibilidad de compra irrepetible la vienen viendo desde siempre, desde 18, pasando por 14 , 13 , 13 , 11 , 10... siempre posiblidad de compra irrepetible.. a lo mejor llegamos a 6, 7, 8 ...

Entonces muchachos qe hacemos entramos o no o esperamos un rato mas a ver qe pasa? ese es el problema..!

desde ya gracias por la info.! yo tambien soy nuevo y la verdad me duele que este pasando todo lo que dicen, en el fondo somos todos Argentinos y tiramos para el mismo lado (o deberiamos)..!

[criacuervos]

Hay quienes ven en esta baja y sus consecuentes precios una oportunidad de compra irrepetible. El tiempo dirá.

El problema es que la posibilidad de compra irrepetible la vienen viendo desde siempre, desde 18, pasando por 14 , 13 , 13 , 11 , 10... siempre posiblidad de compra irrepetible.. a lo mejor llegamos a 6, 7, 8 ...

[moonraker]

esas provocaciones como la del mono ese de MONRAKER que solo entra aca a prepotear son las que ya no se toleran, y encima lo hace con foristas que siempre aportaron sanamente como DE A POQUITO, si el moredador no va tomando cartas en el asunto esto se va a desmadrar y se convertira en un foro de malandras!

Respeto. Aprende a respetar las opiniones ajenas, coincido en que el moderador tome cartas en el asunto. No es civilizado que alguien sea vituperado por opinar diferente.

[de_a_poquito]

esas provocaciones como la del mono ese de MONRAKER que solo entra aca a prepotear son las que ya no se toleran, y encima lo hace con foristas que siempre aportaron sanamente como DE A POQUITO, si el moredador no va tomando cartas en el asunto esto se va a desmadrar y se convertira en un foro de malandras!

Gracias Guille, pero no te hagas drama...que yo no me lo hago.

Abrazo.

[de_a_poquito]

Ultimos 28 dias letales.

Cupon -17%

Bolsa + 3%

En el año ya el desempeño del pepe es peor que el de la bolsa, y tengamos en cuenta que el gobierno se limpio a YPF y que todo el mundo estaba dulce despues de haber cobrado el cupon en diciembre.

Hay quienes ven en esta baja y sus consecuentes precios una oportunidad de compra irrepetible. El tiempo dirá.

[Taninga28]

esas provocaciones como la del mono ese de MONRAKER que solo entra aca a prepotear son las que ya no se toleran, y encima lo hace con foristas que siempre aportaron sanamente como DE A POQUITO, si el moredador no va tomando cartas en el asunto esto se va a desmadrar y se convertira en un foro de malandras!

Demasiado tarde Guillermo...como se comprueba dia a dia,ahora la data,ya sea negativa,como positiva,que te ayuda a tomar decisiones,no esta mas presente aca.
Esto se convirtio en cualquier cosa,es una pena,porque habia mucha gente que aportaba y bastante.
Algunos resisten a irse,aunque no comparten mucha de las cosas en el foro.Pero otros cortaron por lo sano.
Que vas a discutir con los que quedaron aca?Que nivel tienen ellos para discutirte de algo?Si a la primera de cambio quieren provocarte...hacerte calentar y tirar datos a una sarten donde el aceite esta recontra quemado.

[de_a_poquito]

No, para nada...pero tu mala educación te lleva a ningunear hojas y hojas de posteos fundamentando lo consultado.
Desde ya, ninguno de esos argumentos en contra o a favor han sido tuyos.

Saludos.

Que esperabas?No ves la cloaca en que se convirtio el foro?Lleno de tira mie***,estafadores,verseros, y mitomanos...dale que dale.
Por eso expulso a mucha gente valiosa,que ahora,ya no comparte toda la data,sea negativa o positiva.

Todo bien Taninga...a esta altura de la soiree no vamos a perder la línea por comentarios menores...de quienes vienen.

Saludos.

[Josef]

Ultimos 28 dias letales.

Cupon -17%

Bolsa + 3%

En el año ya el desempeño del pepe es peor que el de la bolsa, y tengamos en cuenta que el gobierno se limpio a YPF y que todo el mundo estaba dulce despues de haber cobrado el cupon en diciembre.

[de_a_poquito]

No, para nada...pero tu mala educación te lleva a ningunear hojas y hojas de posteos fundamentando lo consultado.
Desde ya, ninguno de esos argumentos en contra o a favor han sido tuyos. Saludos.

Que tiene que ver la educacion con la loteria? A veces se usan palabras que pareciera no se conoce el significado. No soy un ingenuo que creo que por que aca se escriban 734 hojas con fundamentos, el indec va a clavar el 3,26% magico que dispare el pago. Si invertis con ese concepto es tu problema. Saludos.

Que vos creas que invertir en cupones es solo timba, claramente es tu percepción personal. Tenés derecho a ella, obviamente.
Ahora bien, respecto de la consulta del otro forista, no le quites a él el derecho de hacerse su opinón, que es a mi juicio lo que hiciste con tu respuesta.
Decís que no sos un ingenuo..coincido en eso. Un ingenuo, no.

Saludos.

[DarGomJUNIN]

-Riesgo país: Un resumen, para poder entender un aparente galimatías financiero. Para calcular el EMBI+ J. P. Morgan analiza cada día el rendimiento de los instrumentos de la deuda de un país, basado en bonos emitidos en dólares con legislación New York (en nuestro caso: PARY y DICY, ¿más el Nuevo Global 2017?) y la tasa de interés que se abona por ellos, según cotización en los mercados. Pero, además se evalúan otros aspectos significativos como las turbulencias políticas, el nivel de déficit fiscal, el crecimiento de la economía y la relación ingresos-deuda.

-Utilizan para calificar, una variada mezcla de factores políticos, sociales y económicos, determinados a su entero arbitrio. En resumen, los bonos sólo son un componente parcial de ese indicador final, que en realidad es establecido en una forma muy discrecional y unilateral. Con este extraño mix de valoración, el sistema tiene una alta subjetividad y una escasa equidad intrínseca.

-Es casi imposible obtenerlo matemáticamente, pues contiene el ingrediente político que le agregan sus formadores. Es un parámetro poco transparente y demasiado discrecional, que no refleja el riesgo implícito en bonos y consiste en una pseudo cuantificación inconsistente de presuntas contingencias de default soberano. Es ingenuo pensar que EMBI es sólo una diferencia de puntos de TIR entre cada cartera de bonos locales y un bono del Tesoro USA, aunque en teoría debería ser así, y es la forma en que está expresado en cualquier texto disponible.

-En realidad, J.P.Morgan trabaja en función de sus propios intereses y los de sus poderosos clientes internacionales. “El riesgo país, pretende ser un reflejo de las condiciones económicas, sociales, políticas e incluso geográficas.”(sic). Como derivación de este peculiar método de cálculo, el riesgo-país oscila con un “efecto apalancado” por otras variables casi desconocidas. Sólo puede servir como un indicador útil, pero exagerado y manipulado.

-Por consiguiente, no es un índice imparcial, sino un invento artificial de la entidad creadora. Corresponde destacar que una parte importante de esa valoración, representa su “percepción” arbitraria de cada riesgo. La manipulación del EMBI+ (confeccionado con una lógica aparente), tiene una incidencia directa en el verdadero corazón del negocio sobre el riesgo: la venta de CDS (Credit Default Swaps) con un alto spread. Cabe aclarar que los CDS no tienen un mercado público, regulado y transparente. En consecuencia no constituyen un verdadero punto de referencia y no son útiles para evaluar nada.

-Un informe de “The New York Times” (12/12/10) revela por primera vez un gran secreto de la trama financiera, que existe detrás del negocio cartelizado de las primas provenientes de estos derivados. Los grandes bancos (especialmente J.P.Morgan Chase, Goldman Sachs y Morgan Stanley) que dominan ese opaco mercado, mantienen reuniones secretas mensuales para coordinar su accionar en el rubro. Los banqueros que los representan, comparten un objetivo esencial: proteger los intereses dominantes de esos bancos. Constituye sin dudas, uno de los ámbitos financieros más lucrativos y controvertidos.

-Es una trampa finamente armada, si un país entra en la vorágine de tomar y repagar créditos externos, cada vez pagará más caro hasta llegar a tasas usurarias, porque quienes manejan los préstamos a su vez digitan el riesgo país.
Con el agravante que gran parte de su recaudación fiscal será destinada a ese repago, no permitiendo crecer.
La única forma de librarse de este dudoso y nefasto índice, es que el Estado no recurra al mercado de capitales.

-JPMorgan, la institución que mejor resistió la crisis financiera global, reveló (11/5/2012) una pérdida de 2.000 millones de dólares “por una mala inversión” (sic). La alarmante pérdida fue dada a conocer por Jamie Dimon CEO de JPMorgan, el banco de inversión más grande de Estados Unidos y el que gozaba de mayor prestigio. Dimon dijo que la inversión, una compleja operación financiera, “estuvo mal diseñada, mal ejecutada y mal monitoreada” agregando que “hubo errores, descuidos y mal juicio” (sic). Agregó Dimon que “sólo porque nosotros seamos estúpidos, eso no significa que todos los demás lo sean” en un intento de blindar al resto del sistema financiero del fiasco de su compañía.

-15/5/2012: El FBI abrió una investigación sobre las pérdidas por operaciones de mercado de J.P.Morgan, lo que aumentó la presión sobre el banco, después de que la Comisión de Valores de Estados Unidos y la Reserva Federal dijeron que estaban analizando los negocios que originaron el escándalo. En Washington, el secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner, dijo que las pérdidas de JPMorgan dejaban ver la necesidad de que hubiera una reforma, con mayores controles de la actividad financiera. "Creo que esta falla en el manejo de riesgo es sólo una confirmación muy sólida para una fuerte reforma financiera", expresó textual Geithner, durante un evento público.

-El verdadero motivo por el que J.P.Morgan se dedicaba a influir en cada “riesgo país” son sus propios negocios, manipulando esos valores lograban manejar la cotización de los CDS, pero algunos cálculos sobre Europa fallaron.
A inicios de abril 2012, Bloomberg News y el Wall Street Journal publicaron artículos citando a fuentes en los mercados de derivados que decían que la Oficina Principal de Inversión de JP Morgan había hecho grandes apuestas que habían distorsionado los precios. Jamie Dimon, el CEO de JPMorgan, dijo que "la estrategia que tuvimos fue mal examinada" y agregó que "se controló mal y nunca debió haber ocurrido". Dimon reconoció que la debacle le entrega argumentos a los defensores que piden una regulación más estricta de los bancos, diciendo: "este es un momento muy desafortunado e inoportuno para que haya sucedido este tipo de error". "Nos duele a nosotros mismos y a nuestra credibilidad”, agregando “tenemos que esperar y pagar totalmente el precio por estas pérdidas enormes”.

-Días después de haber revelado esa pérdida monumental en sus transacciones con derivados, J.P.Morgan Chase fue notificada de 3 demandas de accionistas que acusan a los ejecutivos de la compañía de “engañar a los inversionistas sobre el alcance del error”, presentando la revelación de que las pérdidas son 50 % mayores y en gran incremento.
Los CDS (Credit Default Swaps) se conciertan por un determinado período y no cubren el riesgo de default de un emisor, sino solamente el no pago de un activo especificado. Se ignora su volumen y su precio siempre es excesivo.
Los precios de los CDS son presentados como termómetros de lo que sucede en el mercado, pero en realidad tienen una fijación de valor totalmente arbitraria y muy poco transparente, en cuanto a la manipulación del miedo inversor.

Fuente: artículo periodístico de elaboración propia y basado en fuentes de información internacionales confiables.

[LUCHO]

Ahora no hay que saquear.

Todavía están los plazos fijos en dolares y las cajas de seguridad, total son del 46 % que da asco - Fito dixit.

[moonraker]

No, para nada...pero tu mala educación te lleva a ningunear hojas y hojas de posteos fundamentando lo consultado.
Desde ya, ninguno de esos argumentos en contra o a favor han sido tuyos. Saludos.

Que tiene que ver la educacion con la loteria? A veces se usan palabras que pareciera no se conoce el significado. No soy un ingenuo que creo que por que aca se escriban 734 hojas con fundamentos, el indec va a clavar el 3,26% magico que dispare el pago. Si invertis con ese concepto es tu problema. Saludos.