TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[elcata]

Martin veremos para mi el sector accionario fue muy golpeado veo mayor upside por alla , de estos tengo .... Pero me gustaria ver q pasa con el campo y el precio soja .... Hay zones muy complejas y se subvestina mucho a la seca , tb me da cagazo brazil.....

Abrazo viejo

[martin]

Aca hablan de palacanca , caucion yaforo , cuantos fueron ejecutados y cuantos soldados se perdieron....

Veo desaceleracion en todos lo q son talleres industriales , fabrics y rubro relacionado a las metalurgicas , soldaduras , le cayeron fuertes las vent as en dic , enero y pensar q estos cierran en feb por vacaciones , y estos dos meses son Los majors...... Muchachos hay desacelarion, el maiz esta jodido , la lluvia no alcanza...... Veo un doble techo en 12 ...

Creo con humildad que las acciones andaran mejor q Los cupones

Abrazo a todos


P.d mucho rechazos decheques , mucho pedal para pagar eso no es buen augurio

No es ninguna novedad que va a haber desaceleración !!. Todos los que invertimos en cupones tenemos claro !! El cupón no deja de pagar si hay desaceleración sino que deja de pagar si se crece menos de 3,26%. Flor de desaceleración tiene que haber para pasar de crecer al 9% a pasar a crecer menos de 3,26% !!
Si crecemos más de 3,26% el cupón otra vez (como lo fue en el 2010 y 2011) será mejor negocio que las acciones.

[elcata]

Aca hablan de palacanca , caucion yaforo , cuantos fueron ejecutados y cuantos soldados se perdieron....

Veo desaceleracion en todos lo q son talleres industriales , fabrics y rubro relacionado a las metalurgicas , soldaduras , le cayeron fuertes las vent as en dic , enero y pensar q estos cierran en feb por vacaciones , y estos dos meses son Los majors...... Muchachos hay desacelarion, el maiz esta jodido , la lluvia no alcanza...... Veo un doble techo en 12 ...

Creo con humildad que las acciones andaran mejor q Los cupones

Abrazo a todos


P.d mucho rechazos decheques , mucho pedal para pagar eso no es buen augurio

[nitramus]

Lo decis en serio? O contestaste porque hablar es gratis?

Repito que tiene que el time decay con el AT? o que tiene que ver la pera con el ladrillo?

Es muy simple, te altera la tendencia.

QUE???? Que tiene que ver el time decay con el AT??

[ganamos]

Hice una prueba simple para confirmar lo de Cria, el sábado que viene es cambio de quincena y de mes, fecha dificil si las hay para conseguir pasaje en micro a Mardel, tenés pasajes para elegir a gusto, desconozco si agregaron micros, van en auto o hubo migración a otros destinos pero hay pasajes hay de lo lindo!


http://www.plataforma10.com/Servicios#b ... -01-2012/1

[nitramus]

El cupon es un warrant, es distinto al derivado de las acciones ej opciones y futuros.

[fenixio2011]

Gracias Sr. Cido por la explicacion.
Ahora un detalle semantico: el cupon pbi tambien es un derivado no?
La clave ahi es que el subyacente, que seria el PBI no cotiza... o si?

Con el mismo razonamiento tampoco sería valedero el análisis técnico sobre el cupón ya que también es un derivado.

A eso iba, pero el PBI como subyacente no cotiza y supongo que por eso no se le puede hacer AT.

[martin]

Gracias Sr. Cido por la explicacion.
Ahora un detalle semantico: el cupon pbi tambien es un derivado no?
La clave ahi es que el subyacente, que seria el PBI no cotiza... o si?

Con el mismo razonamiento tampoco sería valedero el análisis técnico sobre el cupón ya que también es un derivado.

[fenixio2011]

Gracias Sr. Cido por la explicacion.
Ahora un detalle semantico: el cupon pbi tambien es un derivado no?
La clave ahi es que el subyacente, que seria el PBI no cotiza... o si?

[Gaston89]

Buena explicación Enrique Cido.

Slds.

[nitramus]

Si

¿Y que otro testeo del techo tomás ? ¿Los 12.10 del 28/12 ?

[Enrique Cido]

Nitramus, MACS, jethro o alguien que sepa AT, es posible/util hacer AT sobre opciones y por que? Gracias.

Por que no tiene sentido AT en un derivado? Porque el derivado justamente "deriva su valor" del activo subyacente.
El precio de una opcion siempre es el valor intrinseco mas otra funcion positiva que es el valor tiempo. Nunca una opcion puede valer menos que S(t)-K, con lo cual ya su piso es el piso que dicte el subyacente menos el strike. Por lo tanto, el path de una opcion siempre seguira en forma parecida al path de S(t)-K (suponiendo que siempre se mantiene ITM) por encima de este. Este grafico que improvise refleja esto que digo.
De este modo, los techos y los pisos de la opcion, por mencionar algunas cosas basicas del AT, no seran propios, sino que los heredara del comportamiento del subyacente.