TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[martin]

Me dice el operador de un Banco que la fuerte suba del Merval se debe a un rumor que corrió fuerte en el mercado de que no se presenta...

Es correcto. Todos andan con ese rumor en este momento.

[atrevido]

11 palos en 16,25?

le vengo diciendo..apurenseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

[lumar]

termina verde

[Guille8000]

11 palos en 16,25?

[pablo9494]

Me dice el operador de un Banco que la fuerte suba del Merval se debe a un rumor que corrió fuerte en el mercado de que no se presenta...

Es posible...a mi me llego el mismo rumor hace 10 dias...pero el que me lo dijo no pega una...por ahi esta vez tiene razon...

[atrevido]

Me dice el operador de un Banco que la fuerte suba del Merval se debe a un rumor que corrió fuerte en el mercado de que no se presenta...

no, no
REPITO:
NO VA A HABER DEFAULT NI REESTRUCTURACION EN GRECIA!!

El fantasma del default murio y se viene el volumen..
Fecha: jueves 9 de junio, 16.7 hs

[Rama]

Me dice el operador de un Banco que la fuerte suba del Merval se debe a un rumor que corrió fuerte en el mercado de que no se presenta...

[MiguelS]

Guillermo: permitime agregar algo a lo que posteaste (además de estar totalmente de acuerdo con el reconocimiento a JB y de paso un agradeciiento a tu permanente aporte).

Quien entró en los últimos meses pierde si vende. Si guarda no pierde.

Saludos y gracias nuevamente

JOTABE siempre aporto datos, no recomendo nada y pierde quein entro en los ultimos dos meses.
quienes entraron el año pasado estan ganando, estos son gajes del oficio.

[pablo9494]

Recien volvi...leyeron la burrada ..."si algo no es certero no puede calcularse"...

... La falta de rigurosidad matemática de algunos en el foro excede lo ... entendible...

¿Cuántos pájaros tiene la bandada que pasa del otro lado de tu ventana? El número es certero, pero no alcanzás a contarlo, sino a estimarlo.

La rigurosidad está en la frase original: lo que no es certero puede estimarse, pero no calcularse. Es la diferencia entre estadística y cálculo.

Ale, no me vengas a correr con matematica, estadistica o lo que se te ocurra, es mas, hasta con la semantica o el significado de las palabras...se lo que escribo y es correcto, si le queres dar vuelta a las cosas como haces siempre alla vos...

Por ahi para vos desde el 2009 invertir en cupones no es un buen negocio...razon: "porque el IAMC no me puso la TIR"....?

[martin]

A mí, por lo menos, me queda clarísimo Pablo.

[atrevido]

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=586852



Segunda primicia Rava

Francia y la UE se oponen a la propuesta de reestructuracion de deuda griega.Esto es musivca para los inversores.

Considero que es tiempo de caucionarse en cupones.Alli voy.

Muchachos , no es joda , la falta de volumen en cupones era por el cagazo al default griego.Si Francia y UE se oponen a la idea alemana de reestructuracion , la bancan a Grecia y no hay DEFAULT, NI REESTRUCTURACION.

QUE ESPERAN PARA COMPRAR?? ya esta!!!!

[pablo9494]

Nickel, en los medios, cuando leemos Tasa Interna de Retorno (TIR), Internal Return Rate (IRR), Yield-To-Maturity (YTM) o a veces solo yield, siempre es a futuro. Porque como la TIR es un promedio geométrico de tasas de descuento de flujos, sería una casualidad que, en el pasado hubiéramos reinvertido siempre a la misma tasa promedio. También está implícito en los medios que la tasa es porcentual y anual.

Como proxy para entender la TIR, sus ventajas y limitaciones...
Pregunta: ¿para qué algunos inventaron el cálculo de la TIR (y de la duración)?
Respuesta: lee las las condiciones de emisión y los datos actuales de al menos dos bonos. Mirá en qué difieren:

1. Tasa de emisión,
2. Tipo de tasa,
3. Cotización,
4. Intereses corridos,
5. Forma de capitalización,
6. Valor técnico,
7. Paridad,
8. Frecuencia de pago,
9. Fecha de vencimiento,
10. Estructura de amortización,
11. Monto a pagar por cupón,
12. Valor residual...

Doce datos para cada bono, ¿cómo comparás para elegir "el mejor"? Bueno, los de la TIR dicen: olvidate de todo eso y fijate SOLO DOS DATOS: TIR y duración.

TIR y duración son resumenes. Como todo resumen, son inexactos. Así que conviene saber en qué y en cuánto lo son. Algunos más avezados simplifican aún más: lo único que importa es duración y conexidad, para comparar bonos del mismo emisor y en la misma moneda.
Saludos

Pd: escribiste "todo flujo de fondos tiene una sola TIR". Sí con dos condiciones. Una: no hay flujos negativos. Dos: solo para un solo precio en una sola fecha (otro precio u otra fecha es otra TIR).

Ale, lo que vos estas poniendo es un analisis para portfolio managers....vamos pr partes

1) Cuando hablamos de TIR, sabemos (los que sabemos de finanzas y matematicas) sus limitaciones
2) Cuando hablamos de MD, sabemos (los que sabemos de finanzas y matematicas) sus limitaciones, por eso entra otro concepto en el punto 3
3) Cuando hablamos de convexidad, sabemos (los que sabemos de finanzas y matematicas) sus limitaciones.

Ahora, todo muy lindo, la TIR es la tasa que anula el VAN, la DM es la sensibilidad (derivada primera) del precio del bono ate un cambio pequeño en la TIR y como esto es insuficiente, tenemos la Convexidad (derivada segunda), que permite aproximarse mas a la realidad....pero esto no tiene que ver con las burradas que dicen algunos, que por no tener certeza no puede calcularse la TIR y por lo tanto el VAN de algo....

Toda la teoria de finanzas se basa en supuestos para lograr estimar algo...esto es tan basico y ridiculo como explicar que existe un Universo que es mas grande que el planeta Tierra.

Queda claro Ale????

[lumar]

si esta todo tal mal, porque sube asi galicia?

otra teoria que tengo es que mucha gente allegada al gobierno puede estar comprando lotes a estos precios, pues asi como se miente con el indec, tambien con el crecimiento.
y cuatro años mas de Cristina garantizaria que el crecimiento sigue.
ayer en una nota por ej. lei que se continuaria con la obra publica, lo cual incide positivamente en el crecimiento.

ponele animalitos que hablen a la historia y otra que Esopo