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y la bruja me interna en cuanto bloque de cemento hay con ofertas... 
pero lo que mi cerebro dijo hoy es....subió mucho desde el cierre lotero....se vienen las fiestas...si esto no acompaña x la tarde es una masacre...lamentablemente no pude postearlo por culpa de las puteadas de mi hermu 
El_Ronin escribió:da para un descubierto intradiario me parece.
bullbear escribió: shhhh que me falta un toque para salir
Bono escribió: pero........ cuando uno paga la opción es muchisimo mas importante saber cuando salir q cuando entrar, las primas d las opciones, , xq literalmente, suben x escalera y bajan x ascensorel valor tiempo, como se dijo, siempre les juega en contra, lo q una prima subio en 3 ruedas TRANQUILAMENTE lo puede bajar en una, en cambio eso al revés no se dá, es dificilísimo q una prima q se pincha 3 ruedas seguidas, recupere en una sola lo q perdió...................entonces q pasa, yo no tengo cuentas de esto, pero estoy seguro q cuando un tipo paga call o put, en algun momento siempre está arriba, mucho ó poco, pero en la mayoría d los casos siempre en algun momento están arriba, el problema es q no los largan a tiempo, y cuando se quieren acordar, el papel achico, la gcia se esfumo, esperan, y los terminan d destrozar, y eso NO es xq sean tontos, sino xq realmente hay q ser muy disciplinado p saber cdo vender y hacerlo sin pensar en q si mañana vuelve a subir me pierdo de.......... , y la mayoría no lo son, esto no fighura en ningun libro, se aprende en la practica, y no es nada facil.[/b][/color]
Bueno, ya divagué demasiado, espero no haber aburrido demasiado a los amigos.......
no aburris para nada, yo aburro.
Abrazos a todos!!
nitramus escribió:Bono, me debes las acotaciones y las criticas correspondientes a mi post..........
Un abrazo
nitramus escribió:BONO, clarisima tu ilustracion como siempre! Humildemente, agrego un par de cuestiones operativas:
1) La liquidez de los puts. Aparece y desaparece segun su antojo, dificil de operar por cuanto las puntas de bid y ask suelen estar mucho mas abiertas que las de call. Ej. la base mas operada fue la de ATM V5.75 y sumó menos de $57.000 en 1.834 lotes. Las otras bases cercanas V5.50 y V6.00 FE operan casi a la mitad.
correcto, pero según la forma d operar, siempre en algun momento del ejercicio, x mas q el papel esté tranquilo vas a ver q se empiezan a cargar los q hacen estrategias cruzadas y estos ñatos normalmente se ponen d frente con cantidad d lotes y no miran mucho precio xq buscan relaciones, hay q estar atento
2) La VI.....optaria por pagar puts de frente y no lanzar calls si tengo muy bajas tasas en ambas. Es decir, si la VI de los ambos fuera un 25%-30% (exageradamente baja para este papel)......ni loco lanzaria calls para un escenario bajista, directamente compro puts de frente. Por supuesto, NO es el caso en este momento, ya que estan bastante equiparadas las tasas aprox 50% en calls y aprox 40% en puts).
totalmente de acuerdo, yo no lo aclare.
3) Como dice lo ha dicho el maestro Bono, las ganancias en shortear calls en descubiertos son hasta a la prima cobrada y en puts puede llegar a ser exponencial si la baja llega a ser brusca y violenta. Misma situacion pero a la inversa pasó en la suba de los ultimos meses.....Es mas, en un lanzamiento si tomamos en cuenta la garantia como parte de la inversion inicial (personalmente creo firmemente que la garantia debe contabilizarse como tal), el maximo beneficio obtenido en un lanzamiento es de 50%.....quizas este fue el punto álgido de la discusion de pasados dias cuando alguien cuestionó quien era mas ganador en la suba de GGAL: los lanzadores de puts o los titulares de calls.....
este es el punto más interesante q quería comentar.
el tema es asi: primero, las garantías hay q contabilizarlas como inversión, obviamente q restandoles la prima cobrada, pero no contabilizar la gtía es totalment erróneo xq en realidad esa es la inversión cdo uno vende d aire, en eso coincido totalmente, es más, no es q "si tomamos", hay q tomarlas como inversión sino no hay contra q medir rentabilidad.
segundo: y lo más interesante q muchos no ven, pagando un put (y pasa lo mismo pagando un call) la ganancia tiene un techo muchisimo mas alto q cdo uno vende el opuesto (vender call en vez d pagar put x ejemplo), pero el hecho d q la gcia sea ilimitada, EN LA PRÁCTICA, es un arma d doble filo, sobretodo para los principiantes, xq ? xq cdo uno vende un call, sabe q el limite es cero, si acertamos el movimiento, simplemente hay q esperar, NO HAY QUE DECIDIR NADA, después, a lo sumo se retoma x centavitos o milésimas y se vuelve a dar más grueso en bases más cercanas al valor del papel, pero uno puede desarmar tranquilo digamos,
pero........ cuando uno paga la opción es muchisimo mas importante saber cuando salir q cuando entrar, las primas d las opciones, literalmente, suben x escalera y bajan x ascensor, xq el valor tiempo, como se dijo, siempre les juega en contra, lo q una prima subio en 3 ruedas TRANQUILAMENTE lo puede bajar en una, en cambio eso al revés no se dá, es dificilísimo q una prima q se pincha 3 ruedas seguidas, recupere en una sola lo q perdió...................
entonces q pasa, yo no tengo cuentas de esto, pero estoy seguro q cuando un tipo paga call o put, en algun momento siempre está arriba, mucho ó poco, pero en la mayoría d los casos siempre en algun momento están arriba, el problema es q no los largan a tiempo, y cuando se quieren acordar, el papel achico, la gcia se esfumo, esperan, y los terminan d destrozar, y eso NO es xq sean tontos, sino xq realmente hay q ser muy disciplinado p saber cdo vender y hacerlo sin pensar en q si mañana vuelve a subir me pierdo de.......... , y la mayoría no lo son, esto no fighura en ningun libro, se aprende en la practica, y no es nada facil.
Bueno, ya divagué demasiado, espero no haber aburrido demasiado a los amigos.......
no aburris para nada, yo aburro.
Abrazos a todos!!
martin escribió:Hoy lancé en 6 lo que tenía comprado a un promedio de 0,68/0,69. Creo que no está nada mal.
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