Mensajepor DONALD TRUMP » Mar Ago 10, 2010 2:01 pm
van a emitir ON??
fuente cnv
PROSPECTO DE ACTUALIZACION
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
Programa para la emisión de Obligaciones Negociables
por un monto máximo de hasta US$ 400.000.000
Nosotros, Transportadora de Gas del Norte S.A. (“TGN”, la “Emisora”, la “Compañía” o la “Sociedad”), hemos creado un programa para la emisión y re-emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, con garantía común, no subordinadas de nuestra Sociedad (el “Programa”, y las obligaciones negociables emitidas bajo el mismo, las “Obligaciones Negociables”) por hasta un monto máximo de US$ 400.000.000 o su equivalente en otras monedas, según se determine al momento de emitirse cada clase y/o serie y/o tramo, en circulación en cualquier momento.
El monto, denominación, moneda, precio de emisión, fecha de vencimiento e intereses, si los hubiera, junto con los demás términos y condiciones aplicables a cualquier serie, tramo y/o clase de Obligaciones Negociables, se detallarán en un suplemento de prospecto preparado en relación a dicha clase, serie y/o tramo de Obligaciones Negociables (cada uno, indistintamente un “Suplemento de Prospecto” o “Suplemento de Precio”), el cual complementará los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables descriptas en la sección “De la Oferta y la Cotización - Descripción de las Obligaciones Negociables” del Prospecto.
La oferta pública de las Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa ha sido autorizada por Resolución No. 15.928 de la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") de fecha 17 de julio de 2008. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y económica así como de toda otra información suministrada en el siguiente Prospecto es exclusiva responsabilidad del Directorio, y en lo que les atañe, de la Comisión Fiscalizadora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan. El Directorio manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el presente Prospecto contiene a la fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar nuestra situación patrimonial, económica y financiera y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.
El Programa tiene una duración de 5 (cinco) años contados a partir de la fecha de la Resolución No. 15.928 que autoriza la oferta pública del Programa. Las Obligaciones Negociables se emitirán con un plazo de amortización que en cada caso será no inferior a 7 (siete) días y no mayor de 30 (treinta) años, computado desde la fecha de emisión. Las Obligaciones Negociables podrán amortizarse en un solo pago o en cuotas, según se estipule específicamente en el Suplemento de Prospecto correspondiente a cada Clase. Las Obligaciones Negociables podrán emitirse a la par o bajo o sobre la par, devengando interés a tasa fija, tasa flotante, con descuento o sin devengar intereses. Ver “Resumen de los Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables” y “De la Oferta y Cotización - Descripción de las Obligaciones Negociables”.
La creación del Programa y la emisión de Obligaciones Negociables bajo el mismo han sido autorizadas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de nuestra Sociedad de fecha 22 de enero de 2008, y por reunión de Directorio de fecha 11 de diciembre de 2007.
Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones negociables bajo los términos de la Ley N° 23.576 y sus modificatorias (la “Ley de Obligaciones Negociables”), y se emitirán de conformidad con, y cumpliendo, todos los requisitos de dicha ley y de cualquier otra ley y reglamentación argentina aplicable.
El Programa no cuenta con calificación de riesgo. Podremos calificar una o más clases, series y/o tramos de Obligaciones Negociables a emitirse bajo el Programa, con una o dos calificaciones, conforme lo determine en cada oportunidad en el respectivo Suplemento de Prospecto. Ver “Calificación de Riesgo”.
Podremos solicitar la cotización de las Obligaciones Negociables en bolsas de comercio, mercados de valores o entidades autorreguladas locales o del exterior.
Hasta dónde resulta de nuestro conocimiento, el Convenio de Accionistas de Gasinvest indirectamente constituye el centro para la toma de decisiones en el seno de nuestro órgano de gobierno. No conocemos a los controlantes de aquellas sociedades que en este Prospecto se mencionan como nuestros controlantes indirectos. Ver "Accionistas Principales y Operaciones con Partes Relacionadas – Accionistas Principales - Formación de la Voluntad Social de nuestra Sociedad. Esquema de Control Indirecto”.
Podrán solicitarse copias de nuestro Prospecto, Suplementos de Prospecto y de nuestros estados contables en nuestra sede social sita en Don Bosco 3672, 3° piso, Buenos Aires (C1206ABF), Argentina, teléfono (5411) 4008-2142.
La fecha del Prospecto es 12 de julio de 2010
