capocanionieri escribió:
MT, tu conocimiento inspira respeto. Sabés bien de que empresa estamos hablando.
Para justificar el precio tendría que tener un ROE 18% estable en el tiempo. Como hoy no lo tiene y es una acción con liquidez baja, el mercado está esperando sin dudas un ROE mayor que ese.
Creo igual también, que siempre hay un descuento porque una cosa es esperar buenos resultados y otra cosa es que se estén dando, por lo cual se espera un ROE aún mayor. Me animo a decir, se está esperando un ROE no menor a 23%.
Estamos hablando de una ganancia de 45/50 palos al año.
Es chiquita esta empresa pero no tanto, para tener el 1% hay que ponerse con 336M. 4.000 papeles, cuanto juntamos acá?
MT escribió:
Capo... la ganancia es cercana a la que estimo para el año, salvo que la empresa mejore la rentabilidad a partir del segundo semestre... no entiendo el juego que intentás hacer con el ROE si podés aclaralo un poco mas, con respecto a los porcentajes de la empresa, el 1% de la misma no son 4k papeles sino 40k (4M de capital), estamos hablando de $3.4M, a que te referís con cuanto juntamos acá?
MT, se me salió la cadena con lo de las acciones y el porcentaje de la empresa. Cualquier boludez.
El "juego" con el ROE es para ver si más o menos hoy estamos en un fair value, muy a "grosso modo" y pareciera que si, podríamos tener subas extraordinarias si tenemos un año extraordinario, pero no es que mirgor cotiza hoy debajo de su precio justo. Un ROE de 20-25% es esperable para una empresa como esta en argentina y justifica el precio que tiene hoy. Solo con una baja del costo del capital mirgor podría subir sustancialmente su valor, y eso dependemos del gobierno nacional.
Así y todo, me gustaría conocer algo más del management de la sociedad, para ver si estan en condiciones de aprovechar el contexto, considerando también que en un entorno inflacionario un buen gte. de finanzas te puede marcar gran diferencia.
Que hagan la asamblea en el culo del mundo algo debe tener que ver conque no se quieren exponer, podrían poner un hotel acá con videoconferencia, hay que tratar mejor al inversor y parece que esta sociedad no se calienta demasiado.
Volviendo a la asamblea, si vas para el sur, yo sólo tengo 150 papeles y te doy la representación de ellos con tal de que después me cuentes un poco de la empresa, si te sirve, claro está, son pocos papeles...
Me podés decir la fecha de la Asamblea, así le aviso al Cordobés, ya que se está comunicando todos los días conmigo por celular. Para mí que está tirado en alguna playa paradisíaca, en donde no hay internet
