En lugar de resaltar que con menos ventas se logró un mejor margen neto... lo compara con la bestialidad que había proyectado o con el IV trimestre... uno se rompe el culo proyectando este papel para que venga una retardada y le pifie por 70 palos en el trimestre...
Ya no se si es mala fe o pura estupidez... si alguno opera con esa honorable casa de bolsa por favor exprésenle al dueño de la misma que tiene una analista que come pasto y rebuzna.
MIRG Mirgor
Re: MIRG Mirgor
Josef, venís pifiando acá desde hace 3 años... a esta altura estás en el mismo nivel de acierto que Leila de Allaria y la minita de Moodys...
Dicho sea de paso, la bruta de Allaria volvió a pifiar y fulero... no aprende mas.
Rdos 1Q13: por debajo de lo esperado ante peor mix de ventas. Esperamos recuperación hacia delante.
* Mirgor ganó $ 19 mln en 1q13, vs. $ 83 mln en 4q12 y $ 9 mln en
1q12, por debajo de nuestra expectativa.
* Las ventas fueron de $ 759 mln, desde $ 1.166 mln del 4q12 y $ 759 mln del 1q12. Esperábamos ventas de $ 1.172 mln. La
diferencia se debe a menores cantidades que lo esperado para el segmento de autos, en conjunto con una fuerte baja de precios en el segmento de electrónica de consumo por un peor mix de ventas.
* El EBITDA fue de $ 37,5 mln, con un margen de 4,9%. En 4q12 el EBITDA había sido de $ 102 mln (margen de 8,8%), mientras que en 1q12 fue de $ 28 mln (margen de 3,2%). Esperábamos EBITDA de $ 116 mln y 9,9% de margen.
* Ajustamos a la baja nuestras estimaciones para este año, en base a las menores ventas y EBITDA, pero mantenemos nuestros estimados para los años subsiguientes.
* Mantenemos nuestro target para MIRG en $ 125 por acción para fin 2013, con una recomendación de Mantener. El target equivale a 1,27x BV 13E, 3,45x EBITDA 14E y 4,65x EPS 14E. Actualmente Mirgor cotiza a 5x EPS 13E, 3,5x EBITDA 13E y 1,21x BV 13E.
Esta mina no conoce el concepto de estacionalidad... ni sabe que Mirgor es una empresa estacional. Que su primer trimestre es históricamente el mas flojo (al punto de haber ganado 9 palos en el primero y 82 en el último)... pobre la gente que opera con esa casa de bolsa.
Esta animal esperaba ventas por 1172 palos cuando en el IV del año pasado había vendido 1166 (además metió mal los deditos ya que puso que la venta del 1Q13 fue idéntica a la del 1Q12, cuando fue 100 palos menos). Después compara el margen EBITDA del IV trimestre contra el del primero... y dice que esperaba un margen del 9,9%... EN UN PRIMER TRIMESTRE CON LA PLANTA LABURANDO A MEDIA MAQUINA... el margen fue del 4,9% cuando el del año anterior había sido del 3,7%... y ajustan a la baja sus estimaciones por esa supuesta disminución entre el ebitda esperado y el que realmente trajo. Estas bestias matan el mercado...
Dicho sea de paso, la bruta de Allaria volvió a pifiar y fulero... no aprende mas.
Rdos 1Q13: por debajo de lo esperado ante peor mix de ventas. Esperamos recuperación hacia delante.
* Mirgor ganó $ 19 mln en 1q13, vs. $ 83 mln en 4q12 y $ 9 mln en
1q12, por debajo de nuestra expectativa.
* Las ventas fueron de $ 759 mln, desde $ 1.166 mln del 4q12 y $ 759 mln del 1q12. Esperábamos ventas de $ 1.172 mln. La
diferencia se debe a menores cantidades que lo esperado para el segmento de autos, en conjunto con una fuerte baja de precios en el segmento de electrónica de consumo por un peor mix de ventas.
* El EBITDA fue de $ 37,5 mln, con un margen de 4,9%. En 4q12 el EBITDA había sido de $ 102 mln (margen de 8,8%), mientras que en 1q12 fue de $ 28 mln (margen de 3,2%). Esperábamos EBITDA de $ 116 mln y 9,9% de margen.
* Ajustamos a la baja nuestras estimaciones para este año, en base a las menores ventas y EBITDA, pero mantenemos nuestros estimados para los años subsiguientes.
* Mantenemos nuestro target para MIRG en $ 125 por acción para fin 2013, con una recomendación de Mantener. El target equivale a 1,27x BV 13E, 3,45x EBITDA 14E y 4,65x EPS 14E. Actualmente Mirgor cotiza a 5x EPS 13E, 3,5x EBITDA 13E y 1,21x BV 13E.
Esta mina no conoce el concepto de estacionalidad... ni sabe que Mirgor es una empresa estacional. Que su primer trimestre es históricamente el mas flojo (al punto de haber ganado 9 palos en el primero y 82 en el último)... pobre la gente que opera con esa casa de bolsa.
Esta animal esperaba ventas por 1172 palos cuando en el IV del año pasado había vendido 1166 (además metió mal los deditos ya que puso que la venta del 1Q13 fue idéntica a la del 1Q12, cuando fue 100 palos menos). Después compara el margen EBITDA del IV trimestre contra el del primero... y dice que esperaba un margen del 9,9%... EN UN PRIMER TRIMESTRE CON LA PLANTA LABURANDO A MEDIA MAQUINA... el margen fue del 4,9% cuando el del año anterior había sido del 3,7%... y ajustan a la baja sus estimaciones por esa supuesta disminución entre el ebitda esperado y el que realmente trajo. Estas bestias matan el mercado...
Re: MIRG Mirgor
Es cansador leer siempre las pavadas de josef q generalmente no pega 1
Mirg ni bajo 10 sopes desde los maximos los balances por venir trimestre a trimeste seran mejores, erar su pollo como le dije en su momento no seria extraño que vuela de donde salio, faltan 25 guits
Mirg ni bajo 10 sopes desde los maximos los balances por venir trimestre a trimeste seran mejores, erar su pollo como le dije en su momento no seria extraño que vuela de donde salio, faltan 25 guits
Re: MIRG Mirgor
Josef,que denso que estás.Pará un poquito y andá a jugar a las bochas o al tute al club.
Hace dias que venís pegando lo mismo en todos los topics.
A veces,por lo pesado y tonto,te confundo con Beamos.
Hace dias que venís pegando lo mismo en todos los topics.
A veces,por lo pesado y tonto,te confundo con Beamos.
Re: MIRG Mirgor
Nachito, mejor que haya tenido todo eso, porque de otro modo ni pensar donde estaria cotizando, pero aca el problema pasa por los dolares.
A los datos apuntados dos o tres posts mas abajo agreguemos respecto al tema energia que esta volviendose dramatico:
En los primeros cuatro meses del año la suba de 2 % en las ventas externas se explica por incrementos de 18% en productos primarios, 3% en manufacturas de origen industrial, y 1% en manufacturas de origen agropecuario, con baja de 37% en combustible y energía.
Aumentaron un 23% las importaciones de energia y disminuyeron un 37% las expos.
Y si no hubiera sido por el 18% de exportaciones de commodites, directamente hubieramos tenido deficit.
Los numeros energeticos del segundo y tercer trimestre seran peores por la estacioanlidad y la refineria rota.
A los datos apuntados dos o tres posts mas abajo agreguemos respecto al tema energia que esta volviendose dramatico:
En los primeros cuatro meses del año la suba de 2 % en las ventas externas se explica por incrementos de 18% en productos primarios, 3% en manufacturas de origen industrial, y 1% en manufacturas de origen agropecuario, con baja de 37% en combustible y energía.
Aumentaron un 23% las importaciones de energia y disminuyeron un 37% las expos.
Y si no hubiera sido por el 18% de exportaciones de commodites, directamente hubieramos tenido deficit.
Los numeros energeticos del segundo y tercer trimestre seran peores por la estacioanlidad y la refineria rota.
Re: MIRG Mirgor
No le erraste por mucho eh!!, cirujía suena a cirujeo, aquella persona que se dedica a buscar cosas entre la basura para usarlas y/o venderlas 
Re: MIRG Mirgor
Despues del Balance que presento, las perspectivas de 2 trimestre, el pago de dividendos, realemnte pense que no volviamos a estar por debajo de 110.
Alguien la va mas abajo?
Alguien la va mas abajo?
Re: MIRG Mirgor
tordo75 escribió:Naaaa.... sali con pérdida de otras que tenía cubiertas al menos..
Mañana y pasado merece rebote el Merdal...
yo ayer meti unos borlacos en Teco
Re: MIRG Mirgor
jldos escribió:PRECIO Cantidad %
108 2837,4 19%
108,05 100 1%
108,3 520 4%
108,35 160 1%
108,4 186 1%
108,5 1120,5 8%
108,9 500 3%
109 347 2%
109,05 250 2%
109,2 100 1%
109,35 201 1%
109,4 319,5 2%
109,5 1351 9%
109,6 270 2%
109,65 90 1%
109,7 210 1%
109,8 360 2%
109,9 403 3%
110 2490,5 17%
110,1 265 2%
110,2 450 3%
110,5 209,5 1%
110,75 171 1%
111 424 3%
111,5 469,8 3%
112 150 1%
112,1 53 0%
112,5 370 3%
112,6 120 1%
113 81 1%
109,44 14579,2 100%
Esta distribución se corresponde con este gráfico.
Re: MIRG Mirgor
NeoRevolution escribió:esto te lo aplaudo...
Gramar escribió:Síntomas de economía parada:
+40% en impos de bienes de capital.
+35% en impos de piezas y accesorios de bienes de capital
esto ya no...
Gramar escribió: +23% en impos de combustible y lubricantes.
Los autos se consideran bienes de capital , lo que es un disparate, y sus importaciones se disparan por el tipo de cambio barato.
Tengo dudas , pero creo que toda la parafernaria de partes, cuasi equipos que se importan a la isla se consideran tambien bienes de capital, lo que es otro disparate.
Los dos elementos son bienes de consumo importados que son una hemorragia de divisas que se van porque el dolar esta a un valor absurdo.
Las importaciones de combustibles son imprescindibles, y son las que amenazan con derrumbar todo.
Encima , este año estamos en una situacion unica en cuanto a los ingresos de usd por soja y maiz, y aun asi las reservas se van por un caño.
Como he señalado, este esquema termina tarde o temprano con un brutal cambio de reglas, y una de la areas mas vulnerables, debido al costo fiscal y de divisas es lo de Tierra del Fuego, que es enorme.
Re: MIRG Mirgor
muy bien!
me alegro..
tordo..
que especialidad es la tuya?
cirujia?
me alegro..
tordo..
que especialidad es la tuya?
cirujia?