MOLA Molinos Agro

[elsalmon_9]

Coincido con Nick en casi todo, haciendo un par de salvedades. Una SEMI, subio por el excelente balance presentado en el primer trimestre pero la cosecha de trigo para el año que viene ya se sabe magra, con poco margen para exportar si es que queda algo, en resumen va a quedar apalancada en el mercado domestico. SAMI venia bien hasta que la lastraron con la OPA anunciada para recaudar fondos para invertir, en un principio esto apalanca el valor de la accion por la multiplicacion de la cantidad que va a haber despues de la emision (la verdad no podian elegir un peor momento estos tu....), TXAR tiene mucho de mercado local, exporta alrededor del 50 %, y encima esta ralentizandose la obra publica por el cajoneo de pagos como le recriminaron a Massa en la conferencia de la construccion anteayer, ALUAR exporta mas del 80 % pero esta cara, pagaron trade hace dos meses antes de la suba generalizada, MOLA creo es la mejor por el recorrido restante hasta el pago de dividendos a confirmar el viernes que viene y exporta casi el 90% en soja que es el producto principal de los tipos de cambio nuevos que inventaron y no sorprenderia uno nuevo o la baja de retenciones para no emitir y provocar inflacion ante la dureza del FMI y la falta de liquidacion a estos precios. Toda esta vision es solo para el achicamiento de la brecha, ahora si salta el paralelo (para nosotros el MEP o SENEBI segun sea el caso) habra que cubrirse con ONs baratas si tenemos U$S o algun CEDEAR a buen precio.

[nicklesson]

Mala mía, Ccl.
Al margen del error, mi consulta es, en porcentaje, creen que se moverá más el oficial o el CCL? Porque eso supone distintos posicionamientos.... creo que el oficial recorrerá más que el CCL. Ustedes?

sincerar el oficial lo vengo comentando hace tiempo es exportadoras mola soja 9 en la grilla de las mejores 15...
semi 4 cuarta entre las mejores 10 del trigo-
sami si se abre exportacion a europa tambien peroooo hay que esperar que confirme europa lo de mayo fue solo una visita para ver como estan aca las cosas con los limones-
Mori pero aun exporta muy poco-
aluar txar logico pero es otro rubro .

El oficial mientras siga esta gente seguira el 7% mensual luego de las paso dia 13 el dia 14 VEREMOSSSSSS
Para mi se les vuela la peluca si pato y larreta sacan entre ambos un 30% y milei un 15% y massita un 27% ahi para mi se descontrola todo y dolareteeeee
El pase a dolares o activos relacionados al dolar como exportadoras - cedear - etc vuelan mallll
Y ya con esa confirmacion de un poder entre milei y jxc sobre massa todolo relacionado a tarifas GAS Y LUZ tambien vuelan PORQUE CONFIRMAN LA SUBA EXTRA PARA ENERO LOS PEDIDOS DE TARIFAS Y SE HACEN EFECTIVAS EN FEBRERO MARZO 2024.
ojo ahi con las relacionadas a massa ya saben cuales son esas acciones que podrian hacer lo contrario a lo que sucedio con edn y esa suba extra espectacular YA QUE MASSA QUEDARIA OFF-
Esa separacion fue tan grande que compre mas transener porque la separacion es demasiada -

[elsalmon_9]

Buen dia foro, el salto cambiario para achicar brecha siempre se da de abajo para arriba. Entonces habria que estar en empresas con un alto componente exportador en dolar oficial. Ejemplo esta, SAMI, ALUAR, TXAR (algo menos), PATA (no tengo claro el porcentaje que exporta). A mi entender por float bajo, precio y dividendo anunciado y a resolver fecha en una semana (seguro a pagar antes de las PASO por los tiempos que estan tomando), mas un dolar soja 4 (como se esta barajando ante la dura posicion del FMI). Creo que no hay mucho por analizar, esta es la N° 1.

[sartopo]

Mala mía, Ccl.
Al margen del error, mi consulta es, en porcentaje, creen que se moverá más el oficial o el CCL? Porque eso supone distintos posicionamientos.... creo que el oficial recorrerá más que el CCL. Ustedes?

[nicklesson]

Nada de dividendo por aquí?

Si confirman el 7 de julio $ 265...

En otras es un supuesto aqui no ya se vio como se comporta el papel los ultimos años y la suba espectacular.
Y luego sigue subiendo hasta fin de año.

[Jefe]

Nada de dividendo por aquí?

[nicklesson]

Buenas tardes. Consulta. Ustedes creen que si hay un salto cambiario será mayor en el oficial (buscando acciones sin ADR) que en el Mep (representado por Cedears)?

Ojo aclaro estamos charlandocambiando ideas para agosto octubre ok.
Ya en agosto veremos los % de cada uno y abra que sumar lo de pato y larreta y milei por separado y unir estos porcentajes los 3 y ahi veremos que % queda contra massa ok

Ahora buena pregunta sartopo mep o ccl ?
Ahora mep cedear ??
Siempre pense que era ccl...pero bueno.
Ya tantos dolares te marean..

[sartopo]

salto cambiario

Y SI salmon yo veo desde el 14 que el dolar se les va confirmando la caida del oficialismo por eso ire desde 1 de agosto o ultimos dias de julio por cedear, por si la bolsa comienza alguna correccion ya descontando la victoria confirmada de la oposicion ,PERO como confirmando ya la caida de este gobierno y eso seria con PATO Y MILEI encabezando el dolar subiraaaaaaaaaaaaa subiraaaaaaaaaaaaaaaaa asi que me cubrire con cedear porque -

Tal vez arme algo como 70% cedear y 30% entre energeticas y campo luego de unos dias semana del 14 al 25 ya con todo mas claro y ya la correccion del merval hecha recompro mas energeticas y campo y tal vez ya 50% y 50% entre cedear y acciones

Buenas tardes. Consulta. Ustedes creen que si hay un salto cambiario será mayor en el oficial (buscando acciones sin ADR) que en el Mep (representado por Cedears)?

[elsalmon_9]

salto cambiario

Y SI salmon yo veo desde el 14 que el dolar se les va confirmando la caida del oficialismo por eso ire desde 1 de agosto o ultimos dias de julio por cedear, por si la bolsa comienza alguna correccion ya descontando la victoria confirmada de la oposicion ,PERO como confirmando ya la caida de este gobierno y eso seria con PATO Y MILEI encabezando el dolar subiraaaaaaaaaaaaa subiraaaaaaaaaaaaaaaaa asi que me cubrire con cedear porque -

Tal vez arme algo como 70% cedear y 30% entre energeticas y campo luego de unos dias semana del 14 al 25 ya con todo mas claro y ya la correccion del merval hecha recompro mas energeticas y campo y tal vez ya 50% y 50% entre cedear y acciones -
Hay que ver como esta EE.UU en que momento se encuentra en agosto y brasil tambien y sp y nasd usa para seguir con los cedear y el dolar aqui si se sigue disparando o hay algun acuerdo con la oposicion y se tranquiliza-

Ya se diran Es un kilom.,,,pero bueno asi es argentina y la idea es ganar lo maxim o de dinero este año-

Seguramente, esa es la estrategia en mente. Dato: echale una mirada a las acciones Indias que estan empezando a tener una energia diferente a Wall Street, Brasil, etc. que parecen haber entrado en un stand by. Escuche algunas recomendaciones en diferentes sites y las estoy siguiendo para rajar antes de la fecha sitada. JUMIA (technologicas), HDFC (banco), INFOSYS (sistemas), las tres con cedear

[yabran]

[nicklesson]

salto cambiario

Y SI salmon yo veo desde el 14 que el dolar se les va confirmando la caida del oficialismo por eso ire desde 1 de agosto o ultimos dias de julio por cedear, por si la bolsa comienza alguna correccion ya descontando la victoria confirmada de la oposicion ,PERO como confirmando ya la caida de este gobierno y eso seria con PATO Y MILEI encabezando el dolar subiraaaaaaaaaaaaa subiraaaaaaaaaaaaaaaaa asi que me cubrire con cedear porque -

Tal vez arme algo como 70% cedear y 30% entre energeticas y campo luego de unos dias semana del 14 al 25 ya con todo mas claro y ya la correccion del merval hecha recompro mas energeticas y campo y tal vez ya 50% y 50% entre cedear y acciones -
Hay que ver como esta EE.UU en que momento se encuentra en agosto y brasil tambien y sp y nasd usa para seguir con los cedear y el dolar aqui si se sigue disparando o hay algun acuerdo con la oposicion y se tranquiliza-

Ya se diran Es un kilom.,,,pero bueno asi es argentina y la idea es ganar lo maxim o de dinero este año-

[elsalmon_9]

Mientras algunas energeticas del lider pegaban un salto seguimos comprando MOLA esperando el upside de julio que se viene gestando. Ademas de empezar con el real state, una IRSA (recompra anunciada desde hace 10 dias) y otra CTIO (subiendo firme en volumen y con muy poco float), que acumulo desde la semana pasada viendo que es uno de los pocos sectores con mucho por recorrer en relacion al resto para equilibrar ponderacion de indices. Aca ya estoy hasta el cuello, casi 30 % de la cartera (algo que no hago con frecuencia pero tengo mucha espectativa). Saliendo de energeticas, bancos (solo el del buho), sigo en Mirgor, esta, Come (todavia le veo recorrido, lento pero contante) y las de ladrillos comentadas. Mas alla de eso creo que hasta las paso esta todo priceado con las listas, lo unico seria un salto cambiario pero despues del resultado puesto y con alguna variable que lleve a la ruptura del Frente de Todos o como se llame.

[nicklesson]

ya no tengo mas guita, Nick, estan buenas MOLA y SEMI para comprar,,,,y del resto no quiero arbitrar nada, andan todas muy bien,,,esperemos el divi de Don Gregorio,,,,

Yo me lkeve mas semi en 57 hasta los 58..akgo me dieron...y cargomas tran cuando puedo edenor muy feliz con ella perotranse separo demasiado cpmo dgcu de cgpa asique mas dgcu ahora al buche..
Es un lindo juego cuando alguna compañera del sector se corta sola voy por las otras compañeras

[banana]

ya no tengo mas guita, Nick, estan buenas MOLA y SEMI para comprar,,,,y del resto no quiero arbitrar nada, andan todas muy bien,,,esperemos el divi de Don Gregorio,,,,

[nicklesson]

SE SUMA Sergio Massa A PATO Y MILEI TEMA RETENCIONES LOS 3 SABEN MUY BIEN QUE SIN EL CAMPO NO PUEDEN GOBERNAR 4 AÑOS