atrevido escribió:El per de 23 chulete lo saca haciendo el 60 por ciento de las ganancias que tiene cvh
Es a modo de aproximación ya que cvh se constituyó en len mes de mayo pasado, por eso solo tenemos 8 meses de historia.
Lo más atractivo de cvh es lo que tiene por delante post fusión, es decir desde el 1/1/2018. El análisis conservador que posteo Copernicus es un modo de estimar que es lo que estamos comprando. Ahora tenemos el 39% de una nueva empresa, que será proveedora de cuádruple play con el mayor share del mercado, captando mayores ventas y mejorando sus márgenes.
Por si fuera poco cvh a partir de la fusión quedó como controlante, de hecho su CEO es también el Presidente de la nueva Teco. Me gusta lo que nos espera, gran management y negocios con fuertes ventajas competitivas que nos lo dejan a un precio bastante por debajo de su valor. Tenemos descuento sobre Teco por castigo de holding y liquidez y descuento sobre lo que proyecta de generación de valor la nueva fusión. Eso para mí es oportunidad, de la semana pocas que quedan en el mercado local. Saludos