COME Sociedad Comercial del Plata

[CICLON2017]

Buen día!
Les analistas mejor y peor intencionados
Pero no leí muchos q tengan en cuenta el precio.
Voy a un ejemplo simple.
Este auto donde algunos estamos subidos no es una Ferrari...es un buen auto pero con algunos problemas...
Tenía problemas de papeles q ya fue solucionado...está mejor que antes...pero todavía no arranca...si arranca no va ser un auto de 4$...puede que sea de 20...
Cada uno que haga lo mejor que crea...
Yo no vendo una!

Comparto tu razonamiento en cuanto al precio de la accion es lo que vale hoy es solo una foto el
problema es la proyeccion de los negocios que tiene si los numeros mejoran a futuro no tengas ninguna
duda que el precio de hoy es barato yo trato de analizar todos los balances del grupo para ver cuando
se produce una mejora en las empresas ese es mi objetivo al margen de lo que la accion en cuanto
a su precio haga eso es mercado pero tambien lo analizo pero lo primero es ver la proyeccion

[Citizen]

Buen día!
Les analistas mejor y peor intencionados
Pero no leí muchos q tengan en cuenta el precio.
Voy a un ejemplo simple.
Este auto donde algunos estamos subidos no es una Ferrari...es un buen auto pero con algunos problemas...
Tenía problemas de papeles q ya fue solucionado...está mejor que antes...pero todavía no arranca...si arranca no va ser un auto de 4$...puede que sea de 20...
Cada uno que haga lo mejor que crea...
Yo no vendo una!

Torbelo con todo respeto y la mejor intención...
Porque pensar en malas intenciones?
En cuanto a tu metafora, recuerdo en la facultad de derecho cuando estudie a la metáfora como obstáculo epistemologíco. Esa forma retórica, amena, simpática de explicar la realidad mediante metáforas es un grave error que poco dice de ella.
Acá no hay auto, no hay nuevo, no hay arranque...esto es un activo. Una empresa. Y una empresa solo es comparable con otras empresas.
Del balance y de las expectativas que cada uno saque sus conclusiones. Pero hablemos de números. Y ahí los tenemos sobre la mesa.
Gracias por los análisis que aportan...
Saludos

[gridito]

Buen día!
Les analistas mejor y peor intencionados
Pero no leí muchos q tengan en cuenta el precio.
Voy a un ejemplo simple.
Este auto donde algunos estamos subidos no es una Ferrari...es un buen auto pero con algunos problemas...
Tenía problemas de papeles q ya fue solucionado...está mejor que antes...pero todavía no arranca...si arranca no va ser un auto de 4$...puede que sea de 20...
Cada uno que haga lo mejor que crea...
Yo no vendo una!

Así es, lo único que rescato de todo lo q se dijo entre ayer y hoy fue una cosa, esto recién empieza!!

[torbelo]

Buen día!
Les analistas mejor y peor intencionados
Pero no leí muchos q tengan en cuenta el precio.
Voy a un ejemplo simple.
Este auto donde algunos estamos subidos no es una Ferrari...es un buen auto pero con algunos problemas...
Tenía problemas de papeles q ya fue solucionado...está mejor que antes...pero todavía no arranca...si arranca no va ser un auto de 4$...puede que sea de 20...
Cada uno que haga lo mejor que crea...
Yo no vendo una!

[Citizen]

Como se comió la salida del Concurso este balance horrible. Ahora entiendo porque decidieron presentar el escrito 3 días antes del balance. Para no ir a buscarla a los 2,70

[Athila]

Salvo que el WTI se dispare a cerca de u$s80,-/100,- por algún conflicto con Irán, por ejemplo.-

[CICLON2017]

Metrotel una máquina, ganó $93M antes de impuestos en el 1º trimestre y $60.3M después de impuestos.
Sólo Metrotel podría justificar la cotización actual de COME. A $250M por año sería un PER de 15/20 años aprox. Y el potencial es más grande aún.
En este ejercicio la empresa creó la firma QUALITAS X SA, que fue inscripta en el Boletín Oficial el 4/4/2017
https://www.dateas.com/es/bora/2017/04/ ... sa-1049533

CGC un asco, bajó la producción interanual un 16% y bajó el gas transportado un 10%. Es tremendo el aumento del costo de ventas, se triplica interanual.
Los ingresos casi se duplican, los egresos se triplican.

Pranay otro asco, perdió $74 millones antes de impuestos y $48M después de impuestos. Las ventas crecieron poco.

El resto ni lo vi pero no pincha ni corta en el resultado global.

Sólo emparejando PRANAY y CGC esto podría ser rentable. O tomando deuda, ahora que puede, y comprando cosas que ganen plata.

En el 2Q17 no creo que cambie mucho la situación para PRANAY ni para CGC (viven de paro, producen muy poco, ganan mucho, el petróleo vale lo mismo que en el 1Q, los costos en pesos crecen y los ingresos en pesos bajan). Quizás METROTEL amplía diferencias, FERROEXPRESO va a venir con ganancias porque es el mejor trimestre estacionalmente, y el resto no existe.

Por suerte COME tiene sólo el 30% de CGC, empresa horrible si las hay.

Saludos

Lamentablemente ese es el panorama de SCP yo tiempo atras hize un analisis de lo que facturaba CGC en el 2001 250 millones de dolares
sin las areas de PESA y con un barril a 20 dolares sabes que conclusion saque cuando vi que las ventas del 2016 eran menores que las areas
estaban desinvertidas ademas producto de la explotacion cada vez tenian menos produccion sumale que las compras de las areas con endeudamiento
en dolares con altas tasas sumale la araeas totalmente desinvertidas y uno escucho el discurso del gobernador de santa cruz cuando asumio
ya comento el estado de las areas ademas el ceo de SCP comento que el promedio de btu de las ventas era 2.50

De PRANAY MEJOR NO HABLAR basta con haber escuchado el reportaje al CEO en una radio en el mes de octubre ahora pasa a tener el 100 % de pranay a partir de abril MEJOR QUE MEJORE LOS RESULTADOS si no el panorama futuro de cia es oscuro

[rodrigocabj12]

https://www.cronista.com/finanzasmercad ... -0073.html

[ukumar]

ukumar escribió:
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Mensaje por ukumar » Lun Dic 21, 2015 12:52 pm

Seria muy descabellado pensar en la posibilidad de que COME se saque de encima el lastre del oil?


POSTEADO 12/2015

[Kubrick]

ultima media...
mas allá de lo que puedan opinar gentes que por sus comentarios entiendo que es mal intencionada...
al que se quiera bajar con mas de un 25% de ganancias,mínimo en 1 mes..lo felicito fue de las mejores inversiones de esta parte del año...
para los que crean como yo,que esto recién comienza,sigo con mi posición...
no vendo una!

Que te hace pensar q recién comienza da de una empresa q lo único q hace es perder dinero? Sean objetivos por algo vale lo que vale nunca va a subir con los números q trajo


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

[Recalculando]

Quique, hace por lo menos 3 años que me vienen diciendo lo mismo... basta con leer los posteos hacia atrás. Y esta empresa no deja de perder guita. De vender activos que generan utilidad e invertir en otros que no lo generan. Por la compras efectuadas se contrajo deuda en dólares y todos sabemos que el dólar actual está completamente atrasado. Pranay tiene ingresos en pesos al igual que el parque de la costa. CGC anda mal hace rato. Con una devaluación va a sufrir...

No creo que esté barata, hace años que me tratan de convencer de que existe un futuro promisorio. Como te sentás con un banco para conseguir financiamiento a tasas razonables cuando no podés mostrar ni siquiera que ganás plata operativamente? tuvieron que vender el casino porque la situación es apremiante. No tenían obligación de venderlo... si necesidad. Pero parece que eso nadie lo ve...

Celes, que hora de Disney es en Argentina 10,37 PM ?? reconocé que mentiste En cuanto a los comentarios ESCUCHO Y LEO A TODOS (todo sirve)
Buen finde

[Citizen]

La voluntad de Noel no es soltar CGC? Un día lo van a hacer sin dar señales

[pablete]

Y si se suman las ganancias de pesa, que casi fue de come, el balance se da vuelta, ojo.

[Quique1980]

Si Metrotel gana $240.000.000 este año después de impuestos y calculamos un PER razonable de 10, deberia valer sola cerca de $2.400.000.000, si cotizara individualmente en Bolsa.

TGN vale por Bolsa $11.643 millones. COME tiene indirectamente el 6.6% (30% de quien posee el 22% de TGN). Es decir su participación vale hoy aprox $770.000.000.

Si Metrotel y TGN valen $3.170.000.000 aprox, debemos asumir que TODO el resto, está valuado para el mercado en la diferencia entre la cotización de $COME y ese número. El valor de mercado de $COME es al precio de cierre de hoy de $4.950M aprox.

O sea para el mercado el 30% de CGC (menos TGN), Parque de la Costa, las 500 ha de Delta del Plata, la participación en Ferroexpreso Pampeano y el Puerto de Bahia, el 100% de Cerro Negro y sus controladas y el Tren de la Costa (su juicio por daños, el material rodante y los locales) valen alrededor de $1.800M.

En mi opinión Metrotel va a ganar cada vez más todos los trimestres, es un fierro. Pranay va a perder cada vez menos a medida que dejen de pagar indemnizaciones por despiedos, crezca la construcción privada y sus ventas, TGN y las restantes transportadoras se van a vender bien, CGC deberia mejorar un poco a medida que se corrija el valor del u$s y crezca la producción, Ferroexpreso va a dar ganancias anuales sostenidamente, y el resto no incide demasiado en el global.

La pregunta es: qué pasaría en ese contexto?. En mi opinión $3.65 seria muy barata.
Si a ello agregamos la posibilidad hoy de tener una administración total de sus negocios por la salida del concurso y encarar nuevos negocios que sean rentables, la situación no es tan mala como la plantean y la valuación de mercado es hasta baja.

Yo no vendo.

[Athila]

"COME es una acción de $8,00" (Adelmo GABBI)