Máximo escribió:
Ale, lo que vos armaste tiene la misma curva de riesgo/beneficio que un call. Es un call sintético. Lo que Bocha te dice es que el call está más barato que el sintético. Porque a los 4.5% que estás pagando el put hay que sumarle el costo del dinero que invertís en la compra de la acción (aunque la compres con tu plata, te perdés los intereses que ganarías colocándola en caución). Ese costo por dos meses es más o menos un 4%. Grosso modo tenés ya un 8,51. Sumále gastos de compra y venta y redondeás un 10%. Si vos comprás lotes de la 40 te sale más barato que ese 10%, si sube vas a ganar exactamente lo mismo y si baja vas a perder también exactamente lo mismo que con la compra de la acción y del put. Encima es mucho más fácil de desarmar. Estas cosas se dan así porque los calls están relativamente baratos. Lo cual, por otra parte, no deja de ser una señal de que el pesimismo aún reina en la plaza, no.
si entiendo eso, si bien como mencioné no puedo ver los números en detalle (ahora lo miro ), la otra vez tambien hace mucho puso o hizo algo parecido en apbr si mal no recuerdo, el suele suponte lanzar una base larga abajo y comprar 2 arriba, hay veces que podes armar eso gratis sin poner un mango y esta buenisimo, tengo que ver y sacar los numeros de su estrategia, pero insisto que si bien la gcia es la misma, hay algunos detalles voy a verlo bien ahora.
