Títulos Públicos

[DarGomJUNIN]

Los pagos que no se hicieron por problemas de holdouts se van a hacer en caso de que se solucione? porque eso modificaría el calendario de pagos. Se podrían plantear escenarios y evaluar como cambia la tir dependiendo cuando paguen.
Escucho opiniones.
saludos

Caja de Valores SA, entidad depositaria de los títulos en Argentina, realiza un registro en cada fecha de pago de los tenedores de bonos a quien correspondía abonarle el respectivo cupón. Respecto a depositados afuera, es caótico.

Bonos con pagos congelados por Griesa: “los cupones son de los tenedores del título al momento de cada corte”.

[Patan]

sigue la suba... todos los días un poquito...
Llegarán hasta el cielo??

[nigrovader]

Estimados, pregunta amateur del día:

Veo esta nota en El Cronista y la verdad que no entiendo que es lo que intentan hacer:
"Fondos y bancos hacen ofertas masivas para acelerar la deuda contra Argentina" - http://www.cronista.com/finanzasmercado ... -0030.html

Si alguna alma caritativa me ayuda sera recompensada con mi gratitud eterna dijo el de Le Prenom

Gracias

Esto significa que si aceleran y el gobierno llega a garpar (cosa que dudo), por cada plancha de 100 del PARY o PAY0 cobras U$S 176 cash (pues te adelantan todos los intereses), asi que si pensas que esto llegue a pasar compra a cualquier precio esos dos bonos que esta bien. Ahora las planchas estan 800 pesos promedios, hasta $2.000 es precio.(si crees que esto va a ocurrir), en mi opinion es una probabilidad menor al 5%, pero si te sale bien te llenas de guita!!!

[elmecenas]

Estimados, una pregunta: Como ven, ante la posibilidad de sinceramiento en el INDEC, los bonos que ajustan por CER, por ej. el AF18 o el PR13? Saludos

Mi opinión es que los CER que juegan son los largos, DICP y PARP, prefiero el primero.
El motivo es duration, y amortizaciones, prefiero el upside que me dan los largos en lugar de cobrar amortizaciones mensuales como en el PR13. Además no me cierra una pendiente nula en el grafico de curva de rendimiento, esto refuerza apostar a largo, ya que creo que la normalidad en el mejor de los mundos es rendir CER + 4%, el cupón en DICP ya de por sí es mayor, no así en el resto que menciono! Los largos siguen capitalizando con 100 de residual, entonces si arreglan el CER los pagos nominales van a ser mas grandes ya que se infla mas el capital.
Si me compro en CER es solo a largo!

[JOALO]

Estimados, una pregunta: Como ven, ante la posibilidad de sinceramiento en el INDEC, los bonos que ajustan por CER, por ej. el AF18 o el PR13? Saludos

Perdón, quise decir NF

[AlanT]

y que sentido tiene que un bono con mas riesgo que el AA17 valga mas?

A todo lo que comentan más abajo, de manera muy certera por cierto, yo le agregaría que el GJ es LNY mientras que el gaucho es ley argenta. Nadie quiere que su destino esté en manos de oyarbide & co.

[JOALO]

Estimados, una pregunta: Como ven, ante la posibilidad de sinceramiento en el INDEC, los bonos que ajustan por CER, por ej. el AF18 o el PR13? Saludos

[AlanT]

Estimados, cual es el procedimiento para el pago del RO15?

El de siempre?

[nicosampler]

Gracias!!!

el AA17 te paga 1,14 dls a abril del 17

el GJ17 te paga 1,175 dls a junio del 17, además, por flujo de fondos, te adelantaría semestralmente un poco mas de renta (4,38% contra 3,5% del AA17) si se pudiese cobrar en término.

El mercado parece estar dando por descontado que esos pagos se liberarán o que serán debidamente compensados. Yo comparto tu opinión, recién pagaría mas por el GJ17 cuando haya un arreglo o aparten a Griesa de la causa.

Que uno lo veas mas caro que otro tiene que ver con tus espectativas de devaluación hacia esas fechas y comparado con lo que te rendiría, ese mismo dinero en $, en otras colocaciones o en renta fija.

[Hiupy]

Estimados, cual es el procedimiento para el pago del RO15?

[Fogo]

Los pagos que no se hicieron por problemas de holdouts se van a hacer en caso de que se solucione? porque eso modificaría el calendario de pagos. Se podrían plantear escenarios y evaluar como cambia la tir dependiendo cuando paguen.
Escucho opiniones.
saludos

[Mongo Aurelius]

y que sentido tiene que un bono con mas riesgo que el AA17 valga mas?

el AA17 te paga 1,14 dls a abril del 17

el GJ17 te paga 1,175 dls a junio del 17, además, por flujo de fondos, te adelantaría semestralmente un poco mas de renta (4,38% contra 3,5% del AA17) si se pudiese cobrar en término.

El mercado parece estar dando por descontado que esos pagos se liberarán o que serán debidamente compensados. Yo comparto tu opinión, recién pagaría mas por el GJ17 cuando haya un arreglo o aparten a Griesa de la causa.

Que uno lo veas mas caro que otro tiene que ver con tus espectativas de devaluación hacia esas fechas y comparado con lo que te rendiría, ese mismo dinero en $, en otras colocaciones o en renta fija.

[juan78]

y que sentido tiene que un bono con mas riesgo que el AA17 valga mas?

El mercado descuenta un arreglo con los holdouts dentro de 2 años o menos, y el cupón el otro es superior al del AA17. Es más, habría que averiguar si cuando lo liberen el cupón viene con intereses....

[Jony16]

Quizás sea una pregunta boba y sé que se hablo del tema pero....

Cuántos cupones tiene pendientes de pago el GJ17??? Los beneficiarios serían los tenedores o los que lo tuvieron cuando corto?

Si no se arregla con el viejo, que pasa al vencimiento??

[BTT]

Estimados, pregunta amateur del día:

Veo esta nota en El Cronista y la verdad que no entiendo que es lo que intentan hacer:
"Fondos y bancos hacen ofertas masivas para acelerar la deuda contra Argentina" - http://www.cronista.com/finanzasmercado ... -0030.html

Si alguna alma caritativa me ayuda sera recompensada con mi gratitud eterna dijo el de Le Prenom

Gracias