Títulos Públicos

[mmarcodelpont]

ccl 8.02

no te creas willote, hasta que salga cedin no van a parar de mantenerlo, la diferencia es que ahora hay compradores, no es que se les acabo la polvora

[Jac1]

Al anses le conviene tener los bonos en dolares al momento de la amortización porque lo que no hay son dolares, los pesos los fabrican cuando los necesitan trasladando con la inflación el costo de la sobreemisión a la plebe. Es asi de simple. IMHO

queriendo usar esa logica me clave como loco con los PR14, digo va a umentar un toco y nada y eso que vence la semana que viene

Pero los pr14 son en pesos, no entendí. . .

[argenbroker]

Se le acabo la polvora al DANSESS!!!

Se veia que JAMAS iban a poder poner el blue a 7.50 y menos a 7 como lei en este foro.


Son unos pobres tipos que CREEN que pueden manejar el mercado!!! IMBECILES!



Antes de Agosto esta en 10 de nuevo!

salute

Polvora tienen de sobra , me parece. El asunto es lo que quieran hacer. Un dolar muy cerca del oficial no atrae para el blanqueo. Para mi se equivocaron feo entrando como elefante en un bazar. Mas efectivo para mantener el status quo hasta las elecciones hubiera sido empezar a intervenir con menos municiones cuando toco los diez para que no subiera mas , pero sin derrumbarlo de golpe.

[Johnnie Rojo]

Se le acabo la polvora al DANSESS!!!

Se veia que JAMAS iban a poder poner el blue a 7.50 y menos a 7 como lei en este foro.


Son unos pobres tipos que CREEN que pueden manejar el mercado!!! IMBECILES!



Antes de Agosto esta en 10 de nuevo!

salute

Ese revanchismo se justifica por una sola cosa: haber comprado dólares a $10... Comprá que ahora sube. Dale, ya se le acabó la pólvora.

[Willote]

Se le acabo la polvora al DANSESS!!!

Se veia que JAMAS iban a poder poner el blue a 7.50 y menos a 7 como lei en este foro.


Son unos pobres tipos que CREEN que pueden manejar el mercado!!! IMBECILES!



Antes de Agosto esta en 10 de nuevo!

salute

[Raul]

Al anses le conviene tener los bonos en dolares al momento de la amortización porque lo que no hay son dolares, los pesos los fabrican cuando los necesitan trasladando con la inflación el costo de la sobreemisión a la plebe. Es asi de simple. IMHO

queriendo usar esa logica me clave como loco con los PR14, digo va a umentar un toco y nada y eso que vence la semana que viene

[Jac1]

Al anses le conviene tener los bonos en dolares al momento de la amortización porque lo que no hay son dolares, los pesos los fabrican cuando los necesitan trasladando con la inflación el costo de la sobreemisión a la plebe. Es asi de simple. IMHO

[magui31]

Argentina: #Cleary Gottlieb Steen & Hamilton estima que #Argentina perderá la causa #bonos #Griesa #LatAm

[argenbroker]

Eso podría ocurrir. ¿pero por qué el tesoro estaría interesado en tomar prestados esos dólares vía letras? Los gastos del estado son en pesos argentinos, no le sirve al tesoro tomar dólares. (a excepción de necesidades de pago de deuda, pero no tiene pagos importantes en dólares durante el resto del año).

Yo me juego a que venden todo lo que tienen de AS13 antes del vencimiento y se posicionan en DICY, GJ17, etc.

Miralo como una contabilidad . esos pagos a los que te referis pocos o muchos deberian salir de ultima instancia de las reservas. Si el estado en este caso el anses, estuviera en poder de esos bonos, no habria salida neta de dolares en un momento en que tenes las reservas bajando dia a dia , y cada dolar cuenta. En la situacion opuesta diametralmente : si ellos vendieran todos sus bonos para bajar el dolar digamos a 6 pesos, (estoy exagerando por supuesto) , todos los pagos futuros de esos bonos deberian salir de las reservas.

[Ramiro_Lucas]

Eso no es cierto!

Por el siguiente motivo: si efectivamente el gobierno paga en dólar billete, los organismos oficiales están obligados a vender esos dólares al tipo de cambio oficial, y reinvertir en otros bonos. ANSES, Nación, etc. pierden dinero si se quedan esos bonos a finish. Lo que les resulta más conveniente es venderlos a $800/900 antes de que cancelen capital.

A ver pensemos . El bono se lo paga el tesoro en dolares al anses. Antes esos dolares salieron del BCRA , drenando las reservas. Si la anses tiene el bono, y lo cobra, no tiene ninguna necesidad de vender esos dolares. Se los terminara prestando al Tesoro a traves de la suscripcion de una letra intransferible tal como viene pasando. Entonces , si la Anses se queda con los bonos, el drenaje de reservas se compensa con menos dolares que el BCRA debera prestarle al Tesoro, porque ya se los presto el Anses.

Eso podría ocurrir. ¿pero por qué el tesoro estaría interesado en tomar prestados esos dólares vía letras? Los gastos del estado son en pesos argentinos, no le sirve al tesoro tomar dólares. (a excepción de necesidades de pago de deuda, pero no tiene pagos importantes en dólares durante el resto del año).

Yo me juego a que venden todo lo que tienen de AS13 antes del vencimiento y se posicionan en DICY, GJ17, etc.

[argenbroker]

Eso no es cierto!

Por el siguiente motivo: si efectivamente el gobierno paga en dólar billete, los organismos oficiales están obligados a vender esos dólares al tipo de cambio oficial, y reinvertir en otros bonos. ANSES, Nación, etc. pierden dinero si se quedan esos bonos a finish. Lo que les resulta más conveniente es venderlos a $800/900 antes de que cancelen capital.

A ver pensemos . El bono se lo paga el tesoro en dolares al anses. Antes esos dolares salieron del BCRA , drenando las reservas. Si la anses tiene el bono, y lo cobra, no tiene ninguna necesidad de vender esos dolares. Se los terminara prestando al Tesoro a traves de la suscripcion de una letra intransferible tal como viene pasando. Entonces , si la Anses se queda con los bonos, el drenaje de reservas se compensa con menos dolares que el BCRA debera prestarle al Tesoro, porque ya se los presto el Anses.

[argenbroker]

Felicito a Ramiro_lucas por su observación sobre el AS13.

Hay un fenómeno con las paridades, que cada vez se aleja más Arg. del exterior:

AS13D: 105.5 Ext: 101.45
AA17D: 78,6 Ext: 75.51
RO15D: 89.75 Ext: 85.53

A qué se debe ?
Tenemos en el mercado local menor percepción del riesgo respecto del fallo ?
Si es para fugar divisas pareciera bastante caro si le sumamos las comisiones.

los D son contra dolar billete, o sea billetes fisicos puestos en una caja de ahorros local. Los otros son contra dolar cable, o sea dolares puestos en una cuenta del exterior.

[Ramiro_Lucas]

Felicito a Ramiro_lucas por su observación sobre el AS13.

Hay un fenómeno con las paridades, que cada vez se aleja más Arg. del exterior:

AS13D: 105.5 Ext: 101.45
AA17D: 78,6 Ext: 75.51
RO15D: 89.75 Ext: 85.53

A qué se debe ?
Tenemos en el mercado local menor percepción del riesgo respecto del fallo ?
Si es para fugar divisas pareciera bastante caro si le sumamos las comisiones.

Gracias! un abrazo.

[guilleg]

Felicito a Ramiro_lucas por su observación sobre el AS13.

Hay un fenómeno con las paridades, que cada vez se aleja más Arg. del exterior:

AS13D: 105.5 Ext: 101.45
AA17D: 78,6 Ext: 75.51
RO15D: 89.75 Ext: 85.53

A qué se debe ?
Tenemos en el mercado local menor percepción del riesgo respecto del fallo ?
Si es para fugar divisas pareciera bastante caro si le sumamos las comisiones.

[magui31]

Una Corte belga decidirá una demanda de bonistas

La Corte Comercial de Bruselas abordará hoy la demanda entablada por bonistas europeos que ingresaron a los canjes de deuda de Argentina, para frenar una avanzada sobre sus intereses en el caso de que prospere en EE.UU. el fallo del juez Thomas Griesa que obliga a entidades financieras a retener sus fondos para el pago a fondos buitre.
A principios de este mes, la Corte belga aceptó un pedido de juicio expeditivo para el 25 de junio, en el que los tenedores piden que el Bank of New York Mellon Bruselas, Euroclear y Euroclear Bank, como intermediarias de la operación, no retengan sus fondos para el pago a los fondos buitres.
Los bonistas europeos buscan que dicho tribunal imponga a estas entidades, todas belgas, cumplir sus obligaciones en el proceso de pago de los bonos emitidos por Argentina en los canjes de 2005 y 2010, denominados en euros.
De esta forma, busca evitar que una decisión judicial en Estados Unidos impida el normal desenvolvimiento de los giros hacia la comunidad europea.
Estos movimientos en la Corte europea fueron comunicados por los mismos bonistas a la Corte de Apelaciones de Nueva York, que puede llegar a definir en poco tiempo más una sentencia sobre el juicio que enfrenta la Argentina contra los fondos buitres de Paul Singer, NML, y Aurelius, por un total de u$s 1350 millones.
En una carta dirigida a Catherine O’Hagan Wolfe, secretaria de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, el estudio representante de los acreedores, Latham & Watkins, sostuvo que los bonistas europeos del canje buscarán impedir un eventual bloqueo de pagos a tenedores europeos.
Los acreedores europeos fueron admitidos como terceros afectados por la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos en el juicio que enfrenta la Argentina contra los fondos buitre.
En la presentación que este grupo de tenedores europeos hizo en Nueva York y que reiteraron en el escrito ante la Corte Belga, le solicitaron a la Cámara de Apelaciones que, al momento de decidir sobre la aplicación de la orden de “pari passu”, se abstenga de aplicar una orden que alcance a entidades que no se encuentran bajo su jurisdicción, como la sucursal del Bank of New York en Bruselas y el Euroclear, ambos agentes que participan del proceso de pagos.
Los bonistas europeos resaltaron que la eventual aplicación del fallo de Griesa viola el principio de que ninguna Corte de ningún país puede obligar a otros de abstenerse de hacer actos en otros estados, y regulados por otras leyes de dichos estados.
Advirtieron que si se extienden los efectos de un fallo sobre el Banco de Nueva York y Euroclear en territorio belga “pueden contravenir una decisión definitiva de una Corte belga en el establecimiento de un orden sobre los demandados de acuerdo a la ley belga, y violando el principio claramente establecido”, sostiene la carta.