Mensajepor Ramiro_Lucas » Vie Ene 06, 2012 2:08 pm
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de enero de 2012.
Señores
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Presente
Señores
BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES
Presente
Ref.: Operación de adquisición de negocio de producción de carne porcina en la República de Chile – Operación con partes relacionadas. Artículo 73, Ley 17.811 (según Dto. N° 677/01).
De nuestra consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Molinos Río de la Plata S.A. (“Molinos” o la “Sociedad”) en relación con la operación de la referencia.
Al respecto, cumplo en poner en su conocimiento que el Directorio de la Sociedad, en su reunión del día 5 de enero de 2012, ha resuelto aprobar la adquisición, a través de dos de sus subsidiarias, Molinos Chile S.A. y Molinos del Plata S.L.U., de la totalidad del capital social de Sipco Asesorías e Inversiones Ltda. (“Sipco”), sociedad controlante de Frigorífico O’Higgins S.A. (“Friosa”), Agrícola El Monte S.A. y Agrícola y Ganadera Chillan Viejo S.A., entre otras, sociedades éstas dedicadas al negocio de producción de carne porcina en la República de Chile (la “Operación”). El precio acordado de la Operación asciende a la suma de U$S5.000.000 (Dólares Estadounidenses cinco millones).
Friosa es el segundo actor del mercado de porcinos en Chile y exporta actualmente a Corea, Japón, China, Rusia, Unión Europea y Latinoamérica. Molinos considera que Friosa presenta una excelente oportunidad para el acceso inmediato a los mercados internacionales, especialmente los asiáticos, ya que cuenta con condiciones fitosanitarias óptimas de producción y con las correspondientes licencias de exportación de sus productos a dichos mercados. Molinos encuentra en Friosa un importante potencial de crecimiento, ya que podría potenciar su negocio frente a la demanda creciente de sus clientes, mediante una disminución del costo de las raciones de alimento.
En tanto las sociedades vendedoras del capital social de Sipco, Tecal Asesorías e Inversiones Limitada y Alprotec Holdings Spain S.A., constituyen partes relacionadas con la Sociedad en los términos de la normativa aplicable y la contraprestación para la concreción de la Operación excede el 1% del patrimonio neto de la Sociedad según los últimos estados contables anuales aprobados, la Operación se sometió al pronunciamiento del Comité de Auditoría de la Sociedad de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 73, Ley 17.811 (según Decreto N° 677/01).
En tal sentido, el Comité de Auditoría de la Sociedad, tras analizar los antecedentes y los términos y condiciones de la Operación, y sobre la base de las opiniones de las firmas evaluadoras independientes Infupa S.A. y Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L., contratadas al efecto de opinar respecto de la Operación, dictaminó por unanimidad que las condiciones de la Operación pueden razonablemente considerarse adecuadas a las condiciones normales y habituales del mercado para operaciones similares celebradas entre partes independientes.
Finalmente destacamos que copias del dictamen del Comité de Auditoría se encuentran a disposición de los señores accionistas en la sede social en el horario de 10:00 a 18:00 horas.
Sin otro particular, aprovechamos la presente para saludarlos atentamente.
Por Molinos Río de la Plata S.A.
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Ricardo Longo
Responsable de Relaciones
con el Mercado