APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil

[SMZ]

Precios de valores en el mercado internacional

Río de Janeiro, 20 de enero de 2011 - Petróleo Brasileiro SA - Petrobras anuncia los precios de los valores ("Global Notes") con un vencimiento de 5 años, 10 y 30, emitidos a través de su subsidiaria Petrobras International Finance Company ("PifCo ") y garantizados por Petrobras. La oferta se realizó en varios tramos y registrada ante la SEC (U. S. de Valores y la Comisión Excahnge). La transacción se espera que ocurra el 27 de enero de 2011.

Los términos de la emisión de los bonos con vencimiento en el 2016 son:

• Número: 3.875% Global Notes con vencimiento 2016 PifCo
• Volumen: EE.UU. $ 2,500,000,000
• Cupón: 3,875%%
• las fechas de pago de intereses: 27 de enero y 27 de julio de cada año, contados a partir del 27 de julio 2011
• Ceda el paso a los inversores: 3,95%
• Vencimiento: 27 de enero 2016

Los términos de la emisión de los bonos con vencimiento en el 2021 son:

• Número: 5.375% pagarés globales 2021 PifCo
• Volumen: EE.UU. $ 2,500,000,000
• Cupón: 5,375%
• las fechas de pago de intereses: 27 de enero y 27 de julio de cada año, contados a partir del 27 de julio 2011
• Ceda el paso a los inversores: 5,401%
• Vencimiento: 27 de enero 2021

Los términos de la emisión de los bonos con vencimiento en el año 2041 son:

• Número: 6.750% pagarés globales en el año 2041 PifCo
• Volumen: 1000 millones dólares
• Cupón: 6,750%
• las fechas de pago de intereses: 27 de enero y 27 de julio de cada año, contados a partir del 27 de julio 2011
• Ceda el paso a los inversores: 6,806%
• Vencimiento: 27 de enero 2041

Los fondos recaudados serán utilizados para financiar las inversiones previstas en el Plan de Negocios 2010-2014 y mantiene la estructura de capital adecuada y el apalancamiento financiero en línea con los objetivos de la Compañía.

La operación fue llevada a cabo por EE.UU. BTG Pactual Capital Corp., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities Inc. (EE.UU.), Itaú BBA EE.UU. Securities Inc., JP Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc. como ingenieros y líderes tuvieron la participación de los Títulos de Crédito Agrícola (EE.UU.) Inc. y Mitsubishi UFJ Securities Inc. (EE.UU.) como co-directores.

Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una invitación para comprar los valores descritos en este documento se producirá, ni ninguna negociación de estos valores en ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificado bajo las leyes de valores de ciertas jurisdicciones. PifCo tiene una declaración de notificación efectiva de plataforma a la SEC. y esta oferta se hace solamente por medio de un suplemento de prospecto, cuyas copias se pueden obtener de BTG EE.UU. Pactual Capital Corp., 601 Lexington Avenue, Piso 57, Nueva York, NY 10022, llamadas por cobrar 1-212-293 -4618, Citigroup Global Markets Inc., 388 Calle de Greenwich, Nueva York, NY 10013, llamadas por cobrar al 1-212-723-5427; HSBC Securities (EE.UU.) Inc., 452 Fifth Avenue, Nueva York, NY 10018, enlaces por cobrar al 1-212-525-4102; Itaú BBA Valores EE.UU., Inc., 767 5th Avenue, piso 50, Nueva York, NY 10153, teléfono 1-888-770-4828, llamada gratuita dentro de los EE.UU., JP Morgan Securities LLC, 270 Park Avenue, Nueva York, NY 10017, teléfono 1-866-846-2874, llamada gratuita dentro de los Estados Unidos, o de Santander Investment Securities Inc., 45 Este Calle 53, Nueva York, NY 10022, enlaces por cobrar al 1-212-407-0995.

El folleto y el suplemento de prospecto también se puede obtener a través del sistema EDGAR de la SEC en el sitio web en http://www.sec.gov/.

[Phantom]

Petrobras -PBR- lanza emisión de bonos por US$6.000 millones

Confirmación, aquí ---> http://www.petrobras.com.br/ri/Show.asp ... uQN3lXUg==

[mr_osiris]

que noticion !! siguiendo el ejemplo de pampa, esta mañana seguro clava un +15

Petrobras -PBR- lanza emisión de bonos por US$6.000 millones

[Phantom]

Petrobras -PBR- lanza emisión de bonos por US$6.000 millones

[Gaston89]

Todavía le queda un poco mas de baja..

MACD en sobrecompra.. emas mirando el piso.. Y 2 GAP's para abajo.

Por ahora, no compro lotes aca.. recien el martes me parece que va a estar bueno para comprar.

Slds.

[piojoso]

Las lanzadas están cubiertas. Eso, por ahora, queda así. Igualmente todos estos días vendí toda mi tenencia que me quedaba sin lanzar y en distintos precios ( 78,2, 78, 77,9, 75,2, 74,95, etc).

La 15 marzo en tvpp para mí rinde muy bien.

Cuando ande en 39 usd armamos un bear para los muchachos aca en ars, propuesta para los que quiera sumarse.
EEUU a maximos en las proximas ruedas.

piojoso

[martin]

Las lanzadas están cubiertas. Eso, por ahora, queda así. Igualmente todos estos días vendí toda mi tenencia que me quedaba sin lanzar y en distintos precios ( 78,2, 78, 77,9, 75,2, 74,95, etc).

La 15 marzo en tvpp para mí rinde muy bien.

[piojoso]

Me llevaron otras 1000 en 75,2. Arbitré al tvpp.

Y las lanzadas, quedas descubierto?
Lanzar TVPP, la tasa hace unos dias era muy jugosa.

piojoso

[her_unlimited]

en tiempo, ondas iguales, veremos si hace soporte en la TL en verde para cruzar los 40

[martin]

Me llevaron otras 1000 en 75,2. Arbitré al tvpp.

[martin]

arbitrar.

[martin]

Tengo más en venta en 75,2. Algo me llevaron. Me voy para otros rumbos. En tiempos de escasez de cupo no queda otra que arbitara. En otros términos: lo que se llama la manta corta

[pedro]

[quote="SMZ"]En apbr es siempre oportunidad de compra. Pero yo espero una confirmación y entro total ya le hice una linda diferencia. No me quiero engrampar. [quote="piojoso"]SMZ

Es cierto, creo que la confirmación la tendrás arriba de 37,75. Sin embargo creo que esto es un pullback en forma de onda 4 de 3 en abc. Si es así y no baja de 36 base cierre la veremos en 42 afuera y aca en 85 antes del vto de febrero.

un abrazo

[SMZ]

SIGUEN SINCERANDO. O TIENEN LA BOLA DE CRISTAL PORQUE BAJA ACÁ Y EEUU NO LO HACE. PESOS 74,60