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[magui31]

Petrobras aumenta el monto de su oferta récord de acciones
Por Rogerio Jelmayer y Matthew Cowley
Dow Jones Newswires

São Paulo (Dow Jones)— La mayor emisión de acciones de la historia acaba de volverse aún más grande.

El gigante petrolero estatal brasileño Petrobras informó el viernes que aumentó el monto de acciones adicionales que estarán disponibles para los inversionistas en su actual programa de capitalización.

Si hay una fuerte demanda, Petrobras elevará la cantidad de acciones disponibles a 20% de la oferta, un aumento frente al 10% previo, indicó la empresa en un comunicado.

Según el precio de cierre del jueves de Petrobras, la empresa recaudaría hasta 128.000 millones de reales brasileños, o US$75.000 millones, si se vende la cantidad total de acciones.


HAMILTON/REA/Redux

José Sergio Gabrielli, presidente ejecutivo de Petrobras
.De completarse, la venta de acciones será la mayor del mundo en toda la historia, superando la cantidad de US$24.300 millones que obtuvo Royal Bank of Scotland en 2008. La oferta también supera la mayor oferta inicial pública del mundo, que fue realizada por Agricultural Bank of China Ltd. este año, por un total de US$22.100 millones.

"Este aumento en el tamaño de la oferta puede verse como una buena señal para la empresa, indica que podría haber una demanda mayor por parte de los inversionistas", sostuvo Joao Pedro Brugger, director de un fondo del fondo de inversión Leme en Santa Catarina, quien supervisa 60 millones de reales en deudas y valores. "Con la caída del precio de las acciones de Petrobras en los últimos días, quizás algunos inversionistas decidieron ingresar en la parte final del acuerdo".

Se prevé que Petrobras fije el precio de la oferta inicial de 3.750 millones de acciones el 23 de septiembre. Los títulos adicionales se venderían al mismo precio, si hay suficiente demanda.

Las acciones preferenciales de la firma se mantuvieron estables el viernes, en 26,35 reales. Las acciones subieron 1% desde comienzos de septiembre, pero bajaron 7% frente a su precio de mediados de agosto, y se cotizan a un 27% menos que a comienzos de año.

La empresa no indicó porqué había aumentado la cantidad adicional de acciones.

Petrobras usará los fondos de la emisión para financiar su programa de inversión de US$224.000 millones durante los próximos cinco años.

La operación es coordinada por Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, Citibank, Itau BBA, Morgan Stanley, Banco Santander, BB Investimentos, BTG Pactual, Credit Agricole, Credit Suisse, Goldman Sachs Group Inc., HSBC, J.P. Morgan Chase & Co., Societe Generale, Espirito Santo Investment, Deutsche Bank, J. Safra y Banco Votorantim.
http://online.wsj.com/article/SB1284763 ... as_spanish

[BETO1962]

Diga 33...

[21ale21]

35 es el numero puesto......ya lo dijeron ...lo demas .....

Franela......

[21ale21]

La hicieron complicada los muchachos......no se sabe el precio de suscripcion.....si los minoritarios entran o no en el sistem bookbuilding o el precio esta puesto.....un quilombo que ni los propios brazucas entienden por lo que estuve viendo.....nadie sabe o explica la caida de hoy....y hablo de los analistas de Brasil...mejor ni le pregunten a su broker local porque les va a tirar cualquier pelotudez.......


Yo voy a seguir la regla de oro ....cuando no se sabe que hacer lo mejor es no hacer nada,,,,,,,

[elpipa]

Easy, no entiendo la parte de "deberán transferir las acciones equivalentes a la institución de custodia del BM&FBovespa para participar de la oferta". Si tengo por ejemplo 1000 acciones que hay que hacer ?

Otra duda, si uno tiene acciones y no queres participar de la suscripción hay que informar tal situación ?

[valiant]

alguien sabe fecha concreta de la suscripcion?

[fabiancito]

Corranse que no le dan lugar para seguir para abajo